Saku Õlletehas                MAJANDUSTULEMUSED                 11.02.2003



AUDITEERITUD 2002. AASTA MAJANDUSTULEMUSED



Saku Õlletehase tähtsamad sündmused aastal 2002



Turuliidri positsioon Eesti õlleturul (turuosa 47%)

ning  liidripositsiooni tugevdamine  premium  õllede

segmendis  (turuosa vastavas segmendis  70%)  tugeva

konkurentsi tingimustes.

Õllede kaubamärgiarendused: põhiõllemargi Saku

Originaal kaubamärgi-arendus ning vastavalt sellele kogu

Saku sinise sarja uuendus, eriõllede Sorts ja Presidendi

Pilsner pakendiarendus. Saku sinise sarja laiendusena

lisati portfelli kangem premiumõlu Saku Strong.Vastavalt

jätkub eriõllede Saku Hele ja Saku Tume pakendiarendus.

Rahvusvahelise õllemargi Carlsberg lansseerimine 0,5 

liitrises tagastatavas pudelis.

Teiste  jookide  kaubamärgiarendused:  Toimus  ka

premium   klassi  mineraalveesarja  Vichy  Classique

pakendiarendus ning sarjale lisati uuenduslik passioni-

aprikoosimaitseline toode. Laienemine mineraalveeturul

igapäevase veesarjaga Montavit. Sisenemine long dringi

turule 0,5 liitrise purgitootega Saku Gin Long Drink,

karastusjoogisarja Zingo laiendus 0,5 ja 1,5 liitrises

pakendis sidrunimaitselise Zingo turule toomisega.

Investeeringud võimsuste kasvu, tootmise

efektiivsuse ja kvaliteedi stabiilsuse tagamiseks:

pudelivillimise seadmed, purgivillimise liini ja

multipakkide seadme täiendus ning samuti multipakkide

pakkimise ja ladustamise täiselektroonilise juhtimisega

seade.

Baltic Beverages Holding kontserni kuuluvad Balti

riikide juhtivad õlletehased Saku Õlletehase AS, Aldaris

AO ja Svyturys - Utenos Alus AB lõid kolme tehast

ühendava töörühma, mille eesmärgiks on arendada

ettevõtete koostöö võimalusi efektiivsuse kasvu

eesmärgil.



Turg ja tarbimine



Õlleturg

Eesti  Õlletootjate  Liidu  andmetel  kasvas  õlletoodete

tarbimine  Eestis 2002. aastal 67 liitrilt inimese  kohta

70  liitrini.  Eesti õlleturu maht kasvas  aastaga  4,5%,

moodustades kokku ligemale 95,8 miljonit liitrit, millest

omakorda   import   moodustas   4,4   miljonit   liitrit.

Importõllede  osakaal  kodumaisel  õlleturul  on  aastaga

kasvanud   poole   turupunkti  võrra,  moodustades   kogu

turumahust 4,6%.



Saku  Õlletehase AS on Eesti Õlletootjate Liidu  andmetel

Eesti   suurim  õlletootja.  Ettevõte  on   47%   suuruse

turuosaga  jätkuvalt  turuliider. Järgnevad  37%  suuruse

turuosaga Tartu Õlletehas ning 6% suuruse turuosaga  Viru

Õlu, 3% suuruse turuosaga Pärnu Õlletehas, 2% Viru-Nigula

ning  0,5%  Saaremaa Õlletehas. Perioodi jooksul  lõpetas

õlletootmise Karme Õlletehas.



Saku   Õlletehas  on  olnud  Eesti  õlleturul   stabiilne

turuliider alates 90-date algusest. Ettevõtte turuosad on

aastate  lõikes jaotunud vastavalt: 1996 -  50%;  1997  -

47%; 1998 - 48%; 1999 - 50%; 2000 - 48%; 2001 - 49%, 2002

- 47%.



EMOR`i   uuringu  brand  track  2002  andmetel  on   Saku

Originaal   Eesti  õlletarbijate  eelistatuim   õllemark.

Vastavalt  EMOR`i uuringule, mis viidi  läbi  2002  aasta

märtsis,   juunis   ja   septembris,   on   kõigi   Eesti

õlletarbijate  hulgas  kasvanud  inimeste  osakaal,   kes

peavad  Saku  Originaali  oma  lemmikõllemargiks  -   21%

inimestest   hindab  Saku  Originaali  oma  eelistatumaks

õllemargiks. Kolmandale kohale on tõusnud Saku Õlletehase

teise põhisarja õllemark Rock (9%).



Kodumaine  õlleturg on endiselt suhteliselt hinnatundlik.

Turgu       tervikuna      iseloomustasid       aktiivsed

soodushinnakampaaniaid  ning seda  samuti  premium-õllede

müügis.   Varasemast  enam  teostati  tarbijakampaaniaid,

milles  üheks  võiduvõimaluseks  oli  uus  tasuta  toode.

Taoliselt   jagatud  tooted  omahinnas  koos   kaasnevate

maksudega on teinud kampaaniad keskmiselt kulukamaks.



Saku  Õlletehase  AS  on alates Eesti taasiseseisvumisest

olnud  valdkonna  tootearendus-liidriks,  pakkudes  Eesti

tarbijale   kaasaegseid  ning  uuenduslikke   kodumaiseid

õlletooteid.  2002.  aastal  uuendati  põhiõllemark  Saku

Originaal  ning järk järgult kogu Saku sinine  sari,  mis

tõstis  ettevõte osakaalu premium õlletoodete turul  70%-

le.    Paralleelselt   pakendiarendusega    viidi    läbi

tooteportfelli optimeerimine ning täiendati  Saku  sinist

sarja  uue,  veidi  kangema  premiumklassi  tootega  Saku

Strong.



Premium klassi tootena toodi juunis turule rahvusvaheline

õllemark  Carlsberg kohalikule õlletarbijale meelepärases

pakendis  ehk  0,5  liitrises  pudelis.  Sellega   tõusis

õllemargi osakaal kohalikul importõllede turul 20%-le.



Aasta   lõpul  teostati  Presidendi  Pilsneri  ja  Sortsi

pakendiarendus ning alustati Saku Heleda ja  Saku  Tumeda

pakendiarendusega.  Eesmärgiks on turuliidrina  tugevdada

oma positsiooni eriõllede segmendis.



Laienemine teiste jookide turul

Eesti  mineraalveeturul  keskendus  Saku  Õlletehase   AS

eelkõige  tegevusele  mainstream  premium  ja  mainstream

cheap   segmendis,   viies  läbi   pakendiarenduse   ning

tootearenduse  premium  klassi  mineraalveesarjas   Vichy

Classique   ning   sisenedes  turule   mainstream   cheap

kategooria sarjaga Montavit.

Saku   Õlletehas  sisenes  augustis  long  dringi  turule

uuenenud pooleliitrise purgitootega Saku Gin Long  drink,

mis saavutas nelja kuuga 10% turust.  Saku Õlletehase  AS

siidrisari  Kiss  kasvatas oma turuosa aasta  kokkuvõttes

akumuleerituna   poole   turupunkti   võrra.    Müügimahu

suurenemisele    aitas   kaasa   suvel   turule    toodud

pooleliitrine   Kiss   purgisiider,   millega   saavutati

suveperioodil   22-24%  siidriturust.   Saku   Õlletehase

karastusjookide  müük  2002  aastal  oli  8%  suurem  kui

eelnenud    aastal,    omades    keskmiselt    4%    kogu

karastusjookide turust.



Majandustegevus ja -tulem



Saku  Õlletehase  AS  realiseerimise netokäive  moodustas

2002.  aastal 768,4 miljonit krooni (49,1 miljonit  EUR),

mis  oli 22,5 miljonit krooni (1,4 miljonit EUR)  ehk  3%

suurem eelnenud aastast. Käibe kasvust ligikaudu 75% tuli

kohalikul turul, 25% ekspordi suurenemisest. Tooterühmade

lõikes   suurenes  käive  ennekõike  õllede  ning   muude

alkohoolsete  jookide, s.t. siidri ja long dringi  müügi

kasvu tulemusena.



Ettevõtte  2002  aasta jookide müügimahuks  kujunes  56,4

miljonit  liitrit,  mis on 2% enam kui  eelnenud  aastal.

Õlut  müüs  Saku  Õlletehas 49,4 miljonit liitrit,  olles

sellega   ka   Eesti  suurim  õlletootja.   Ettevõte   on

turuliider,  omades 47% turust. Suurima tõusu  on  teinud

uuendatud põhiõllemark Saku Originaal, mille müük  kasvas

aasta  jooksul üle 13% võrreldes eelnenud aastaga. Samuti

on  jätkuvalt tugeva tõusutrendiga õlledesari  Rock.  19%

võrra  on  aastaga suurenenud ettevõtte purgiõllede  müük

Eestis.



Ettevõtte  poolt müüdud liitritest moodustas eksport  9%,

seda  peamiselt  teistesse  Balti  riikidesse  ja  Soome,

väiksemal     määral     USA-sse     ning     Jaapanisse.

Eksportartikliteks  olid põhimark  Saku  Originaal,  Saku

Tume ning Porter, samuti mineraalvesi ja siider.



Ettevõtte ärikasum 2002. aastal oli 40,2 miljonit  krooni

(2,6  miljonit  EUR),  mis on 15,8 miljonit  krooni  (1,0

miljonit EUR) ehk 28,3% vähem kui sellele eelnenud  aasta

vastav  näitaja. Puhaskasum moodustas 2002.  aastal  38,8

miljonit  krooni (2,5 miljonit EUR), mis on 16,2 miljonit

krooni  (1,0  miljonit EUR) ehk  29.5% vähem kui  sellele

eelnenud  aasta vastav näitaja. Puhaskasum  aktsia  kohta

oli 2002. aastal 4,85 krooni (0,31 EUR).

Ärikulud olid 2002. aastal 5.6% ehk 38,6 miljonit  krooni

(2,5  miljonit EUR) suuremad kui aasta varem.  Juurdekasv

oli  seotud  peamiselt toorme- ja  tööjõukuludega  ning

pikaajaliste investeeringutega pakendi- ja tootearendusse

aasta jooksul.



Investeeringud

2002.    aastal   jätkusid   investeeringud   kvaliteedi,

võimsuste  ja efektiivsuse tagamiseks. Arvele  võeti  uut

materiaalset  ja  immateriaalset  põhivara  56,3  miljoni

krooni  (3,6  miljonit EUR) väärtuses, s.h.  tootmis-  ja

pakendustegevusega  seotud investeeringuid  40,7  miljoni

krooni  (2,6  miljonit  EUR)  väärtuses  (pudelivillimise

seadmete  uuendus, purgivillimise liini  ja  multipakkide

seadme   täiendus   ning   multipakkide   pakkimise    ja

ladustamise   täiselektroonilise   juhtimisega    seade).

Müügitegevusega seotud investeeringuid võeti  arvele  9,8

miljoni    krooni    (0,6   miljonit   EUR)    väärtuses,

arvutisüsteeme  1,4  miljoni krooni  (0,1  miljonit  EUR)

väärtuses.



Saku  Õlletehase  kasvu  ja kasumlikkuse  tasakaalustatud

arengu  tagamiseks  on muudetud eelarvestamise  protsessi

ning  eelarvejuhtimise vastutustasandit. Viimasele  aitab

kaasa    ka    süstemaatiline   väärtuspõhise   hindamise

printsiipide   kasutamine  ja  tulemusjuhtimise   süsteem

töötajaskonna motiveerimisel.

Ettevõtte keskmine töötajate arv oli 259.





Tulevikusuunad



Eesti   vanima   õlletehasena  on  Saku   Õlletehas   end

positsioneerinud   kodumaise   õlleturu    liidrina    ja

tootearendusliidrina, arendades seeläbi turgu laiemalt.



Ettevõtte  üldeesmärk on turuliidri positsioon kodumaisel

õlleturul.  Eelkõige on eesmärgiks tugev liidripositsioon

premium  õllede kategoorias, sealhulgas premium  segmendi

arengu kindlustamine turul tervikuna.



Keskendudes   prioriteedina  õlleturg,  jätkab   ettevõte

laienemist   teiste   jookide  turul,   eelkõige   teiste

omatoodetud alkohoolsete jookide ning mineraalvee  turul,

keskendudes   mainstream  premium  ja  mainstream   cheap

kategooriale.



Ühe  strateegilise  tugevusena  näeb  ettevõte  kuulumist

Euroopa  ühte  suurimasse õlletootjate  kontserni  Baltic

Beverages  Holding AB. Balti riikide juhtivad õlletehased

Saku  Õlletehase AS, Aldaris AO ja Svyturys - Utenos Alus

AB  lõid  2002  aasta  detsembris kolme  tehast  ühendava

töörühma, mille eesmärgiks on arendada ettevõtete koostöö

võimalusi efektiivsuse kasvu eesmärgil. Koostöö raames on

kavas  tulevikus hakata läbi viima ühiseid  hankeid,  mis

tagavad  kõigile kolmele tehasele paremad hinnad tooraine

ja   teenuste   sisseostmisel.  Rakendatakse  ühtlustatud

alused      müügitöö     koordineerimisel,     sealhulgas

müügilepingute sõlmimisel kolmel Balti turul  tegutsevate

jaekettidega. Rakendub tootmisalane koostöö  ja  seadmete

koormuse  ühtlustamine kolme tehase vahel  ning  pannakse

alus  tootearenduse  ja turunduse alase  sünergiaks  ning

hangete ühtlustamiseks.



Balti  riikide  turuliidrite koostöö on osa valmisolekust

Eesti  integratsiooniks Euroopa Liitu arvestades muutuvat

majanduskeskkonda.

     

BILANSS                                                       

(tuhandetes)                       EEK              EUR

                           31.12.02 31.12.01 31.12.02 31.12.01

                                    korrigee          korrigee

                                    ritud *            ritud *

                                                           

AKTIVA                                                        

Raha ja pangakontod           3 296   20 180      211    1 290

Aktsiad ja muud                        3 907               250

väärtpaberid

Nõuded ostjate vastu         29 051   29 057    1 857    1 857

Mitmesugused nõuded ja        2 645    2 110      169      135

ettemaksed 

Varud                        90 917   76 764    5 811    4 906

KÄIBEVARA KOKKU             125 909  132 018    8 048    8 438

                                                              

Põhivara                                                      

Pikaajalised                 16 000   17 400    1 023    1 112

finantsinvesteeringud 

Pikaajalised nõuded              98      186        6       12

Materiaalne põhivara        260 597  249 142   16 655   15 923

Immateriaalne põhivara        1 147      747       73       48

PÕHIVARA KOKKU              277 842  267 475   17 757   17 095

AKTIVA KOKKU                403 751  399 493   25 805   25 533

                                                              

PASSIVA                                                       

Lühiajalised kohustused                                       

Võlakohustused                7 154    1 714      457      110

Võlad hankijatele            22 150   21 642    1 417    1 383

Võlad emaettevõttele            282                18         

Maksukohustused              12 376   12 123      791      775

Võlad töövõtjatele            4 607    3 329      294      213

Muud viitvõlad                3 463      365      222       24

Lühiajalised eraldised          676                43         

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED      50 708   39 173    3 242    2 505

KOKKU

                                                              

Pikaajalised võlakohustused                                   

Mittekonverteeritavad         1 711    3 412      109      218

võlakohustused 

PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED   1 711    3 412      109      218

KOKKU

                                                              

Omakapital                                                    

Aktsiakapital                80 000   80 000    5 113    5 113

Reservkapital                 8 000    8 000      511      511

Muud reservid                44 070   44 070    2 817    2 817

Eelmiste perioodide         180 441  169 786   11 532   10 851

jaotamata kasum

Aruandeaasta kasum           38 821   55 052    2 481    3 518

OMAKAPITAL KOKKU            351 332  356 908   22 454   22 810

PASSIVA KOKKU               403 751  399 493   25 805   25 533

  

  * - aruande korrigeerimine tuleneb KEG vaatide

  arvestuspõhimõtte muudatusest



KASUMIARUANNE                                             

(tuhandetes)                       EEK              EUR

                              2002    2001     2002     2001

                                    korrigee          korrigee

                                    ritud *            ritud *

                                                              

Äritulud                                                      

Realiseerimise netokäive    768 445  745 937   49 113   47 674

Valmis- ja lõpetamata          -964      555      -62       35

toodangu jääkide muutus

Muud äritulud                 2 416      646      154       42

Äritulud kokku              769 897  747 138   49 205   47 751

                                                              

Ärikulud                                              

Kaubad, toore, materjal,    493 747  477 494   31 556   30 517

teenused

Mitmesugused tegevuskulud   132 724  115 906    8 483    7 409

Tööjõukulud                  53 872   48 097    3 443    3 074

Põhivara kulum               43 410   42 831    2 774    2 738

Muud ärikulud                 5 932    6 761      379      432

Ärikulud kokku              729 685  691 089   46 635   44 170

                                                              

ÄRIKASUM                     40 212   56 049    2 570    3 581

                                                              

Finantstulud                    125      433        8       28

Finantskulud                  1 516    1 430       97       91

                                                              

ARUANDEAASTA KASUM           38 821   55 052    2 481    3 518

                                                              

Puhaskasum aktsia kohta        4,85     6,88     0,31     0,44

Lahustatud puhaskasum          4,85     6,88     0,31     0,44

aktsia kohta 



* - aruande korrigeerimine tuleneb KEG vaatide

arvestuspõhimõtte muudatusest





Kristina Seimann

suhtekorraldusjuht

6 508 303