Saku Õlletehas                MAJANDUSTULEMUSED                 29.05.2003



MAJANDUSTULEMUSED, I KVARTAL 2003



Majandustegevuse ja -tulemi kommentaar



Eesti   Õlletootjate  Liidu  andmetel  ulatus   kodumaine

õlleturg esimeses kvartalis 16,7 miljoni liitrini, mis on

5%   vähem,  kui  eelmise  aasta  samal  perioodil.  Saku

Õlletehas  on turuliide, omades esimeses kvartalis  44,3%

kodumaisest  õlleturust, mis on võrdne vastava  näitajaga

eelmise  aasta  samal perioodil. Perioodi jooksul  tõusis

importõllede  osakaal Eesti õlleturul, moodustades  kokku

6,9% ning väiksemal määral Saarema Õlletehas, moodustades

kokku 0,4%.



Saku  Õlletehase  2003.  aasta I kvartali  realiseerimise

netokäive moodustas 133.3 mln EEK (8.5 mln EUR),  mis  on

eelneva  aasta  sama  perioodiga  võrreldes  2.1%   vähem

(vastavalt  136.1  mln  EEK ja 8.7 mln  EUR).  Siinjuures

käibe   kahanemisest   moodustas   taara   realisatsiooni

vähenemine 4.2 mln EEK (0.27 mln EUR). Omatoodetud õllede

netokäive kahanes vastaval ajaperioodil 1.7 mln EEK (0,11

mln EUR) võrra, samal ajal Saku importõllede käive kasvas

1.3  mln  EEK (0,08 mln EUR) võrreldes vastava perioodiga

2002.  aastal.  Arvestades, et Eesti  Õlletootjate  Liidu

andmetel  kahanes kohalik õlleturg 2003.  aasta  esimesel

kolmel  kuul 2002. aastaga võrreldes 5%, võib  saavutatud

käibenumbreid lugeda rahuldavaks.



Saku  Õlletehase  kogumüük  I  kvartalis  pisut  suurenes

(0,2%)   võrreldes   eelmise  aasta    sama   perioodiga,

moodustades   kokku   9,6   miljonit   liitrit.   Suurima

õlletootjana   müüs  ettevõte  esimeses   kvartalis   8,3

miljonit liitrit õlut, säilitades sama turuosa kodumaisel

õlleturul  hoolimata Eesti õlleturu üldisest langusest  I

kvartalis.

Ettevõte  eksportis  10% toodangust  peamiselt  teistesse

Balti riikidesse ning Soome ja USA-sse.



Perioodi   jooksul  on  teinud  tugeva  tõusu   kodumaine

siidriturg  ning  Saku siidrisari Kiss. Esimese  kvartali

jooksul  kasvas  kogu  siidriturg 16%  võrreldes  eelmise

aasta sama perioodiga ning Saku siidrimüük antud perioodi

jooksul  25%. Turu jätkuvat kasvu näitavad esimese  nelja

kuu müügiandmed, mille kohaselt on koguturu kasv 24% ning

samal  perioodil Saku siidrisarja müügikasv  seoses  uute

purgisiidri toodetega ning troopilise maitse Kiss  Exotic

turule toomisega 70%.



Ettevõte  teenis  2003. aasta esimese 3 kuuga  ärikasumit

1.26 mln EEK (81 tuhat EUR), mis on mõnevõrra rohkem  kui

aasta  varem  samal ajaperioodil (730 tuhat  EEK  ehk  47

tuhat EUR).

Käesolevast aasta algusest jõustus Raamatupidamise

Toimkonna juhendite muudatus, millest johtuvalt

kajastatakse väljamakstud dividendide tulumaks ettevõtete

aruandluspaketis erinevalt varasemaga. See tähendab, et

eelmistel aastatel, kui ettevõtte üldkoosolek otsustas

maksta dividende, kajastati dividendid koos vastava

tulumaksuga ettevõtte eelmiste perioodide jaotamata

kasumi vähendamisena vastaval bilansi real. Seoses

muudatusega dividendide tulumaksu kajastamises näidatakse

alates käesolevast aastast tulumaksu osa dividendi otsuse

vastuvõtmise kuul jooksva aasta perioodikuluna, mis

kajastatakse kasumiaruandes.



Seega tulumaksu dividendide pealt on ettevõte tasunud iga

aasta, kuid alates käesolevast aastast kajastatakse

seoses seadusandluse muudatusega antud summa aruandluses

erinevalt. Seega, seoses väljamakstud dividendide

tulumaksu kajastamisega aruandluses erinevalt varasemate

aastatega väljamakse otsuse vastuvõtmise kuul

perioodikuluna oli 2003.a. I kvartali lõpptulemuseks -

6 634 tuhat krooni (-424 tuhat EUR), samas ettevõtte

ärikasum võrreldes eelmise aasta sama perioodiga

suurenes.



2003. aasta I kvartali ärikulud olid 1.1% ehk 1.5 mln EEK

(98    tuhat   EUR)   võrra   suuremad   võrreldes   sama

ajaperioodiga  aasta  varem. Seoses  mitmete  planeeritud

tarbijakampaaniatega   just   esimeses   kvartalis   olid

võrreldes    aasta    varasema    perioodiga     suuremad

reklaamikulud 1.8 mln EEK (115 tuhat EUR) võrra.





SUHTARVUD                             jaanuar-   jaanuar-

                                        märts     märts

                                        2003       2002

                                                 

Ärikasumi   marginaal   (ärikasum   /      0.9%      0.5%

äritulud kokku)

Puhaskasumi  marginaal (puhaskasum  /     -4.7%      0.5%

äritulud kokku)

Koguvara  puhasrentaablus (puhaskasum     -1.6%      0.2%

/ keskm. koguvarad)

Omakapitali           puhasrentaablus     -2.0%      0.2%

(puhaskasum / keskm. omakapital)

Põhivara    käibesiduvus    (äritulud       0.5       0.5

kokku / keskm. põhivarad)

Koguvara    käibesiduvus    (äritulud       0.3       0.3

kokku / keskm. koguvarad)



                            

                                                                             

BILANSS                                                                      

(tuhandetes)                          EEK                        EUR     

                         31.03.03 31.03.02 31.12.02 31.03.03 31.03.02 31.12.02

AKTIVA                                                                       

Raha ja pangakontod           2 938    3 208    3 296      188    205     211

Nõuded ostjate vastu (lisa2) 23 834   30 339   29 051    1 523  1 939   1 857

Mitmesugused nõuded ja        5 485    3 794    2 645      351    243     169

ettemaksed (lisa 3)

Varud (lisa 4)              100 161   92 283   90 917    6 401  5 898   5 811

KÄIBEVARA KOKKU             132 418  129 624  125 909    8 463  8 285   8 048

                                                                             

Põhivara                                                                     

Pikaajalised                 16 000   16 818   16 000    1 023  1 074   1 023

finantsinvesteeringud (lisa 5)

Pikaajalised nõuded (lisa 6)     76      164       98        5     10       6

Materiaalne põhivara (lisa  251 064  254 176  260 597   16 046 16 245  16 655

7, 8)

Immateriaalne põhivara        1 012      674    1 147       64     43      73

(lisa 7)

PÕHIVARA KOKKU              268 152  271 832  277 842   17 138 17 372  17 757

AKTIVA KOKKU                400 570  401 456  403 751   25 601 25 657  25 805

                                                                             

PASSIVA                                                                      

Lühiajalised kohustused                                                      

Võlakohustused (lisa 8)       1 231    1 580    7 154       79    101     457

Võlad tarnijatele            17 419   23 585   22 150    1 114  1 507   1 417

Võlad ema- ja kontserni       8 806      563      282      562     36      18

ettevõtetele (lisa 11)

Maksukohustused (lisa 9)     19 005   11 426   12 376    1 215    730     791

Võlad töövõtjatele            3 170    2 590    4 607      202    165     294

Dividendivõlad               40 000   40 000             2 557  2 557        

Muud viitvõlad                4 954    1 026    3 463      317     65     222

Lühiajalised eraldised                            676                      43

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED      94 585   80 770   50 708    6 046  5 161   3 242

KOKKU

                                                                             

Pikaajalised võlakohustused                                                  

Mittekonverteeritavad         1 287    3 106    1 711       82    199     109

võlakohustused (lisa 8)

PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED   1 287    3 106    1 711       82    199     109

KOKKU

                                                                             

Omakapital                                                                   

Aktsiakapital                80 000   80 000   80 000    5 113  5 113   5 113

Reservkapital                 8 000    8 000    8 000      511    511     511

Muud reservid                44 070   44 070   44 070    2 817  2 817   2 817

Eelmiste perioodide         179 262  184 838  180 441   11 456 11 813  11 532

jaotamata kasum

Jooksva aasta puhaskasum     -6 634      672   38 821     -424     43   2 481

OMAKAPITAL KOKKU            304 698  317 580  351 332   19 473 20 297  22 454

PASSIVA KOKKU               400 570  401 456  403 751   25 601 25 657  25 805

  



KASUMIARUANNE                                                          

(tuhandetes)                        EEK                       EUR      

                          jaanuar-jaanuar-          jaanuar-jaanuar-   

                           märts   märts             märts   märts     

                            2003    2002     2002     2003    2002   2002

Äritulud                                                                  

Realiseerimise netokäive  133 253  136 148  768 445   8 517   8 701 49 113

(lisa 10)

Valmis - ja lõpetamata                                                    

toodangu

jääkide muutus              6 243    1 142     -964     399      73    -62

Muud äritulud (lisa 12)       191      340    2 416      12      22    154

Äritulud kokku            139 687  137 630  769 897   8 928   8 796 49 205

                                                                          

Ärikulud (lisa 13)                                                        

Kaubad, toore, materjal,   90 089   89 038  493 747   5 758   5 690 31 556

teenused

Mitmesugused tegevuskulud  23 883   24 014  132 724   1 526   1 535  8 483

Tööjõukulud                12 489   12 131   53 872     798     775  3 443

Põhivara kulum             11 618   10 514   43 410     743     672  2 774

Muud ärikulud                 348    1 203    5 932      22      77    379

Ärikulud kokku            138 427  136 900  729 685   8 847   8 749 46 635

                                                                          

ÄRIKASUM                    1 260      730   40 212      81      47  2 570

                                                                          

Finantstulud (lisa 14)          6       98      125               6      8

Finantskulud (lisa 14)        218      156    1 516      14      10     97

                                                                          

JOOKSVA AASTA KASUM ENNE    1 048      672   38 821      67      43  2 481

MAKSUSTAMIST

                                                                          

TULUMAKS                    7 682                       491               

                                                                          

JOOKSVA  AASTA             -6 634      672   38 821    -424      43  2 481

PUHASKASUM

                                                                          

Puhaskasum aktsia kohta     -0,83     0,08     4,85   -0,05    0,01   0,31

(lisa 15)

Lahustatud puhaskasum       -0,83     0,08     4,85   -0,05    0,01   0,31

aktsia kohta (lisa 15)





Kristina Seimann

suhte- ja teabekorraldusjuht

6 508 303