Baltika              MAJANDUSTULEMUSED               18.10.2004



Kommentaarid AS Baltika 2004. aasta 9 kuu majandustulemustele



Üldised tulemused



AS Baltika 2004.a. 9 kuu auditeerimata konsolideeritud

netokäive oli 428,9 mln krooni (27,41 mln eurot) ja

puhaskasum 5,4 mln krooni (0,35 mln eurot). 2003.a.

üheksa kuuga võrreldes kasvasid müügitulud 19,3%(netokäive

vastavalt 359,5 mln krooni, 22,98 mln eurot) . 2003.a. üheksa

kuud lõpetas AS Baltika 40,1 mln kroonise (2,56 mln

eurose)kahjumiga.



AS Baltika 2004.a. kolmanda  kvartali   konsolideeritud

auditeerimata müügitulu oli 159,5 mln krooni (10,2 mln

eurot) ja puhaskasum  3,64 mln krooni (0,23 mln eurot).

Võrreldes 2003.aasta sama perioodiga kasvas netokäive

16,4 % , (netokäive vastavalt 137,14 mln krooni, 10,2

mln eurot). 2003.a. kolmas kvartal lõpetati 7,68 mln

krooni (0,49 mln euro) suuruse  kahjumiga.



Müük



Jaemüük



Baltika saavutas oma jaesüsteemi (Eesti, Läti, Leedu, Poola,

Ukraina , Venemaa ning Rootsi turul)9 kuu müügitulemuseks

297,25 mln krooni ( 19,0 mln eurot), mis on võrreldes eelmise

aasta sama perioodiga 34% enam (jaekäive vastavalt 221,18 mln

krooni ,14,14 mln eurot). Jaekäibe osakaal kogukäibest

moodustas 69%, eelmisel aastal samal ajal 62%.



Kolmanda kvartali ja sügishooaja alguse jaemüük oli  edukas.

Jaemüügikasv võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga oli

45,2% , moodustades kokku 108,95 mln krooni (6,96 mln

eurot).Lühemad ning paremini juhitud allahindlusperioodid

augustis ning tugev sügishooaja algus eriti

naistekollektsioonide ( Monton naised ja CHR) müükide osas

suurendasid kogu süsteemi müügiefektiivsust (müük/m2) 11,5%

ning like-for-like müüke (müük/m2 võrreldavatel pindadel) 2,9 %

võrra.



Suuremad müügimahu kasvud saavutati kolmandas kvartalis Ukraina

(kasv 35,0%) Läti (kasv 52,0%) ja Leedu (kasv 56%)turul, kus

müügikäive kokku oli 51,41 mln krooni (3,29 mln eurot).

Koduturul Eestis kasvasid kolmanda kvartali müügid võrreldes

eelmise aasta sama perioodiga 32,6 %, ulatudes 27,8 mln

kroonini (1,78 mln euroni).

Venemaa jaemüügid moodustasid kolmandas kvartalis 11,58 mln

krooni (0,74 mln eurot).





Baltika brändidest müüdi 2004.a üheksa kuuga  jaesüsteemis

kõige  enam Montonit , mis oli kokku 165,54 mln krooni (10,58

mln eurot), suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes

1,2 % .

Suurimad mahukasvud bränditi saavutati Baltmani ja CHR/Evermen

jaekettides, kus müüdi 59,1 mln krooni (3,78 mln eurot)võrra

rohkem kui eelmise aasta samal perioodil , kokku 102,16 mln

krooni (6,53 mln eurot ).

Montoni müügimahu osakaal  oma jaesüsteemis  oli  53,6

%,CHR/Evermenil 23,6% ja Baltmanil 11,7%.



Baltika Grupil oli septembri lõpu  seisuga Eestis, Lätis,

Leedus, Ukrainas, Poolas, Venemaal ja Rootsis 10 920 m2  oma

kaupluste  müügipinda ( kokku 76 kauplust).

Kolmandas kavartalis suleti 2 kauplust, sh. septembris ainuke

oma  jaekauplus Rootsis seoses rendileppingu lõppemisega.

Alates oktoobrist ei kuulu Rootsi enam Baltika Grupi jaeturgude

hulka.



Hulgimüük

Üheksa  kuu omatoodangu hulgimüügikäive jäi eelmise aastaga

võrreldes samale tasemele. Omatoodangu müügitulud, millest 73,4

% moodustasid CHR/Evermen-i ja Baltman-i brändide toodete ning

10 % Montoni toodete müük, oli kokku 97,17 mln krooni (6,21 mln

eurot).



Allhanketoodangu müük

Allhanketoodangu müügimahud jätkavad kahanemist,üheksa kuu

müügimahud  on vähenenud eelmise aastaga võrreldes 16%,

moodustades kokku 33,25 mln krooni (2,13 mln

eurot), eelmisel aastal samal perioodil olid müügid kokku

39,36 mln krooni (2,52 mln eurot) . Allahankemüügi

kahanemise põhjuseks on vabade tootmisvõimsuste

vähenemine seoses omatoodangu mahtude ja oma jaesüsteemi

jätkuva kasvuga.



Majandustulemused

Baltika  2004.a. üheksa kuu konsolideeritud

puhaskasum oli  5,4 mln krooni (0,35 mln eurot).Teises

kvartalis teeniti 3,64 mln krooni( 0,23 mln eurot)puhaskasumit.

Kolmanda kvartali tulemusi mõjutasid eelkõige õnnestunud

suvised allahindluskampaaniad , kus suudeti hoida paremaid

marginaale kui möödunud aastal.

Samuti olid allahindlusperioodid lühemad, mille tegi võimalikus

parem hooajalõpu varude seis oma jaesüsteemis.

Septembri jaemüügitulemused ületasid  ootusi, samal ajal

suudeti läbi paindliku sisseostusüsteemi  ning tänu oma

tootmise kiirele reageerimisele rahuldada suurenenud nõudlust.



Seoses Venemaa jaeketi lisandumisega suurenesid 9 kuu  rendi ja

tööjõukulud, kusjuures võrreldavad tegevuskulud ülejäänud

süsteemis vähenesid kolmandas kvartalis teise kvartaliga

võrreldes 4,2 mln krooni (0,27 mln euro) võrra, mis on jätkuva

tegevuskulude optimeerimise ning kulude kokkuhoiu programmi

tulemus. Kolmanda kvartali jooksul maksti töötajatele

koondamistasusid ning lahkumiskompensatsioone 0,3 mln

krooni(0,02 mln eurot), üheksa kuu jooksul kokku 1,3 mln krooni

(0,08 mln eurot).



Bilanss

Baltika konsolideeritud bilansimaht seisuga 30.09.2004

oli  324,24 mln krooni(20,72 mln eurot) ,olles vähenenud

aasta algusega võrreldes 5,14  mln krooni (0,33 mln eurot).

Nõuded ostjatele on vähenenud aasta algusega võrreldes

7,0 mln krooni (0,45 mln euro)ja eelmise aasta septembri lõpuga

võrreldes 26,16 mln krooni (1,67 mln euro) võrra.



Varud olid süsteemis kokku 146,67 mln krooni (9,37 mln

eurot),  olles vähenenud aasta algusega võrreldes 3,76 mln

krooni (0,24 mln euro) võrra ning eelmise aasta septembri lõpu

seisuga võrreldes 14,6 mln krooni (0,94 mln euro)võrra.Läbi

paranenud varude juhtimise  süsteemi on varude käibekordaja

näitaja  tõusnud aastaga 2,91-lt 3,66-ni.

Aasta algusega võrreldes on võlakohustused vähenenud 9,0

mln krooni (0,58 mln euro) ja võlad hankijatele

16,7 mln krooni (1,1 mln euro)võrra.





Baltika Grupis töötas 30.09.2004 seisuga 1696 inimest,

sh. tootmises 1007, jaekaubanduses 541 inimest.

Väljaspool Eestit töötas 401 inimest. Kolmandas kvartalis

vähenes töötajate arv 38 inimese võrra.



Kontserni põhilised arvnäitajad seisuga 30.09.2004 olid



                          30.09.2004       30.09.2003

Käibe kasv %                   16,4              1,0

kvartalis

Käibe kasv

aasta algusest %               19,0             -4,6

Jaekäibe osakaal               69,0             62,0

netokäibes %

Kaupluste arv                    76               68

Jaekaubanduspindasid(m2)     10 920            9 953

Juhitavaid jaeturge               7                6

Ärirentaablus                   2,7            - 9,4

(ärikasum/netokäive) %

Puhasrentaablus %               1,3            -11,2

(puhaskasum/netokäive)

Varude käibekordaja

(netokäive/varud –12 kuu

keskmine)                      3,66             2,91









KASUMIARUANNE                       

(konsolideeritud,                  

auditeerimata)

                                    

tuh. EEK              III      III      III

                  kv.2004  kv.2003  kv.2003

                          proforma         

Äritulud                            

Müügitulu          159531   137135   144267

Muud äritulud         963      232      232

Kokku äritulud     160494   137367   144499

                                    

Ärikulud                            

Kaubad, toore,     -49250   -63753   -64072

mat.

Varude muutus      -16978    -2915    -2915

Tegevuskulud       -41506   -34824   -34817

Tööjõukulud        -40311   -42985   -42986

Põhivara kulum      -5422    -3824    -3951

Muud ärikulud        -747     5744     -359

Kokku ärikulud    -154214  -142557  -149100

                                    

Ärikasum             6280    -5190    -4601

(kahjum)

                                    

Finantstulud          -86      211      211

Finantskulud        -2005    -1844    -1725

                                    

Kasum  (kahjum) enne               

tulumaksustamist     4189    -6823    -6115

Tulumaksu kulu        -63        0        0

Kasum (kahjum) enne                

vähemusosalust       4126    -6823    -6115

Vähemusosa            491      860      859

Puhaskasum (-        3635    -7683    -6974

kahjum)

                                    

                                    

KASUMIARUANNE                       

(konsolideeritud,                  

auditeerimata)

                                    

tuh. EUR              III      III      III

                  kv.2004  kv.2003  kv.2003

                          proforma         

Äritulud                            

Müügitulu           10196     8765     9220

Muud äritulud          62       15       15

Kokku äritulud      10257     8779     9235

                                    

Ärikulud                            

Kaubad, toore,      -3148    -4075    -4095

mat.

Varude muutus       -1085     -186     -186

Tegevuskulud        -2653    -2226    -2225

Tööjõukulud         -2576    -2747    -2747

Põhivara kulum       -347     -244     -253

Muud ärikulud         -48      367      -23

Kokku ärikulud      -9856    -9111    -9529

                                    

Ärikasum              401     -332     -294

(kahjum)

                                    

Finantstulud           -5       13       13

Finantskulud         -128     -118     -110

                                    

Kasum  (kahjum) enne               

tulumaksustamist      268     -436     -391

Tulumaksu kulu         -4        0        0

Kasum (kahjum) enne                

vähemusosalust        264     -436     -391

Vähemusosa             31       55       55

Puhaskasum (-         232     -491     -446

kahjum)





KASUMIARUANNE                       

(konsolideeritud, auditeerimata)    

                                    

tuh. EEK               9k. 9k. 2003      9k.

                      2004              2003

                           proforma 

Äritulud                            

Müügitulu           428881   359519   365237

Muud äritulud         2876      485      485

Kokku äritulud      431757   360004   365722

                                    

Ärikulud                            

Kaubad, toore,     -146793  -147494  -149465

mat.

Varude muutus       -13294    -3124    -3124

Tegevuskulud        -16138   -99097   -99057

Tööjõukulud        -126125  -120518  -120512

Põhivara kulum      -16487   -16104   -16553

Muud ärikulud        -1634    -7483    -1264

Kokku ärikulud     -420471  -393820  -389975

                                    

Ärikasum (kahjum)    11286   -33816   -24253

                                    

Finantstulud           197      546      546

Finantskulud         -5572    -6324    -6161

                                    

Kasum  (kahjum) enne                

tulumaksustamist      5911   -39594   -29868

Tulumaksu kulu        -201      -21      -21

Kasum (kahjum)                      

enne

vähemusosalust        5710   -39615   -29889

Vähemusosa             351      507      506

Puhaskasum (-         5359   -40122   -30395

kahjum)

                                    

                                    

                                    

KASUMIARUANNE                       

(konsolideeritud, auditeerimata)    

tuh. EUR               9k. 9k. 2003      9k.

                      2004              2003

                           proforma 

Äritulud                            

Müügitulu            27410    22977    23343

Muud äritulud          184       31       31

Kokku äritulud       27594    23008    23374

                                    

Ärikulud                            

Kaubad, toore,       -9382    -9427    -9553

materjal

Varude jääkide        -850     -200     -200

muutus

Tegevuskulud         -7423    -6333    -6331

Tööjõukulud          -8061    -7703    -7702

Põhivara kulum       -1054    -1029    -1058

Muud ärikulud         -104     -478      -81

Kokku ärikulud      -26873   -25170   -24924

                                    

Ärikasum (kahjum)      721    -2161    -1550

                                    

Finantstulud            13       35       35

Finantskulud          -356     -404     -394

                                    

Kasum  (kahjum) enne                

tulumaksustamist       378    -2531    -1909

Tulumaksu kulu         -13       -1       -1

Kasum (kahjum)                      

enne

vähemusosalust         365    -2532    -1910

Vähemusosa              22       32       32

Puhaskasum (-          343    -2564    -1943

kahjum)





                                                     

BILANSS                                              

tuh.EEK                                              

                 30.09.04 30.09.03 30.09.03 31.12.03 31.12.03

                          proforma          proforma 

VARAD                                                

Käibevara                                            

Raha ja              7903    32254    32254    12836    12836

pangakontod

Aktsiad,              533      357      357      377      377

väärtpaberid

Nõuded ostjate      38707    64863    64863    45727    45727

vastu

Muud nõuded,        14193    20302    20302    13822    13822

ettem. kulud

Varud              146669   157166   161258   150424   147846

Käibevara kokku    208005   274942   279034   223186   220608

Põhivara                                             

Pikaajal.            8399     6022     6022     5394     5394

fin.invest.

Materiaalne         80031    89825    92647    87017    89741

põhivara

Immateriaalne       27801    13783    13844    13779    13851

põhivara

Põhivara kokku     116231   109630   112513   106190   108986

VARAD KOKKU        324236   384572   391547   329376   329594

                                                     

KOHUSTUSED                                           

JA OMAKAPITAL                                        

Lühiajalised                                         

kohustused

Võlakohustused      59677    94537    94537    69336    69336

Ostjate               127      150      150      260      260

ettemaksed

Võlad               37197    53933    53933    53939    53939

hankijatele

Muud maksuvõlad     17624    10842    10842    10634    10634

Viitvõlad           12300    11196    11196    10515    10515

Lühiajal.          126925   170658   170658   144684   144684

kohust. kokku

Pikaajalised                                         

kohustused

Pikaajalised        70144    72397    72397    69482    69482

võlakoh.

Pikaajalised           49      138      141       45       32

eraldised

Pikaajal.           70193    72535    72538    69527    69514

kohust. kokku

KOHUSTUSED KOKKU   197118   243193   243196   214211   214198

                                                     

Vähemusosa           8985     7438     7438     7119     7119

                                                     

OMAKAPITAL         118133   133941   140913   108046   108277

Aktsiakapital       55874    54994    54994    54994    54994

nimiväärt.

Ülekurss            43810    42490    42490    42490    42490

Reservid            22885    22885    22885    22885    22885

Eelmiste                                             

perioodide

jaotamata kasum    -16508    50939    50939    50939    50939

Aruandeaasta         5359   -40122   -30395   -67447   -63031

kasum

Kursivahe            6713     2755        0     4185        0

KOHUSTUSED                                           

JA OMAKAPITAL      324236   384572   391547   329376   329594

KOKKU

                                                     

                                                      

 BILANSS                                              

 tuh.EUR                                              

                  30.09.04 30.09.03 30.09.03 31.12.03 31.12.03

                           proforma          proforma 

 VARAD                                                

 Käibevara                                            

 Raha ja               505     2061     2061      820      820

 pangakontod

 Aktsiad,               34       23       23       24       24

 väärtpaberid

 Nõuded ostjate       2474     4146     4146     2922     2922

 vastu

 Muud nõuded,          907     1298     1298      883      883

 ettem. kulud

 Varud                9374    10045    10306     9614     9449

 Käibevara kokku     13294    17572    17834    14264    14099

 Põhivara                                             

 Pikaajal.             537      385      385      345      345

 fin.invest.

 Materiaalne          5115     5741     5921     5561     5735

 põhivara

 Immateriaalne        1777      881      885      881      885

 põhivara

 Põhivara kokku       7429     7007     7191     6787     6965

 VARAD KOKKU         20722    24579    25024    21051    21065

                                                      

 KOHUSTUSED                                           

 JA OMAKAPITAL                                        

 Lühiajalised                                         

 kohustused

 Võlakohustused       3814     6042     6042     4431     4431

 Ostjate                 8       10       10       17       17

 ettemaksed

 Võlad                2377     3447     3447     3447     3447

 hankijatele

 Muud maksuvõlad      1126      693      693      680      680

 Viitvõlad             786      716      716      672      672

 Lühiajal.            8112    10907    10907     9247     9247

 kohust. kokku

 Pikaajalised            0        0        0        0        0

 kohustused

 Pikaajalised         4483     4627     4627     4441     4441

 võlakoh.

 Pikaajalised            3        9        9        3        2

 eraldised

 Pikaajal.            4486     4636     4636     4444     4443

 kohust. kokku

 KOHUSTUSED KOKKU    12598    15543    15543    13691    13690

                                                      

 Vähemusosa            574      475      475      455      455

                                                      

 OMAKAPITAL           7550     8560     9006     6905     6920

 Aktsiakapital        3571     3515     3515     3515     3515

 nimiväärt.

 Ülekurss             2800     2716     2716     2716     2716

 Reservid             1463     1463     1463     1463     1463

 Eelmiste                                             

 perioodide

 jaotamata kasum     -1055     3256     3256     3256     3256

 Aruandeaasta          343    -2564    -1943    -4311    -4028

 kasum

 Kursivahe             429      176        0      267        0

 KOHUSTUSED                                           

 JA OMAKAPITAL       20722    24579    25024    21051    21065

 KOKKU

 

 

Ülle Järv

Finantsdirektor

+372 6302 731