Atnaujinta: 2024.11.29 22:41 (GMT+2)
Kalev MAJANDUSTULEMUSED 31.08.2004
12 KUU VAHEARUANNE
KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE
Grupi struktuur
Käesolevas 12 kuu vahearuandes on AS Kalevi ja selle
tütarettevõtjate finantsnäitajad konsolideeritud rida-realt.
AS Kalevi gruppi kuuluvad emaettevõtja AS Kalev ning viis
tütarettevõtjat.
Tütarettevõtja nimi Asukoht Osalus
seisuga
30.06.2004
AS Kalev Paide Tootmine Eesti 100%
AS Kalev Jõhvi Tootmine Eesti 99,1%
AS Kalev Real Estate Company Eesti 59,3%
(AS Kalev REC)
OÜ Maiasmokk Eesti 81,26%
Kalev Merchant Services Ltd USA 100%
24.12.2003 sõlmitud lepinguga omandas AS Kalev 99,1% AS Kalev
Jõhvi Tootmise (endine ärinimi AS Järle) aktsiatest.
Tütarettevõtjas valmistatakse jahukondiitri- ja pagaritooteid.
20.02.2004 sõlmitud lepinguga omandas AS Kalev 59,52% OÜ
Maiasmokk osakapitalist. Täiendav 21,84% suuruse osa OÜ
Maiasmokk osakapitalist omandas AS Kalev 13.05.2004 sõlmitud
lepinguga. Tütarettevõtja toodab ja müüb jahukondiitritooteid
nii kohvikus Pikal tänaval Tallinna vanalinnas kui ka muudes
jaekaubandusfirmades.
AS-i Kalev Real Estate Company (AS Kalev REC) aktsionäride vahel
03.05.2002 sõlmitud lepingu kohaselt on AS-il Kalev kuni
15.02.2005 õigus omandada Skanska EMV AS-ile kuuluvad 40,7 %
Kalev REC-i aktsiatest sõltuvalt omandamise ajast hinnaga 23,4
miljonit või 27,8 miljonit krooni.
AS Kalev ja Skanska EMV AS leppisid aktsionäridevahelise lepingu
muutmises kokku selliselt, et AS Kalev tasub omandatavate
aktsiate eest kokku 25,2 miljonit krooni. Esimese osamakse
suurus oli 2,6 miljonit krooni, ülejäänud ostusumma kuulub
tasumisele võrdsetes osades kvartaalsete maksetena perioodil
01.07.2004 kuni 30.06.2005. Vastav osamaks tuleb tasuda
hiljemalt kvartali viimasel päeval. Kahe viimase osamakse
summalt (kokku 11,3 miljonit krooni) kohustub AS Kalev tasuma
alates 01.11.2004 intressi arvestusega EURIBOR + 2% aastas.
Aktsiaselts Kalev saab lepinguobjektiks olevate aktsiate
omanikuks pärast aktsiate eest täielikku tasumist. Aktsiate
omandamise järel kuulub AS-ile Kalev 100% Kalev REC-i
aktsiatest.
Kondiitritoodete turg ja müük
Uuringufirma AC Nielsen Eesti jaekaubanduse uuringu andmetel
ulatus AS Kalevi mahuline turuosa perioodil juuni-juuli 2004
okolaadi- ja suhkrukondiitritoodete lõikes 46,1%.
AS Kalevi turundus- ja müügitegevuse põhirõhk 2003/2004.
majandusaasta esimesel poolel oli suunatud peamiselt jõulumüügi
ettevalmistamisele ning edukale läbiviimisele. Läbi aegade
suurima, rohkem kui 50 nimetusest koosnenud jõulutoodete
kollektsiooni lansseeris AS Kalev oktoobris. Seejuures laiendas
ettevõte oma tootevalikut uudsete toodete - piparkookide ning
alkoholivaba glögiga.
Vaadeldava majandusaasta esimesel poolaastal tõi ettevõte uue
tootena turule ka iiristest ja maisipulkadest koosneva Mõnusa
Maiuse, mis tunnistati Eesti Toiduainetööstuse Liidu konkursil
Eesti Parimaks Kondiitritooteks 2003. Lisaks lansseeriti
eksportturgudele suunatud uute lisanditega Bitter okolaadid
ning müügiks tax-free süsteemis okolaadid The Sealords ning
Mermaid.
2003/2004. majandusaasta III kvartalis keskendus ettevõte
sõbrapäeva ja kevadpühade tooteportfelli lansseerimisele ning
müügile. Uute toodetena jõudsid turule kompvekikarbid Coco,
metsapähkli Maiuspala, Magus Mäng, Kuldne Kalev ja
vanillimaitseline Souffle. Lisaks sellele kompvekkide Ooops!
tooteperekonna laiendusena banaani- ja piparmündimaitselised
Ooopsid!. IV kvartalis lisandusid kompvekikarpide sektorisse
uued karbid Tallinna Raekoda ja Koorelikööri.
Vaadeldava majandusaasta teisel poolel alustas AS Kalev
aktiivset tegevust ka jahukondiitrisektoris, tuues aprillis
turule uue pritsküpsiste sarja ning uuendades mitmete varasemate
AS Kalev Jõhvi Tootmise tooteportfelli kuulunud vormiküpsiste
pakendeid. AC Nielsen Eesti jaekaubanduse uuringu andmetel oli
perioodil juuni-juuli 2004 AS Kalevi mahuline turuosa küpsiste
sektoris 19,4%.
Samuti jätkas AS Kalev majandusaasta esimesel poolel muude AS
Kalev Jõhvi Tootmise pagaritoodete tootmist ning turustamist
kohalikus regioonis. Algust tehti leiva-saia pakendite
kaasajastamisega.
AS Kalev Paide Tootmine suurendas vaadeldaval perioodil
piimtoorainel põhinevate kondiitritoodete kõrval järk-järgult ka
piimatoodete - peamiselt või, lõssi- ja piimapulbri ning vähemal
määral kõrgpastoriseeritud piima - tootmist.
AS Kalevi kondiitritoodete kogumüük ulatus 2003/2004.
majandusaastal 7300 tonnini, kasvades eelnenud aasta sama
perioodiga võrreldes 9% võrra. Kogumüügi kasvu tingis peamiselt
küpsiste ja pagaritoodete lisandumine ettevõtte tooteportfelli
2004. aasta alguses.
Kondiitritoodete mahulisest kogumüügist moodustas 76% müük
koduturul ning 24% eksport. Vaadeldaval perioodil oli AS Kalevi
peamiseks ekspordisihtriigiks jätkuvalt Läti ning kuni 1.05.
2004 ka Ukraina. Pärast liitumist Euroopa Liiduga lõpetas AS
Kalev toodete ekspordi Ukrainasse, kuivõrd ettevõtte tooted ei
ole seal hinna tõttu enam konkurentsivõimelised. Lisaks
nimetatud riikidele eksportis Kalev oma tooteid Venemaale,
Skandinaaviamaadesse ning Ameerika Ühendriikidesse.
Majandustegevus ja -tulemused
AS Kalevi konsolideeritud realiseerimise netokäive ulatus
2003/2004. majandusaastal 564,9 miljoni kroonini (36,1 miljoni
euroni), kasvades võrrelduna möödunud majandusaastaga 62% võrra
(2002/2003 - 347,7 miljonit krooni, 22,2 miljonit eurot).
2003/2004. majandusaastal teenis ettevõte 17,2 miljonit krooni
(1,1 miljonit eurot) konsolideeritud puhaskasumit,
mis on 48% võrra vähem kui eelnenud majandusaastal
(2002/2003 - 32,5 miljonit krooni, 2,1 miljonit eurot).
AS Kalevi konsolideeritud realiseerimise netokäibe kasvule
aitasid kaasa uue tütarettevõtja AS Kalev Jõhvi Tootmine (endise
ärinimega AS Järle) lisandumine AS-i Kalev gruppi alates 2004.
aasta algusest. Samuti kahe teise tütarettevõtja - AS Kalev
Paide Tootmine ja AS Kalev Real Estate Company (AS Kalev REC)
käibekasv vaadeldaval perioodil.
AS Kalevi 2003/2004. majandusaasta konsolideeritud puhaskasumi
kujunemist mõjutasid muust äritegevusest saadud tulud.
Põhitegevus, s.o. kondiitritoodete tootmine ning müük on
stabiliseerunud pärast ettevõtte kolimist uude tehasehoonesse
Põrguväljal majandusaasta I kvartalis ning tootmise
käivitamisest tingitud esialgsete raskuste ületamist. Ettevõte
jätkab fokuseeritud ja järjepidevat tööd põhitegevuse
kasumlikkuse suurendamiseks.
Samas kallines AS Kalevi peamise tooraine - suhkru - hind seoses
Eesti saamisega Euroopa Liidu liikmeks ligikaudu 9 krooni võrra
kilogrammilt, mis põhjustab ettevõttele hinnanguliselt ligikaudu
37 miljoni kroonini (2,4 miljoni euroni) ulatuva aastase
lisakulu.
Ettevõtte üldhalduskulude kasvule vaadeldaval perioodil avaldas
samuti mõju AS Kalevi kolimine uude tehasehoonesse.
Üldhalduskuludes sisalduvad okolaadijaoskonna tootmisseadmete
kolimise, montaa˛i ning tootmise käivitamisega seotud ühekordsed
kulud summas 15,2 miljonit krooni (0,97 miljonit eurot). Neile
lisandusid majandusaasta viimases kvartalis karamellijaoskonna
kolimiskulud summas 2,5 miljonit krooni (160 tuhat eurot).
Turustuskulude 16-protsendilise kasvu vaadeldaval perioodil
tingis peamiselt uue tütarettevõtja AS-i Kalev Jõhvi Tootmine
lisandumine AS Kalevi gruppi.
AS Kalevi muud ärikulud sisaldavad 10,06 miljoni krooni(643
tuhande euro) ulatuses kinnisvarainvesteeringu müügikahjumit.
2003/2004. majandusaastal ulatus AS Kalevi kontserni töötajate
keskmine arv 610-ni, võrrelduna eelnenud aasta sama perioodiga
suurenes töötajate keskmine arv 11% võrra. Antud muudatuse
tingis peamiselt AS Kalev Jõhvi Tootmise töötajate lisandumine
kontserni töötajate hulka.
BILANSS (konsolideeritud, auditeerimata)
kroonides
AKTIVA (VARA) 30.06.04 30.06.03
Konsolideeri- Konsolideeri-
tud tud
KÄIBEVARA EEK EEK
RAHA JA PANGAKONTOD 2 780 382 8 591 080
NÕUDED OSTJATE VASTU 206 221 733 90 024 044
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PER. 4 826 939 5 308 235
KULUD
VARUD 102 165 282 40 726 937
KÄIBEVARA KOKKU 315 994 336 144 650 296
PÕHIVARA
MITMESUGUSED PIKAAJALISED 330 180 330 180
NÕUDED
MATERIAALNE PÕHIVARA 351 168 558 255 038 885
KINNISVARAINVESTEERINGUD 40 962 761 75 573 095
IMMATERIAALNE PÕHIVARA -9 017 055 217 715
PÕHIVARA KOKKU 383 444 445 331 159 875
AKTIVA KOKKU 699 438 780 475 810 171
PASSIVA (KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL)
KOHUSTUSED
VÕLAKOHUSTUSED 109 628 402 27 346 235
OSTJATE ETTEMAKSED 3 416 983 497 042
VÕLAD TARNIJATELE 161 155 063 76 162 122
MAKSUVÕLAD 2 329 803 4 537 792
MUUD KOHUSTUSED 41 606 668 10 275 440
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 318 136 918 118 818 631
KOKKU
PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED 123 323 114 116 381
525
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 123 323 114 116 381 525
KOKKU
VÄHEMUSOSA
OMAKAPITAL
AKTSIAKAPITAL 78 775 000 78 775 000
ÜMBERHINDLUSE RESERV 17 159 388 17 159 388
SEADUSEGA ETTENÄHTUD RESERV 1 537 837 1 537 837
EELMISTE PERIOODIDE 143 137 191 110 675 117
JAOTAMATA KASUM
ARUANDEAASTA KASUM 17 184 663 32 462 673
OMAKAPITAL KOKKU 257 794 678 240 610 015
PASSIVA KOKKU 699 438 780 475 810 171
BILANSS (konsolideeritud, auditeerimata)
eurodes
AKTIVA (VARA) 30.06.04 30.06.03
Konsoli- Konsoli-
deeritud deeritud
KÄIBEVARA EUR EUR
RAHA JA PANGAKONTOD 177 698 549 069
NÕUDED OSTJATE VASTU 13 179 937 5 753 570
ETTEMAKSTUD TULEVASTE PER. 308 497 339 257
KULUD
VARUD 6 529 535 2 602 919
KÄIBEVARA KOKKU 20 195 667 9 244 815
PÕHIVARA
MITMESUGUSED PIKAAJALISED 21 102 21 102
NÕUDED
MATERIAALNE PÕHIVARA 22 443 704 16 299 914
KINNISVARAINVESTEERINGUD 2 617 991 4 829 989
IMMATERIAALNE PÕHIVARA -576 293 13 914
PÕHIVARA KOKKU 24 506 504 21 164 919
AKTIVA KOKKU 44 702 171 30 409 734
PASSIVA (KOHUSTUSED JA
OMAKAPITAL)
KOHUSTUSED
VÕLAKOHUSTUSED 7 006 514 1 747 738
OSTJATE ETTEMAKSED 218 384 31 767
VÕLAD TARNIJATELE 10 299 659 4 867 634
MAKSUVÕLAD 148 901 290 017
MUUD KOHUSTUSED 2 659 144 656 719
LÜHIAJALISED KOHUSTUSED 20 332 603 7 593 875
KOKKU
PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED 7 881 763 7 438 116
PIKAAJALISED KOHUSTUSED 7 881 763 7 438 116
KOKKU
VÄHEMUSOSA 11 764
OMAKAPITAL
AKTSIAKAPITAL 5 034 627 5 034 627
ÜMBERHINDLUSE RESERV 1 096 682 1 096 682
SEADUSEGA ETTENÄHTUD RESERV 98 285 98 285
EELMISTE PERIOODIDE 9 148 149
JAOTAMATA KASUM 7 073
411
ARUANDEAASTA KASUM 1 098 297 2 074 738
OMAKAPITAL KOKKU 16 476 041 15 377 743
PASSIVA KOKKU 44 702 171 30 409 734
KASUMIARUANNE (konsolideeritud,auditeerimata)
kroonides
01.07.03 - 01.07.02 -
30.06.04 30.06.03
Konsoli- Konsoli-
deeritud deeritud
EEK EEK
REALISEERIMISE 564 857 926 347 665 766
NETOKÄIVE
REALISEERITUD 422 481 837 240 414 863
TOODETE KULU
BRUTOKASUM 142 376 089 107 250 903
TURUSTUSKULUD 71 422 289 61 017 665
ÜLDHALDUSKULUD 68 942 074 45 426 410
MUUD ÄRITULUD 47 075 080 49 668 441
MUUD ÄRIKULUD 19 226 567 8 466 942
ÄRIKASUM 29 860 239 42 008 327
FINANTSTULUD 2 166 626 3 355 717
FINANTSKULUD 14 865 495 12 901 371
KASUM ENNE 17 161 371 32 462 673
TULUMAKSU
VÄHEMUSOSA 23 292
PUHASKASUM 17 184 663 32 462 673
TULU AKTSIA 2,18 4,12
KOHTA
KASUMIARUANNE (konsolideeritud, auditeerimata)
eurodes
01.07.03 - 01.07.02 -
30.06.04 30.06.03
Konsoli- Konsoli-
deeritud deeritud
EUR EUR
REALISEERIMISE 36 100 909 22 219 835
NETOKÄIVE
REALISEERITUD 27 001 442 15 365 271
TOODETE KULU
BRUTOKASUM 9 099 467 6 854 564
TURUSTUSKULUD 4 564 705 3 899 730
ÜLDHALDUSKULUD 4 406 190 2 903 269
MUUD ÄRITULUD 3 008 638 3 174 384
MUUD ÄRIKULUD 1 228 798 541 135
ÄRIKASUM 1 908 412 2 684 815
FINANTSTULUD 138 472 214 469
FINANTSKULUD 950 076 824 546
KASUM ENNE 1 096 809 2 074 738
TULUMAKSU
VÄHEMUSOSA 1 489
PUHASKASUM 1 098 297 2 074 738
TULU AKTSIA 0,14 0,26
KOHTA
Ruth Roht
suhtekorraldusjuht
6 077 858
Schema