Baltika                       MAJANDUSTULEMUSED                 25.10.2002



BALTIKA 2002 9 KUU MAJANDUSTULEMUSED



Baltika 2002.a. 9 kuu konsolideeritud auditeerimata

netokäive oli 361,4 mln krooni ( 23,1 mln eurot) ja

puhaskasum  5,72 mln krooni (0,37 mln eurot). Võrreldes

2001.aasta sama perioodiga kasvas netokäive 19,3% (58,56

mln. krooni; 3,74 mln eurot) , samas oli  puhaskasum

väiksem 37,8% võrra % (3,47 mln krooni; 0,22 mln eurot).

2001.a. üheksa kuu netokäive oli 302,8 mln krooni ja

puhaskasum 9,19 mln krooni. 2002.a III kvartali

müügikäive oli 129,78 mln krooni  - kasv võrreldes

eelmise aasta III kvartaliga 9,36 % ( 11,11 mln krooni).

III kvartali puhaskahjum oli 3,86 mln krooni , 2001.a III

kvartalis sai ettevõte kasumit  0,36 mln krooni..



Müük

Septembris tõi Baltika turule uue rahvusvahelise

rõivakaubamärgi MONTON, mida  müüakse 30 -s Baltika Grupi

jaeketti kuuluvas kaupluses kokku  viies riigis. Esimene

müügikuu näitas, et nimetatud  kaubamärgil on hea

müügipotentsiaal  : septembris oli Montoni müügikäive

21,1 mln krooni, mis moodustas 77% Baltika Grupi kuu

jaemüügikäibest. Seevastu olid juuli ja augusti müügid

tavapärasest tagasihoidlikumad. Pikalt kestnud soe suvi

kogu  Euroopas vähendas kliendivoogu kauplustes  ja

keskmist sisseostu suurust ostja kohta .Müükide

elavnemine toimus alles septembris. Septembri netokäive

moodustas 45,22% (58,69 mln krooni, e. 3,75 mln ) kogu

kolmanda kvartali müügikäibest. Septembri oma poodide

jaekäive oli 27,5 mln krooni (1,76 mln eurot), kasvades

eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 43%.

Oma poodide (brändipoed ja vabrikupoed) üheksa kuu

jaekäibe osakaal  Baltika Grupi netokäibes oli 47 % ,

kokku 171,17 mln krooni (10,94 eurot).Hulgimüügi käive

moodustas 145,19 mln krooni (9,28 mln eurot) ja

allhanketoodangu müügikäive  41,31 mln krooni (2,64 mln

eurot). Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga suurenes

omatoodangu ja -kauba müügikäive 31,5% võrra kuni 318,8

mln kroonini (20,37 mln euroni ),samas on

allhanketoodangu müügid vähenenud 29,6 % .Üheksa kuu

ekspordikäive oli kokku 267,05 mln krooni (17,07 mln

eurot), moodustades kogu netokäibest 74% .

Septembri lõpu seisuga oli Baltika Grupil  seitsmes

riigis opereeritavat jaemüügipinda kokku 8361 m2 ,

millest oma kaupluste müügipinnad moodustasid  6603 m2 (

kokku 48 kauplust).



Jaepindade kasvuga koos on tõusnud ka müügiefektiivsus

(müük/m2). Keskmine m2 müük on kasvanud eelmise aasta

üheksa kuuga võrreldes  +12% .



Kasum

 Baltika Grupp teenis 9 kuuga puhaskasumit 5,72 mln

krooni (0,37 mln eurot), samas oli III kvartali kahjum

3,86 mln krooni (0,25 mln eurot).Üheksa kuu ärikasum oli

14,4 mln krooni (0,92 mln eurot), jäädes eelmise aasta

tasemele (14,6 mln krooni,0,94 mln eurot). Seoses uue

kaubamärgi turuletulekuga langesid kõik  märgi

lantseerimiskulud ja poodide ümberkujundamiskulud

kolmandasse kvartalisse. Nimetatud kulud viiel turul

kokku olid 8,3 mln krooni (0,53 mln eurot ) ja on Baltika

Grupi jaoks ühekordse iseloomuga ning mõjutavad ainult

kvartali tulemust. Teiseks oluliseks kasumit mõjutavaks

teguriks oli senisest pikem suvine allahindlusperiood oma

jaeketis vähendamaks hooajalõpu varusid. Madalama

marginaaliga müügi mõju kasumile on juhtkonna hinnangul

umbes 2,5 mln krooni (0,16 mln eurot). Baltika Grupi

strateegia realiseerimiseks vajalike investeeringute

finantseerimiseks  suurenenud laenukoormus 2002.a.

kajastub ka finantskuludes, kus intressikulud on

võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvanud 2,68 mln

krooni (0,17 mln euro) võrra ja moodustasid kokku 6,45

mln krooni (0,41 mln eurot).



Täiendav aktsiaemissioon

Kontserni strateegiliste kasvuplaanide täiendavaks

finantseerimiseks ja tippjuhtide isikliku osaluse

suurendamiseks ettevõttes otsustas 17.septembril toimunud

AS Baltika erakorraline aktsionäride üldkoosolek

laiendada ettevõtte aktsiakapitali 6 444 500 krooni

411,88 mln euro) võrra, emiteerides selleks täiendavalt

644 450  aktsiat nimiväärtusega 10 krooni ja hinnaga 36

krooni aktsia kohta , emissiooni kogumaht oli 23 200 200

krooni (1,48 mln eurot). Kogu emissiooni märkimine ja

selle eest tasumine oli suunatud ettevõtte juhatuse ja

nõukogu esimehe poolt loodud investeerimisettevõttele OÜ

BMIG. Täiendava emissiooni tulemusena kujunes AS Baltika

uueks aktsiakapitaliks 54 444 500 mln krooni (3,48 mln

eurot) ja suurimateks aktsionärideks on  Baltic Republics

Fund (BRF) 35,68% ja  OÜ BMIG 20,26%. Emissiooni

korraldajaks oli AS Hansapank .





Bilanss



Baltika konsolideeritud bilansimaht oli seisuga

30.09.2002 390,4 mln krooni ( 24,95mln eurot), kasvades

aasta algusega võrreldes 93,0 mln krooni (5,94 mln euro)

võrra (+31,26%). Kauba, pooltoodangu ja põhimaterjali

varud kasvasid aasta algusega võrreldes 43,54 mln krooni

(2,78 eurot) võrra 174,69 mln kroonini (11,16 mln

euroni).  Uue kaubamärgi Montoni turuletulek nõudis

varude ettetootmist ja  -kogumist , et garanteerida

septembri alguses viiel turul asuvate Montoni poodide

täituvus .  Lisaks on kaubavarude suurenemine seotud ka

jaemüügipindade kasvuga (+ 19 uut kauplust üheksa kuu

jooksul) ja sügishooajaks ettevalmistamisega.



Investeeringuid põhivarasse tehti 9 kuu jooksul 33,7 mln

krooni (2,2 mln euro) eest.



Investeeringute ja jaepindade kasvuga seotud varude

sisseostu finantseerimine on suurendanud Baltika Grupi

laenukoormust aasta algusega võrreldes 42,0 mln krooni

võrra. Finantseerimisallikana on kasutatud

arvelduskrediiti, võlakirjade emissioonidest saadud

vahendeid , Ahtme vabriku ehitamise lõpetamiseks

täiendavat pangalaenu ja sisseseade liisimist tagasirendi

tingimustel.



AS Baltika kontserni olulisemad suhtarvud

seisuga 30.09.2002 olid:





                      30.09.2002. a         30.09.2001.a.

-  ärirentaablus         4,0 %                    4,8 %

(ärikasum/netokäive)

-  puhasrentaablus       1,6 %                    3,0 %

(grupi puhaskasum  /netokäive)

-  omakapitali

rentaablus ROE           8,5 %                    9,8 %

(puhaskasum/omakapital*)

- koguvara rentaablus    3,7 %                    5,3 %

(puhaskasum/varade

keskm. maksumus*)

-  maksevõime kordaja

(käibevara-varud/        0,69                     1,2

lühiajal. kohustused )





  *12 kuu keskmine





Baltika avaldab III kvartali täieliku vahearuande

01.novembril 2002.





KASUMIARUANNE

konsolideeritud,auditeerimata

Tuh. EEK                  III kv   III kv    9 kuud   9 kuud 

                            2002     2001       2002     2001

Äritulud

Realiseerimise netokäive    129 779  118 673   361 381 302 805

Muud äritulud                    50     -405     5 952   1 458

Kokku äritulud              129 829  118 268   367 333 304 263



Ärikulud

Kauba ja materjali kulu     -34 510  -42 320  -136 452-121 328

Varude jääkide muutus       -16 386  -11 344      -733  -2 032

Mitmesugused tegevuskulud   -35 332  -23 220   -88 695 -60 571

Tööj?ukulud                 -37 237  -33 637  -110 394 -92 921

Põhivara kulum               -5 448   -3 587   -14 587 -10 487

Muud ärikulud                  -725   -1 012    -2 095  -2 280

Kokku ärikulud             -129 638 -115 120  -352 956-289 619



Ärikasum                        191    3 148    14 377  14 644



Finantstulud                     54       76       285     649

Finantskulud                 -2 535   -1 696    -7 110  -4 588

Kasum  enne tulum.           -2 290    1 528     7 552  10 705

Deklareeritud tulumaks           -3     -184      -268    -184

Kasum enne vähemusosalust    -2 293    1 344     7 284  10 521

Vähemusosalus                 1 571      980     1 568   1 331

Grupi puhaskasum             -3 864      364     5 716   9 190



Tava puhaskasum aktsia        -0,71     0,08      1,05    1,91

kohta

Lahustatud puhaskasum         -0,79     0,08      1,04    1,89

kohta



KASUMIARUANNE

konsolideeritud,auditeerimata

Tuh. EUR                     III kv   III kv   9 kuud  9 kuud

                              2002     2001     2002     2001

Äritulud

Realiseerimise netokäive      8 294    7 585   23 096 19 353

Muud äritulud                     3      -26      380     93

Kokku äritulud                8 298    7 559   23 477 19 446



Ärikulud

Kauba ja materjali kulu      -2 206   -2 705   -8 721 -7 754

Varude jääkide muutus        -1 047     -725      -47   -130

Mitmesugused tegevuskulud    -2 258   -1 484   -5 669 -3 871

Tööj?ukulud                  -2 380   -2 150   -7 055 -5 939

P?hivara kulum                 -348     -229     -932   -670

Muud ärikulud                   -46      -65     -134   -146

Kokku ärikulud               -8 285   -7 357  -22 558-18 510



Ärikasum                         12      201      919    936



Finantstulud                      3        5       18     41

Finantskulud                   -162     -108     -454   -293

Kasum  enne tulumaksustamis    -146       98      483    684

Deklareeritud tulumaks            0      -12      -17    -12

Kasum enne vähemusosalust      -147       86      466    672

Vähemusosalus                   100       63      100     85

Grupi puhaskasum               -247       23      365    587



Tava puhaskasum aktsia kohta   -0,05     0,00     0,08   0,12



Lahustatud puhaskasum aktsia   -0,05     0,01     0,07   0,12

kohta





BILANSS

konsolideeritud, auditeerimata

Tuh EEK                    30.09.2002 30.09.2001 31.12.2001

VARAD

Käibevara

Raha ja pangakontod           16 269     4 879    12 626

Aktsiad ja väärtpaberid          476       477       574

Nõuded ostjate vastu          71 851    78 286    56 115

Muud nõuded                   18 534    12 242    10 802

Varud                        174 687   115 931   131 145

Käibevara kokku              281 817   211 815   211 262

Põhivara

Pikaajalised fin.invest.       2 566     2 205     2 600

Materiaalne põhivara         101 784    70 995    78 390

Immateriaalne põhivara         4 258     2 205     5 180

P?hivara kokku               108 608    75 405    86 170

VARAD KOKKU                  390 425   287 220   297 432



KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused                68 435    24 358    34 721

Ostjate ettemaksed               126       142       154

Võlad hankijatele             53 337    39 827    40 544

Muud maksuvõlad                4 966     5 604     5 081

Viitvõlad                     11 809     9 732     6 641

Lühiajalised eraldised           -         120       -

Lühiajal. kohustused kokku   138 673    79 783    87 141

Pikaajalised kohustused

Pikaajal. võlakohustused      74 199    67 009    63 723

Pikaajal. kohustused kokku    74 199    67 009    63 723

KOHUSTUSED KOKKU             212 872   146 792   150 864

Vähemusosa                     8 701     7 013     6 632

OMAKAPITAL                   168 852   133 415   139 936

Aktsiakapital nimiväärtuses   48 000    48 000    48 000

Registr-ta aktsiakapital      23 200       -         -

Aazio                         24 910    24 910    24 910

Reservid                      22 885    22 885    22 885

Eelmiste per.jaotama kasum    44 141    28 430    28 430

Aruandeperioodi kasum          5 716     9 190    15 711

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL     390 425   287 220   297 432

KOKKU





BILANSS

konsolideeritud, auditeerimata

Tuh.EUR                     30.09.2002 30.09.2001 31.12.2001

VARAD

Käibevara

Raha ja pangakontod             1 040       312       807

Aktsiad ja väärtpaberid            30        30        37

Nõuded ostjate vastu            4 592     5 003     3 586

Muud nõuded                     1 185       782       690

Varud                          11 165     7 409     8 382

Käibevara kokku                18 011    13 537    13 502

Põhivara

Pikaajalised fin.invest.          164       141       166

Materiaalne põhivara            6 505     4 537     5 010

Immateriaalne põhivara            272       141       331

P?hivara kokku                  6 941     4 819     5 507

VARAD KOKKU                    24 953    18 357    19 009



KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused                  4 374     1 557     2 219

Ostjate ettemaksed                  8         9        10

Võlad hankijatele               3 409     2 545     2 591

Muud maksuvõlad                   317       358       325

Viitvõlad                         755       622       424

Lühiajalised eraldised            -           8       -

Lühiajal. kohustused kokku      8 863     5 099     5 569

Pikaajalised kohustused

Pikaajal. võlakohustused        4 742     4 283     4 073

Pikaajal. kohustused kokku      4 742     4 283     4 073

KOHUSTUSED KOKKU               13 605     9 382     9 642

Vähemusosa                        556       448       424

OMAKAPITAL                     10 792     8 527     8 944

Aktsiakapital nimiväärtuses     3 068     3 068     3 068

Registr-ta aktsiakapital        1 483       -         -

Aazio                           1 592     1 592     1 592

Reservid                        1 463     1 463     1 463

Eelmiste per.jaotamata kasum    2 821     1 817     1 817

Aruandeperioodi kasum             365       587     1 004

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL       24 953    18 357    19 009

KOKKU





Ülle Järv

Juhatuse liige

+372 6302 731