AS RAKVERE LIHAKOMBINAAT         MAJANDUSTULEMUSED                 25.02.2005



2004. MAJANDUSAASTA ARUANDE TEGEVUSARUANNE



AS Rakvere Lihakombinaat on Baltimaade suurim lihatöötlemise ja müügi ettevõte. 

Grupi töötajate keskmine arv 2004.aastal oli 1236 ( 2003.aastal oli 1326). 

Emaettevõte asub ja on registreeritud Eestis, Lääne-Virumaal, Sõmeru vallas, 

Roodevälja külas.



Kontserni kuuluvad seisuga 31.12.04 järgmised ettevõtted:

                                  Asukohamaa      Osalus 31.12.04 Osalus 31.12.03

AS Rakvere Lihakombinaat (emaettevõte)      Eesti	

AS Ekseko                                   Eesti       98,75%       98,4%

        AS Ekseko tütarettevõtted:

        OÜ Kurika Seafarm                   Eesti         100%        100%

        OÜ Põlva Peekon                     Eesti         100%        100%

AS Linnulihatooted                          Eesti          76%         76%

AS Rigas Miesnieks                           Läti       93,82%      93,82%

AS Rigas Miesnieks tütarettevõte:

        AS Tallat                            Läti         100%          0%

OÜ Klaipedos  maisto mesos produktai        Leedu         100%          0%

        OÜ Klaipedos maisto mesos produktai tütarettevõte:

        OÜ Klaipedos Maisto Produktai       Leedu         100%        100%

        OÜ Klaipedos Maisto Produktai tütarettevõtted:

OÜ Pentinuotis                              Leedu         100%        100%	

        OÜ Klaipedos maisto prekyba         Leedu         100%        100%





2. ÜLDINE MAJANDUSKESKOND JA SELLE MÕJU ETTEVÕTTELE 



01.mail liitusid Balti riigid Euroopa Liiduga. Lihatööstuste jaoks tähendas 

liitumine ilma üleminekuperioodita pika ja keerulise ettevalmistusaja lõppu. 

Enamik tööstusi on aastaid valmistunud ning teostanud märkimisväärseid 

investeeringuid oma tootmistegevuse viimiseks Euroopa Liidu poolt eeldatavale 

tasemele. Rakvere Lihakombinaadi ja tema tütarettevõtte Rigas Miesnieks puhul 

tõusid investeeringud kolme aasta jooksul hinnanguliselt 80 miljoni kroonini.



2004. aasta alguses, enne Euroopa Liiduga ühinemist, toimisid mitmed lihaturgu 

mõjutavad piirangud. Läti kehtestatud kaitsetollid sealiha impordile ning Poola 

poolt subsideeritava odava sealiha eksport Baltimaadesse avaldasid Rakvere 

Lihakombinaadi tegevusele aasta alguses negatiivset mõju.



Liitumise tulemusena lõppesid piirangud kaupade vaba liikumise osas, ühtlasi 

kadusid tolliformaalsused piiril, mis märgatavalt lihtsustas ettevõtte 

töökorraldust. Samal ajal sai võimalikuks ka eksport Euroopa Liidu turule. Peale 

teostatud turu-uuringuid ning toodete proovipartiisid hakkas ettevõtte eksport 

nn. vana Euroopa Liidu territooriumile aasta lõpus kasvama.



Aasta teises pooles toimus ettevõtete põhitoorainete, sea- ja veiseliha märgatav

kallinemine. Sealiha puhul oli tegemist antud tooraine hinnatõusuga kogu Euroopas. 

Veiseliha olulise kallinemise taga oli hinnatasemete ühtlustumine Euroopa Liiduga, 

kus veiseliha hinnatase on Baltimaade tasemest kõrgem. Ettevõte ennustab 

veiselihale pidevat aeglast hinnatõusu.



Lihatööstuste majandustulemusi mõjutas märgatavalt 2004. aasta erakordselt kehv 

suvi, üks põhilisi kõrgema tarbimise perioode. Vaatamata sellele, et suvetoodete 

müügid jäid prognoosidele alla, ületasid tulemused selgelt 2003. aasta 

müügimahtusid. 2004. aasta jooksul tõusis pisut sea- ja veiseliha tarbimine, 

linnuliha tarbimine kasvas sarnaselt eelnevatele aastatele kiiremini.



2004. aasta positiivsete majandustulemuste aluseks võib eelkõige pidada 

eratarbimise kiiret kasvu Baltikumis. Kiire majanduskasv on kasvatanud eelkõige 

ketistunud jaekaubanduse käivet. Suured investeeringud uute kaubanduspindade 

rajamisse ja jätkuvalt tihenev konkurents kaubanduskettide vahel on hoidnud l

ihatoodete hinnad kerges languses hoolimata lihatööstuse pidevast kulude kasvust. 

Kaubanduse nõudmised tööstustele kasvavad ja ettevõtetel tuleb kasumlikkuse 

säilitamiseks pidevalt tõsta oma sisemist efektiivsust. Kaubanduskettide kiire 

kasv vähendas avaturgude ja väiksemate hulgimüüjate käivet.



 



3. MAJANDUSTULEMUSED 



Võrreldes 2003. aastaga olid Rakvere Lihakombinaat Grupi majandustulemused 

positiivsed. Kasvasid nii ettevõtte käive, kasum kui ka tootmismahud. 

Vertikaalselt integreeritud ettevõttena, kes on tegev nii algtootmises kui 

ka töötlemises, mõjutab tegevusala tsüklilisus firma majandustegevust oluliselt. 

Aasta teises pooles, mil toimus sealiha hindade tõus, kasvas märgatavalt Ekseko 

osa ettevõtte kasumi kujunemisel.



Ettevõtte konsolideeritud käive moodustas  1267 miljonit krooni (80 995 tuhat 

eurot), mis on 101 miljonit krooni ( 6 452 tuhat eurot) ehk 8,7 % rohkem kui 

2003. aastal. Tootmismaht kokku (koos kaasneva toodanguga) moodustas 44 446 

tonni, mis on 3 402 tonni ehk 8,3 % rohkem kui 2003. aastal. Kuigi 2004. aastal 

jätkus toodete hindade aeglane langus, kasvas ettevõtte käive pisut kiiremini 

kui tootmismahud. Viimane on seletatav muutustega tooteportfellis, eriti aga 

Rakvere kaubamärgi all turustatavate toodete osakaalu kasvuga kogu müügis.





Rakvere Lihakombinaat 

GRUPP (milj krooni)

                            2004       2003    Muutus%

Müügitulu                 1267,3     1166,3    8,7% 

Ärikasum                   103,3       50,4  104,9%

Puhaskasum                  97,2       39,8  144,0%

Töötajate keskmine arv      1236       1326   -6,8%

Investeeringud             140,5       89,7   56,6%

 

EMAETTEVÕTE (milj krooni)

                            2004       2003    Muutus%

Müügitulu                  991,6      940,6    5,4%

Ärikasum                    58,8       48,3   21,8%

Puhaskasum                  97,2       39,8  144,0%

Töötajate keskmine arv       789        779    1,3%

Investeeringud              36,7       27,7   32,5%





Rakvere Lihakombinaat Grupi bilansimaht kasvas 2004. aasta jooksul ligi 200 

miljoni krooni (12 746 tuhande euro) võrra. Võrdses mahus suurenesid nii käibevara 

kui ka põhivara. Puhas käibekapital oli seisuga 31.12.2004 kokku 165 miljonit 

krooni (10 535 tuhat eurot), mis on 14 miljoni krooni (906 tuhande euro) võrra 

väiksem aasta varasemast väärtusest. Võõrkapitali osakaal on pisut kasvanud, 

moodustades 36% bilansimahust (2003. aasta lõpus vastavalt 32%). Ettevõtte 

käibe kasvu kiirus ületas selgelt kulude tõusu. Viimane, koos aasta esimese 

poole suhteliselt madalate tooraine hindadega, ongi kasumi kiire kasvu peamiseks 

aluseks. 



AS Rakvere Lihakombinaadi ja tütarettevõtete töötajate keskmine arv 2004. aastal 

oli 1236 (2003. aastal 1326). Ettevõtete nõukogu  liikmetele maksti kokku tasu 

42 tuhat krooni (2,7 tuhat eurot). Ettevõtete juhatuse liikmed kuuluvad reeglina 

firma tegevjuhtkonda ja juhatuse liikmetele eraldi tasu ei maksta. Tööjõukulud 

kokku (palgakulu ja sotsiaalmaksukulu) olid 2004.aastal 150 miljonit krooni ehk 

9 585 tuhat eurot (2003.aastal 157 miljonit krooni ehk 10 034 tuhat eurot). 

Emaettevõtte AS Rakvere Lihakombinaat juhtkonnale maksti kokku töötasu 5,1 

miljonit krooni ehk 328 tuhat eurot.





4. TURUÜLEVAADE, OLULISEMAD INVESTEERINGUD JA ARENDUSPROJEKTID



2004 aasta liha- ja lihatoodete turgu kogu Baltikumis iseloomustavad kaks peamist 

märksõna – teravnev konkurents jaekaubanduses ning pidevalt kasvav tootevalik, mis 

lõpptarbija jaoks tähendab võitu: jaehindade tõusuks ruumi ei ole, erinevate 

tootjate poolt pakutav mitmekesine tootesortiment võimaldab tarbijatel eelistada 

vaid parimat toodet. Teatud määral on märgata kaubavaliku ühtlustumist kogu 

Baltikumis. Vaatamata sellele, et rahvusliku kauba eelistamine on igas Balti riigis

 väga kõrge, 80-90%, on suuremad tootjad hakanud realiseerima varasemaid 

investeeringuid tootmisesse ning hakanud palju aktiivsemalt oma toodangut 

naaberriikides turustama.



Kaubavaliku ühtlustumisele aitavad omakorda kaasa jaekaubandusketid, mis 

laiendavad oma tegevust üle Baltikumi sooviga ühtlustada tooteportfelli, 

võimaldades tootjal samaaegselt saada hea väljundi.



Rakvere Grupi ettevõtete turunduse peamisteks suundadeks 2004 aastal oli 

tooteportfelli uuendamine  ning koostöö suuremate jaekaubanduskettidega. Eestis 

tõime turule uudse viilutoodete sarja, mis 5 kuuga tõstis Rakvere 20%-ga Eesti 

singituru liidriks. Lisaks viilutoodetele uuenes pea täielikult grillvorstide 

ja -viinerite sari, mille suurimad hitid olid eelkõige Rakvere grillviinerid. 

Marinaadis lihade sortimenti lisandus suvel trendikas wokilihade sari. 



Kokku on Rakvere Lihakombinaat Eestis endiselt kindel turuliider, valmistoodete 

mahuline turuosa okt-nov’04 oli 33,7%. Reklaami ja muu müügitoetuse osatähtsus 

suurendasime 2004 aastal peamistes jaekettides, panustades innovaatiliste 

lahendustega tarbija otsustusprotsessi kõige olulisemasse faasi. 



Rigas Miesnieks’is keskendusime 2004 aastal eelkõige just suurima mahuga 

tooterühmade arendamisele – keeduvorstidele ja viineritele (turuosad vastavalt 

19,8 ja 44,8 %). Edukalt läks ka suvine šašlõkkide müük. Valmistoodete turuosa 

kokku okt-nov’04 oli 15,2%. 



Möödunud aasta üheks võtmetegevuseks oli uue pakendi- ja reklaamikontseptsiooni 

loomine, mis pikemas perspektiivis peab kindlustama nii Rigas Miesnieks kaubamärgi 

kui toodete turupositsiooni tugevnemise. Rigas Miesnieksi administratsioonis 

toimus aasta teisel poolel palju muutusi, seoses sellega vahetus suures osas 

välja ka turundusmeeskond. Uue meeskonna peamisteks eesmärkideks on 

pakendimuutuste elluviimine ja turuosa tõstmine 2005 aastal.



Klaipedos Maisto Produktai müügi- ja turundusmeekonna peamine fookus 2004 aastal 

oli uute mahutoodete: keeduvorstid, viinerid ja suitsuvorstid, väljatöötamisel ja 

turustamisel. Töötati välja ka uus pakendikontseptsioon, mis kaupluseriiulitele on 

jõudnud 2005 aasta alguses. Klaipedos Maisto Produktai valmistoodete turuosa 

okt-nov’04 oli kokku 2,8%.



Investeeringud moodustasid 2004. aastal Rakvere Lihakombinaat Grupis rekordilised 

140 miljonit krooni. Suuremad investeeringud suunati Eksekosse ja Rigas Miesnieksi. 

Rigas Miesnieksis jätkus tootmistingimuste vastavusse viimine Euroopa Liidu 

nõuetele. Ekseko suurimaks investeeringuks oli Tsooru võõrdepõrsa farmi ehitamine 

ja laiendamine emisekarja kasvatamise eesmärgil. Oluline oli samuti 

poegimislautade renoveerimine. Investeeringute teostamisel kasutati märgatavalt 

Euroopa Liidu toetusfondide abi. 



Lisaks eelpool mainitud uuele viiluliinile oli AS-i Rakvere Lihakombinaat teiseks 

suuremaks arendusprojektiks 2004. aastal lihalõikuse arendamine. Ettevõtte 

juhtkonna otsusel suleti 2004. aasta alguses lihalõikus Rigas Miesnieks’is ning 

siirdati kogu lõikus Rakverre. Samaaegselt teostati ulatuslikud investeeringud 

emaettevõttes sigade lõikuse arendamiseks, lõikusskeem viidi üle vooluliini 

põhimõttele. Lõikusskeemi muutus tõi omakorda kaasa muudatused ka personalis, 

täieliku võimsuse saavutas lõikusliin alles aasta lõpus peale ulatusliku 

koolitusprogrammi läbimist. 



Uue lõikusskeemi kasutuselevõtmise tulemusena tõusis aasta jooksul sigade 

lihalõikuse maht eelnevaga võrreldes 2.5 korda. Siirdumine rümbamüügilt lõigatud 

liha müügile võimaldab ettevõttele märgatavalt suuremat paindlikkust ning paremat 

lihavoogude planeerimist. Senisest vähem avaldab mõju lihamüügi sesoonsus ja 

tõuseb kasumlikkus.



Grupi ettevõtetes jätkub ISO 9000/14000 põhinevate kvaliteedi ja keskkonna 

juhtimissüsteemide kasutamine ja arendamine. Juhtimisvahendina kasutatakse 

endiselt Tasakaalus tulemuskaardi (Balanced Scorecard) loogikat. 





5. JUHTIMISSTRUKTUURI MUUTUS JA KOOSTÖÖ AS-ga TALLEGG.



2004. aastal alustas Rakvere Lihakombinaat Grupp strateegilist koostööd samale 

omanikule kuuluva AS-ga Tallegg. Mõlemad ettevõtted on tegevad sarnasel 

tegevusalal, kõikides Balti riikides. Kulude kokkuhoiu ja efektiivsuse tõstmise 

eesmärgil alustati kattuvate tegevuste kaardistamist ning koondamist ühe ettevõtte 

koosseisu. Mitme tehingu tulemusena toimus AS-i Tallegg tütarettevõtte, OÜ 

Klaipedos maisto mesos produktai (endise nimega UAB Selingas), ühendamine Rakvere 

Lihakombinaat Gruppi kuuluva Klaipedos Maisto Produktai-ga. Tallegg AS müüs oma 

Läti tütarettevõtte, AS-i Tallat, aktsiad AS-le Rigas Miesnieks. Lähitulevikus on 

kavas viimati nimetatud ettevõtete ühendamine. Kirjeldatud tehingute tulemusena ei 

oma AS Tallegg enam tütarettevõtteid Lätis ja Leedus,  toodete müük ja jaotus 

hakkab toimuma läbi Rakvere Lihakombinaat Gruppi kuuluvate ettevõtete.



Septembris astus tagasi senine AS-i Tallegg juhatuse esimees Kalvar Kase. Tema 

asemel nimetati uuteks juhatuse liikmeteks AS-i Rakvere Lihakombinaat juhatuse 

esimees Olle Horm ja AS-i Ekseko juhatuse esimees Teet Soorm. Eelnevaga toimus 

AS-i Tallegg juhtimise sisuline ühendamine Rakvere Lihakombinaat Grupi juhtimisega. 

Nimetatud otsuse peamiseks eesmärgiks on kõikide ettevõtete vahelise sünergia 

rakendamine ning efektiivsuse kasv sarnaste tugifunktsioonide liitmise tulemusena. 

Lähemas tulevikus jätkavad mõlemad ettevõtted iseseisvate juriidiliste üksustena, 

täpsem tegevuskava koostöö tihendamiseks on väljatöötamisel.  

 



6. TULEVIKU VÄLJAVAATED 



Ettevõtte juhtkonna hinnangul jätkub Balti regioonis positiivne majanduskasv ning 

viimasest põhjustatud tarbimise kasv. Oodatav lihatoodete tarbimise tõus annab 

ettevõttele võimaluse mahtude kasvatamiseks. Konkurents lihatööstuste vahel püsib, 

Euroopa Liidu toetuste abiga soetatud seadmete baasil tuuakse turule hulgaliselt 

uusi tooteid.



Endiselt jätkub ketistunud jaekaubanduse mõjuvõimu kiire kasv. Nõudmised 

tarnijatele karmistuvad senisest veelgi enam. Kõiki Balti riike katvate 

kaubanduskettide kaudu lihtsustub teiste riikide tootjate juurdepääs kõigile 

turgudele. Nõuded tarnijatele ühtlustuvad eri riikide vahel.



Juhtkonna hinnangul on ettevõtte põhitoorainete: sea- ja veiseliha, hinnatasemed 

kõrgemad kui eelneval aastal, eriti suur on surve veiseliha hinnatõusule. 

Kõrgemate hinnatasemete puhul kasvab Gruppi kuuluva Ekseko osatähtsus kasumi 

moodustumisel. Kvaliteetse sealiha turustamine kogu Euroopa Liidu territooriumil 

annab omakorda võimaluse parima hinnataseme leidmiseks.

Ettevõtte peamine eesmärk on jätkuvalt säilitada ning kinnistada turuliidri 

positsiooni Balti riikide lihaturul. Muudatused ettevõtte struktuuris koos jätkuva 

sisemise efektiivsuse tõusuga annavad ettevõttele võimaluse säilitada 

kasumlikkus ka raskemates oludes. 





RAKVERE LIHAKOMBINAAT GRUPP 				

RAAMATUPIDAMISBILANSS 				

Tuhat krooni			

				

                            Kontsern                  Emaettevõte	

AKTIVA                      31.12.2004   31.12.2003   31.12.2004      31.12.2003

				

Käibevara				

Raha ja pangakontod            29 280       33 026       22 126        30 636

Nõuded ostjate vastu          121 028       86 733       48 500        63 045

Maksunõuded                     5 252        8 543          167           383

Muud lühiajalised nõuded       37 423        4 840       88 251        39 559

Varud                         120 158       88 046       62 177        55 805

Bioloogiline vara              83 654       65 377            0             0

Käibevara kokku               396 795      286 565      221 221       189 428

				

Põhivara				

Pikaajalised nõuded            35 272          967          258            72

Investeeringud ema- ja 

tütarettevõtetesse                  0            0      247 613       176 987

Materiaalne põhivara          492 859      437 731      239 051       235 554

Immateriaalne põhivara          3 893        3 296        1 308           714

Firmaväärtus                        0          826            0             0

Põhivara kokku                532 024      442 820      488 230       413 327

				

AKTIVA KOKKU:                 928 819      729 385      709 451       602 755

				

PASSIVA				

				

Lühiajalised kohustused				

Laenu- ja liisingkohustused    61 295        4 355            0           199

Võlad tarnijatele              92 554       71 241       61 294        37 222

Maksukohustused                14 487       10 116        7 145         5 765

Muud lühiajalised kohustused   63 623       21 833       52 615        39 634

Lühiajalised kohustused kokku 231 959      107 545      121 054        82 820

				

Edasilükkunud tulumaksu 

kohustus                          628        1 698            0             0

Pikaajalised laenu-ja 

liisingkohustused             103 704      124 339            0        28 498

Pensionieraldised                 773          738            0             0

Pikaajalised kohustused kokku 105 105      126 775            0        28 498

Kohustused kokku              337 064      234 320      121 054       111 318

				

Kontserniväliste aktsionäride 

vähemusosa                      3 358        3 628            0             0

				

Omakapital aktsiaseltsis				

Aktsiakapital                 377 217      377 217      377 217       377 217

Kohustuslik reservkapital      11 726        9 734       11 726         9 734

Jaotamata  kasum              200 462      105 269      200 462       105 269

Realiseerumata kursivahed      -1 008         -783       -1 008          -783

Omakapital aktsiaseltsis 

kokku                         588 397      491 437      588 397       491 437

				

PASSIVA KOKKU                 928 819      729 385      709 451       602 755







RAKVERE LIHAKOMBINAAT GRUPP				

KASUMIARUANNE				

Tuhat krooni				

                                       Kontsern              Emaettevõte	

ÄRITULUD                               2 004    2 003        2 004     2 003

				

				

Müügitulu                           1 267 295  1 166 344    991 553   940 556

Muud äritulud                           8 231      8 587      6 893     3 290

Äritulud kokku                      1 275 526  1 174 931    998 446   943 846

				

Valmis-ja lõpetamata toodangu 

varude jääkide muutus                  10 321     -4 623      8 133    -3 834

Bioloogilise vara õiglase 

väärtuse muutus                        18 277      5 485          0         0

Kaubad,toore,materjal                -810 175   -736 930   -730 046  -682 998

Mitmesugused tegevuskulud            -173 596   -172 927    -85 442   -83 592

Tööjõu kulud                         -149 970   -156 994    -96 777   -93 645

Kulum ja põhivara väärtuse langus     -59 102    -52 541    -29 335   -27 348

Muud ärikulud                          -8 000     -6 004     -6 155    -4 131

				

Ärikasum                              103 281     50 397     58 824    48 298

				

Finantstulud/kulud				

Kasum/kahjum valuutakursi muutustest   -1 488     -1 268       -158      -716

Kasum/kahjum tütarettevõtete aktsiatelt     0          0     35 788    -9 581

Intressi - ja muud finantstulud 

ning -kulud                            -5 544     -7 949      2 731     1 832

Kokku finantstulud/kulud               -7 032     -9 217     38 361    -8 464

				

Kasum enne makse                       96 249     41 179     97 185    39 835

Tulumaks                                1 059     -1 719          0         0

Vähemusosa kasum/kahjum                  -123        375          0         0

				

Puhaskasum                             97 185     39 835     97 185    39 835

				

Tulu aktsia kohta (kroonides)            2,58       1,06       2,58      1,06