AS Tallink Grupp             PRESSITEADE               21.11.2005



Algab AS-i Tallink Grupp aktsiate esmane avalik pakkumine



-----------------------------------------------------------------

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY,

IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA OR JAPAN.

-----------------------------------------------------------------



Täna  algab  AS-i Tallink Grupp aktsiate esmane avalik  pakkumine

Eesti   ja   Soome   jaeinvestoritele  ning  suunatud   pakkumine

rahvusvahelistele kutselistele investoritele.



Jaeinvestoritele Eestis ja Soomes ning kutselistele investoritele

Eestis,  Soomes ja mujal pakutakse kuni 34 090 909  AS-i  Tallink

Grupp  lihtaktsiat. Pakutavatest aktsiatest 26 500  000  on  AS-i

Tallink Grupp poolt emiteeritavad uued aktsiad ning 7 590 909  on

teatud   praeguste   aktsionäride  poolt  müüdavad   olemasolevad

aktsiad.   Lisaks   sellele   on   pakkumise   tagajatele   antud

ülejaotamise  optsioon, mille suuruseks on 10%  pakkumise  mahust

ehk kuni 3 409 091 olemasolevat aktsiat.



Pakkumise periood algab 21.novembril 2005.a ja lõpeb 1.detsembril

2005.a.Eeldatavasti  avalikustab  AS Tallink Grupp  pakkumishinna

ning  pakkumise  tulemused 2. detsembril 2005. a  Tallinna  Börsi

vahendusel.



Tallinna  Börs  on  otsustanud noteerida  aktsiad  tingimuslikult

Tallinna  Börsi  põhinimekirjas. Kauplemine  aktsiatega  Tallinna

Börsi põhinimekirjas algab eeldatavasti 9. detsembril 2005. a või

sellele lähedasel kuupäeval.



Esialgne pakkumishinna vahemik on 73,50 krooni (4,70 eurot)  kuni

92,00  krooni  (5,88  eurot) aktsia kohta. Lõpliku  pakkumishinna

otsustab AS-i Tallink Grupp nõukogu pärast kutseliste investorite

nõudluse selgitamist. Pakkumishind on kõigile investoritele sama.



Citigroup  Global  Markets  Limited on  pakkumise  korraldaja  ja

ülemaailmne  koordinaator. Nordea Bank Finland Plc.,  AS  Suprema

Securities ja SEB Eesti Ühispank on pakkumise kaaskorraldajad.



Tallink    on   üks   juhtivaid   laevanduskontserne,    pakkudes

kõrgetasemelist   kruiisi-   ja   reisijateveoteenust   Läänemere

põhjaosas.    Samuti   on   Tallink   üheks    juhtivaks    ro-ro

kaubaveoteenuste  pakkujaks tema poolt opereeritavatel  liinidel.

Tallink   pakub  laevavedusid  kontsernile  kuuluvate  laevadega,

sealhulgas   kruiisilaevad  ja  kiirlaevad   ning   ro-ro   tüüpi

kaubalaevad,  Soome  ja  Eesti ning Rootsi  ja  Eesti  vahelistel

liinidel.  Tallinkil on käigusolevad liinid Helsingi ja Tallinna,

Stockholmi  ja  Tallinna, samuti Kapellskäri ja  Paldiski  vahel.

Tallink  on hetkel turuliider Tallinn-Helsingi liinil  ja  ainuke

operator,  kes pakub igapäevaselt reisijate- ning kaubaveoteenust

Rootsi ja Eesti vahel.



31.  augustil 2005. a lõppenud majandusaastal vedas Tallink kokku

rohkem   kui   3,2  miljonit  reisijat  ja  ligikaudu   130   000

kaubaühikut.   Alates  2004.  aasta  maikuust  laiendas   Tallink

pakutavate teenuste valikut 350-toalise Hotell Tallinki avamisega

Tallinna peamises turismipiirkonnas. Käimasolev investeerimise ja

laevade   uuendamise  kava  jätkub  uue  kruiisilaeva  kasutusele

võtmisega, mis plaanide kohaselt toimub 2006. aasta kevadel, ning

kahe  äsja  tellitud  ro-pax  tüüpi  kiirlaeva  saabumisega,  mis

plaanide kohaselt toimub 2007. ja 2008 aastal.



Täpsem  informatsioon  pakkumise kohta on saadaval  ingliskeelses

pakkumis- ja noteerimisprospektis Finantsinspektsiooni veebilehel

<a href='http://www.fi.ee.' target='_blank'>http://www.fi.ee.</a>  Jaeinvestorid võivad saada ingliskeelse prospekti  ja

selle  eestikeelse kokkuvõtte trükitud kujul SEB Eesti  Ühispanga

kontoritest.



Täiendav informatsioon:



Janek Stalmeister

finantsdirektor

AS Tallink Grupp

Tel: +372 6409 800



Jeremy Hughes

Public Relations Officer

Citigroup Global Markets Limited

Tel: +44 20 7986 5607

E-post: jeremy.hughes@citigroup.com



-----------------------------------------------------------------

THE  INFORMATION  CONTAINED  HEREIN IS  NOT  FOR  PUBLICATION  OR

DISTRIBUTION,  DIRECTLY OR INDIRECTLY,  IN  OR  INTO  THE  UNITED

STATES  OF AMERICA. THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER FOR SALE  OF

SECURITIES.  THE  SECURITIES HAVE NOT BEEN REGISTERED  UNDER  THE

U.S.  SECURITIES  ACT OF 1933, AS AMENDED (THE “SECURITIES  ACT”)

AND  MAY  NOT  BE  OFFERED OR SOLD IN THE  UNITED  STATES  ABSENT

REGISTRATION  OR AN EXEMPTION FROM THE REGISTRATION  REQUIREMENTS

OF  THE SECURITIES ACT. ANY PUBLIC OFFERING OF SECURITIES WILL BE

MADE  BY  MEANS  OF  A PROSPECTUS THAT MAY BE OBTAINED  FROM  THE

ISSUER  OR SELLING SECURITY HOLDER AND THAT WILL CONTAIN DETAILED

INFORMATION  ABOUT  THE  COMPANY  AND  MANAGEMENT,  AS  WELL   AS

FINANCIAL  STATEMENTS.  THERE IS NO  INTENTION  TO  REGISTER  ANY

PORTION  OF  THE OFFERING IN THE UNITED STATES OF AMERICA  OR  TO

CONDUCT  A PUBLIC OFFERING OF SECURITIES IN THE UNITED STATES  OF

AMERICA.

THE INFORMATION CONTAINED HEREIN SHALL NOT CONSTITUTE AN OFFER TO 

SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY,  NOR SHALL  THERE BE 

ANY SALE OF THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN IN ANY JURISDICTION

IN WHICH SUCH OFFER, SOLICITATION OR SALE WOULD BE UNLAWFUL PRIOR

TO REGISTRATION, EXEMPTION  FROM  REGISTRATION  OR  QUALIFICATION  

UNDER THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION.