----------------------------------------------------------------------------------

Not for distribution in the United States, Canada or Japan



These materials are not an offer for sale of securities.  The securities have  not

been  registered  under  the  U.S.  Securities  Act  of  1933,  as  amended   (the

"Securities Act") and may not be offered or  sold  in  the  United  States  absent

registration or an exemption from the registration requirements of the  Securities

Act.  Any public offering of securities will be made  by  means  of  a  prospectus

that may be obtained from the issuer or selling  security  holder  and  that  will

contain detailed  information  about  the  company  and  management,  as  well  as

financial statements.

----------------------------------------------------------------------------------



                            AKTSIASELTSI TALLINK GRUPP

            AKTSIATE ESMASE AVALIKU PAKKUMISE PAKKUMISHIND JA TULEMUSED





1. detsembril 2005. a lõppes aktsiaseltsi Tallink Grupp  ("Tallink")  lihtaktsiate

esmase avaliku pakkumise ("Pakkumine") periood.



Pakkumise raames  müüakse  ja  emiteeritakse  kokku  31 574 545  Tallinki  aktsiat

("Aktsiad") Eesti, Soome ja rahvusvahelistele institutsionaalsetele  investoritele

("Institutsionaalne  Pakkumine")  ning  Eesti  ja  Soome   avalikkusele   ("Avalik

Pakkumine"), millest 26 500 000  Aktsiat  on  Tallinki  poolt  emiteeritavad  uued

Aktsiad  ning  5 074 545  on  teatud  praeguste  Tallinki  aktsionäride   ("Müüvad

Aktsionärid") poolt müüdavad  Aktsiad.  Müüvad  Aktsionärid  on  andnud  Pakkumise

korraldajatele õiguse osta kokku kuni 3 157 455 täiendavat Aktsiat, mille  ainsaks

eesmärgiks on katta ülejaotamist.



Tallinki nõukogu määras pakkumishinnaks 82,50 krooni (5,2727 eurot) Aktsia kohta

("Pakkumishind").



Avaliku Pakkumise  kogunõudlus  oli  15 307 074  Aktsiat  (millest  ligikaudu  97%

märgiti Eestis ja ligikaudu 3% Soomes), mis oli ligikaudu 3 korda  suurem  Avaliku

Pakkumise käigus jaotatud Aktsiate koguarvust.



Pakkumise raames jaotati kokku 34 732 000 Aktsiat  (sealhulgas  3 157 455  Aktsiat

ülejaotamise käigus), millest 29 522 200 Aktsiat (85%)  jaotati  Institutsionaalse

Pakkumise raames ning 5 209 800 Aktsiat (15%) jaotati  Avaliku  Pakkumise  raames.

Tallinki ja tema tütarettevõtjate töötajatele ning nõukogu ja juhatuse  liikmetele

("Töötajad") jaotati kokku 527 182 Aktsiat.



Avaliku Pakkumise raames jaotati Aktsiaid järgmiselt.



Garanteeritud individuaalseks  jaotiseks  Avaliku  Pakkumise  raames  määrati  284

Aktsiat,  mis  korrutades  Pakkumishinnaga  vastab  23 430   kroonile   (ligikaudu

1 497,45  eurole).  Garanteeritud  jaotisena  jaotati  kokku   3 770 099   Aktsiat

(s.o. ligikaudu 72,4% kõigist Avaliku Pakkumise käigus jaotatud Aktsiatest).



Märkimiskorraldused  suurusega  kuni  284  Aktsiat   (kaasa   arvatud)   rahuldati

täielikult.



Investoritele, kes  esitasid  märkimiskorralduse(d)  suurusega  kuni  568  Aktsiat

(kaasa arvatud), jaotati 284 Aktsiat pluss 25 % osast, mis ületas 284 Aktsiat.



Investoritele, kes esitasid  suurema(d)  märkimiskorralduse(d)  kui  568  Aktsiat,

jaotati 284 Aktsiat pluss 25 % osast, mis jäi 285  ja  568  Aktsia  vahele,  pluss

5,75 % osast, mis ületas 568 Aktsiat.



Töötajatele  anti  jaotamisel   eelisseisund.   Kõik   nende   märkimiskorraldused

rahuldati täielikult.



Avaliku Pakkumise käigus jaotatud  Aktsiad  kantakse  Eestis  asuvate  investorite

väärtpaberikontodele 8.  detsembril  2005.  a  või  sellele  lähedasel  kuupäeval.

Avaliku Pakkumise käigus jaotatud  Aktsiad  kantakse  Soomes  asuvate  investorite

väärtpaberikontodele või esindajakontodele  8.  detsembril  2005.  a  või  sellele

lähedasel kuupäeval.



Eestis asuvad investorid saavad informatsiooni neile jaotatud Aktsiate arvu  kohta

pärast  arvelduse   toimumist   8. detsembril   2005.   a   väärtpaberikonto   oma

kontohaldurile  esitatud  järelepärimise   alusel   vastava   kontohalduri   poolt

kehtestatud  tingimustel.  Soomes  asuvatele   investoritele,   kellele   Aktsiaid

jaotati, saadab Nordea Bank Finland kinnituse 7. detsembril 2005.  a  või  sellele

lähedasel kuupäeval.



Aktsiatega kauplemine Tallinna Börsil algab eeldatavasti  9.  detsembril  2005.  a

või sellele lähedasel kuupäeval.