AS MERKO EHITUS

TEADE

21.04.98

 

LISAINFORMATSIOON LIITUMISKAVALE

 

21.04.98 toimunud AS MERKO EHITUS ja AS EMV ühisel, liitumiskava

tutvustaval presentatsioonil esitati avalikkusele järgmisi

olulisemaid andmeid ja hinnanguid:

 

Ühinemise tulemusena, hinnanguliselt:

- tekib suurim ning ainus noteeritud ehitusettevõte Baltikumis

- stabiilsem kasum ning käive

- suureneb konkurentsivõime

- kasvab efektiivsus

- rahuldatakse grupi kapitalivajadus

 

Ühinemise tulemusena tekkiva AS MERKO EHITUS ja AS EMV grupi

hinnanguline puhaskasum 1998. aastal võib olla 80 miljonit krooni.

 

Hinnangu andmisel on arvestatud kasumiprognoose, tekkivat

sünergiat, vähenevaid intressikulusid,  emissiooni kulude

ärajäämist ja  AS MERKO EHITUS 1. kvartali tulemusi. (AS MERKO

EHITUS konsolideerimata ja kapitaliosalust kasutamata s.o.

kontserni emaettevõtte käive oli 173. 0 milj. krooni ja puhaskasum

12.1 milj. krooni):

 

Eeldatatav P/E suhe   9.0

Uue firma turuväärtus   720 miljonit krooni

AS EMV aktsinäride osalus 43% ehk 309.6 miljonit krooni

AS EMV aktsia väärtus  65.32 krooni

 

Ühinemise ärajäämisel  oleks alternatiiv AS EMV aktsionäridele:

 

TOIMUB EMISSIOON MAHUGA  50 milj. kr.

EMITEERITAVAID AKTSIAID   -  1 000 000 UUT AKTSIAT

AKTSIAID KOKKU  -  5 740 000 AKTSIAT

OLEMASOLEVATE EMV AKTSIONÄRIDE OSALUS     -   82.58 %

KASUM EMV AKTSIA KOHTA   -  6.97 kr.

 

Ühinemise tulemusena AS-ga MERKO EHITUS

 

EMV OSALUS   -  43.00 %

MERKO OSALUS  -  57.00 %

KASUM EMV AKTSIA KOHTA   -  7.26 kr.

 

 

PAKKUMISE TINGIMUSED AS EMV  AKTSIONÄRIDELE:

 

- TÄHTAEG:     20. aprill - 8. mai 1998.a.

- DEPONEERIMINE:    HANSAPANGA VÄÄRTPABERIARVEL

          nr. 1182 (EVK LIIKMESPANKADE KAUDU)

- VAHETUSKURSS:     5 EMV AKTSIAT = 7 MERKO AKTSIAT

 

 

Uue grupi eeldatav  struktuur:

 

 NÕUKOGU                                                         

 esimees: ALGERD ANDRUSKEVITSHUS                                 

 JUHATUS

 esimees: TOOMAS ANNUS

 

  KINNISVARA     INSENER-      ÜLDEHITUS      TÖÖSTUS         EKSPORT

                TEHNILINE                                               

                                                                        

     EMV           EMV            EMV           EMV           SIA EMV

  KINNISVARA     INSENER-     ÜLDEHITUSE      BETOON,         LATVIA

                TEHNILINE      DIVISJON     VENTILATSIOON        

    MERKO        DIVISJON          +         LÕHKAMINE          EMV

  KINNISVARA        +          AS MERKO                      SYSTEMBAU

                  MERKO         EHITUS      AS E-PROFIIL             

  MAARJAMÄE      INSENER-                                               

     MAJA       TEHNILINE      AS GUSTAF     AS MATEK         ZAO EMV

                   OSA

                                                                        

    AS ESS      AS SOILMEC      AS K&P                       SIA MERKS

  KINNISVARA                    EHITUS                                  

                                                               EESTI

                              AS NORMANNI                     EHITUS-

                              LINNAGRUPP                    EKSPORDI AS

                                                                 

                                AS STIK                   GUSTAF-VILNIUS

                                ELEKTER

 

 

AS MERKO EHITUS JUHATUS