Tallinna Börs                BÖRSITEADE                  21.11.2005



       AKTSIASELTSI TALLINK GRUPP AKTSIATE AVALIK PAKKUMINE

                                 

Täna,  21.  novembril  2005.  a, algab aktsiaseltsi  Tallink  Grupp

(registrikood   10238429)  (“Tallink”)   aktsiate   esmane   avalik

pakkumine Eestis.



Pakutavad Aktsiad



Aktsiate  avalik  pakkumine Eestis on osa aktsiate rahvusvahelisest

pakkumisest (“Pakkumine”), mille käigus pakutakse aktsiaid ka Soome

avalikkusele     ning    rahvusvahelistele    institutsionaalsetele

investoritele.  Pakkumise raames pakutakse kokku kuni  34  090  909

Tallinki  aktsiat  (“Pakutavad Aktsiad”), millest  26  500  000  on

Tallinki  poolt  emiteeritavad uued  aktsiad  ning  7  590  909  on

Tallinki  praeguste  aktsionäride poolt  müüdavad  aktsiad.  Teatud

Tallinki  praegused aktsionärid on andnud Pakkumise  korraldajatele

õiguse  osta Pakkumishinnaga (vaata allpool) kokku kuni 3  409  091

täiendavat aktsiat.



Eesti   avaliku  pakkumise  raames  jaotatavate  aktsiate   osakaal

Pakutavate  Aktsiate koguarvust ei ole eelnevalt kindlaks  määratud

ning selle määrab Tallink pärast Pakkumise Perioodi (vaata allpool)

lõppu, võttes aluseks erinevate investorrühmade nõudluse Pakutavate

Aktsiate suhtes.



Tallinki aktsiakapitali suuruseks enne Pakkumist on 1 100  000  000

krooni,  mis  jaguneb  110 000 000 lihtaktsiaks  nimiväärtusega  10

krooni.  Eeldusel,  et  kõik Tallinki poolt  emiteeritavad  aktsiad

märgitakse,  on  Tallinki  aktsiakapitali suurus  pärast  Pakkumist

1 365 000 000 krooni, mis jaguneb 136 500 000 lihtaktsiaks.



Tallinna  Börsi  noteerimis- ja järelevalvekomisjon  on  otsustanud

noteerida  kõik  Tallinki  aktsiad  tingimuslikult  Tallinna  Börsi

põhinimekirjas.



Aktsiate märkimine



Eesti   avaliku   pakkumise  raames  pakutakse   aktsiaid   kõigile

füüsilistele  ja  juriidilistele  isikutele  Eestis,  kes  ei   ole

kutselised investorid.



Nimetatud investorid saavad esitada korraldusi aktsiate märkimiseks

(“Märkimiskorraldus”) ajavahemikul alates 21.  novembrist  2005.  a

kella   9.00-st   kuni  1.  detsembrini  2005.  a  kella   16.00-ni

(“Pakkumise Periood”).



Märkimiskorralduse     esitamiseks     peab     investor      omama

väärtpaberikontot   Eesti  väärtpaberite   keskregistris   (“EVK”).

Väärtpaberikonto    saab    avada    järgmistes    pankades    ning

investeerimisühingutes (“Kontohaldurid”):



AS SEB Eesti Ühispank                   AS Eesti Krediidipank

AS Hansapank                            AS SBM Pank

Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal   Tallinna Äripanga AS

AS Sampo Pank                           AS Parex banka (kes tegutseb 

AS Lõhmus Haavel & Viisemann            oma Eesti filiaali kaudu)





Märkimiskorralduse   esitamiseks  peab  investor   pöörduma   selle

Kontohalduri  poole,  kes  haldab tema EVK väärtpaberikontot,  ning

registreerima  aktsiate ostu tehingukorralduse  vastavalt  aktsiate

pakkumis-     ja    noteerimisprospektis    toodud    tingimustele.

Märkimiskorralduse  esitamiseks  võib  investor  kasutada   ükskõik

millist   viisi,  mida  tema  Kontohaldur  selleks  pakub  (näiteks

esitades korralduse kontoris või interneti kaudu).



Märkimishind ja pakkumishind



Investor  võib  esitada  Märkimiskorralduse  üksnes  hinnaga  92,00

krooni aktsia kohta.



Lõpliku  pakkumishinna  (“Pakkumishind”)  määrab  Tallinki  nõukogu

pärast   institutsionaalsete  investorite   nõudluse   selgitamist.

Pakkumishind  jääb  eeldatavasti hinnavahemikku 73,50  krooni  kuni

92,00  krooni.  Kuni  Pakkumise Perioodi lõpuni võidakse  eeltoodud

hinnavahemikku  ning  sellega  seoses  ka  muid  avaliku  pakkumise

tingimusi   muuta   vastavalt  pakkumis-  ja   noteerimisprospektis

sätestatule.



Pakkumise tulemused, arveldus ja kauplemine



Pakkumise   tulemused   ning  Pakkumishinna   avalikustab   Tallink

hiljemalt  2.  detsembril 2005. a Tallinna  Börsi  vahendusel  ning

Tallinki   veebilehel  ning  hiljemalt  5.   detsembril   2005.   a

ajalehtedes Eesti Päevaleht ja Postimees.



Eesti  avaliku pakkumise raames jaotatud Pakutavad Aktsiad kantakse

investorite väärtpaberikontodele 8. detsembril 2005. a või  sellele

lähedasel kuupäeval.



Kauplemine  Tallinki aktsiatega Tallinna Börsil algab  eeldatavasti

9. detsembril 2005. a või sellele lähedasel kuupäeval.



Prospekt



Ingliskeelne  aktsiate  pakkumis- ja  noteerimisprospekt  ja  selle

eestikeelne    kokkuvõte    on    elektrooniliselt    kättesaadavad

Finantsinspektsiooni veebilehel (www.fi.ee). Prospekti kokkuvõte on

kättesaadav ka Tallinki veebilehel (www.tallink.com), AS SEB  Eesti

Ühispank   veebilehel  (www.seb.ee)  ning  AS  Suprema   Securities

veebilehel (www.suprema.com).



Prospekt  ja  kokkuvõte  on paberkandjal tasuta  kättesaadavad  SEB

Eesti  Ühispank  suuremates kontorites  üle  Eesti  kuni  pakkumise

perioodi lõpuni, s.o 1. detsembrini 2005. a, kell 16.00.



Investor  võib paluda prospekti ja kokkuvõtte tasuta saatmist  tema

poolt  antud aadressil, helistades infoliini numbrile 1221  (Elioni

tavatelefonile helistamise kõnehinnaga) või pöördudes AS SEB  Eesti

Ühispank  kontorites klienditeenindajate poole. Infoliini  numbrile

helistades    võib    investor   küsida    ka    täpsemat    teavet

märkimiskorralduse  esitamise  ja  ülekannete   teostamise   kohta.

Infoliini   kaudu  ei  pakuta  investorile  finants-,  õigus-   ega

maksualast  nõustamist, samuti ei anta infoliini  kaudu  hinnanguid

pakkumise  või  Tallinki  kohta  ega soovitusi  investeerimisotsuse

tegemiseks.   Kui   investoril   tekib   kahtlusi   või    küsimusi

investeerimisotsuse  tegemisel peaks  ta  pöörduma  professionaalse

finantsnõustaja poole.



Eesti avaliku pakkumise peakorraldajad on AS Suprema Securities  ja

AS SEB Eesti Ühispank.