AS Tallinna Vesi                     BÖRSITEADE                         29.11.2005



AS Tallinna Vesi laenu restruktureerimine



ASil Tallinna Vesi on heameel teatada, et 24. novembril 2005. aastal  allkirjastas

Ettevõte muudatused olemasolevasse EBRD laenulepingusse ja sõlmis uue

laenulepingu Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaaliga 37,5 miljoni euro suuruse

10-aastase tähtajaga laenu võtmiseks, mida kasutatakse EBRD laenu ennetähtaegse

tagasimakse refinantseerimiseks.



EBRD laenuleping



28. novembril  2005. aastal tasus  Ettevõte ennetähtaegse laenu tagasimaksena

36,837 miljonit eurot, jättes laenu saldoks 37,5 miljon  eurot, millel pärast

laenulepingusse muudatuste tegemist on järgmised tingimused:



     - Fikseeritud baasintressimäär 4,19% + riskimarginaal 0,48%

     - Laenu põhiosa tagasimakseteta  periood 3 aastat



Laenu ennetähtaegse tagasimakse tasu oli 1% tagasimakstava laenu summast, millele

lisanduvad täiendavad administratiivsed ja juriidilised  kulud, mis on seotud

laenulepingusse muudatuste tegemisega ja ennetähtaegse laenu tagasimaksega.



Nordea laenuleping



Nordea laenuleping, summas 37,5 miljonit eurot, sõlmiti järgmistel tingimustel:



     - Baasintressimäär EURIBOR + riskimarginaal 0,24%

     - Laenu põhiosa tagasimakseteta periood 5 aastat

     - Laenu aegumistähtaeg 2015. aasta



Ian Plenderleith, finantsdirektor: "Ma usun, et Tallinna  Vesi  pikaajalise  laenu

restruktureerimine annab Ettevõttele olulist kasu nii lühi kui pikaajalises

perspektiivis.



Esiteks, oleme  saavutanud märkimisväärse alanemise kaalutud keskmises

intressikulus  ja  iga-aastases intressikulus. Enne restruktureerimist oli

Ettevõtte kaalutud keskmine intressikulu ligikaudu 4,9% aastas, see alaneb nüüd

ligikaudu 3,6 %-ni aastas, andes intressikulude säästuks ligikaudu 15 miljonit

krooni võrreldes 2005. aasta intressikuludega.



Teiseks, laenu põhiosa tagasimaksete edasilükkamine kolme ja viie aasta võrra

võimaldab  Ettevõttel  säilitada olemasolev võõrkapitali kasutamise tase, mis

tänasel päeval on 57% kohustuste suhtena koguvaradesse.



Kolmandaks, esialgse laenulepingu kohaselt  pidi  Ettevõtte  hoidma  ligikaudu  

80 miljonit krooni laenu teenindamise reservi pangakontol kuni laenu

aegumistähtajani 2015. aastal. See kokkulepe on tühistatud käesoleva 

restruktureerimise muudatustega.



Kõik need teostatud muudatused annavad finantsstruktuuri, mis vastab Ettevõtte  

ja kõigi aktsionäride vajadustele, ka tulevikus."





Ian Plenderleith 

Finantsdirektor

ian.plenderleith@tvesi.ee



Karita Sall

Avalike suhete juht

Tel. + 372 6262 209

karita.sall@tvesi.ee