MERKO EHITUS

TEADE

30.04.98

 

LISAINFORMATSIOON MERKO EHITUSE JA EMV LIITUMISE KOHTA

 

1. Juhtkond

1.1. Merko Ehituse ja EMV nõukogu ja juhatuse käes olevate aktsiate

arv ühinemiseelse ja pro forma ühinemisjärgse seisuga:

                          1. aprill 1998        pro forma

Merko Ehitus juhtkond:                                   

AS Merko Grupp1                2 183 281        2 183 281

Tõnu Toomik                        3 000            3 000

Ülo Metsaots2                      2 000            2 000

Raul Ojala                           159              159

Kokku                          2 188 440        2 188 440

 

----

1 83% AS Merko Grupi aktsiatest omavad Merko Ehituse nõukogu esimees

Toomas Annus ja juhatuse liikmed Tõnu Toomik, Ott Kikkas ja Ülo

Metsaots, kellest keegi ei oma kontrollosalust.

2 Esindab Ülo Metsaotsa abikaasa Imbi Metsaotsa omanduses olevaid

aktsiad.                                                        

 

EMV juhtkond:                                            

Jaan Koort                       294 000          411 600

Väino Kuusik                      32 000           44 800

Olaf Herman                       79 600          111 440

Raul Hindov                          100              140

Peep Siitam                          500              700

Kokku                            406 200          568 680

 

1.2. Ühinevate ettevõtete nõukogu ja juhatuse liikmete olulised

ärihuvid:

             Osalus

Merko Ehitus 

Toomas Annus AS Eesti Elecster (13.6%)

             AS Merko Grupp (40%)

Peeter Lepik Advokaadibüroo Lepik & Luhaäär (50%)

             AS FA (33%)

Tõnu Toomik  AS Merko Grupp (24%)

             

EMV          

Jaan Koort   AS Aike (60%)

Olaf Herman  AS Kontaktor (33%)

             AS Tabalum (50%)

Aavo Kokk    AS Kokk (100%)

             OÜ Balti Juhtimiskonverentsid (25%)

Imre Sams    AS Tori Hobune (16.7%)

             Šoti Ärisõprade OÜ (20%)

 

Teistel Merko Ehituse ja EMV nõukogu ja juhatuse liikmetel olulised

ärihuvid puuduvad.

 

1.3. Merko Ehituse ja EMV nõukogu ja juhatuse liikmetel ei ole

siduvaid kohustusi seoses ettevõtete liitumisega või lepinguid,

mille resultaat sõltub ettevõtete liitumise resultaadist.

 

2. Osalus liidetavas ettevõttes

Seisuga 16. aprill 1998 oli Merko Ehitusel 10 000 EMV aktsiat

(osalus 0.21%). EMV’l ei ole Merko Ehituse aktsiaid.

3. Aktsionäride lepingud

Merko Ehituse ja Merko Grupi ning EMV aktsionäride vahel ei ole

sõlmitud lepinguid ega kinnitusi aktsiate vahetuse pakkumise

aktsepteerimise kohta.

 

4. Merko Ehituse ja EMV vahel sõlmitud lepingud alates 1997:

 

Lepingu   Tellija  Töövõtja/    Sõlmimise  Periood Lepingu sisu     Maksumus

liik               Tarnija      kuupäev

 

Tööette   Merko    EMV          19.02.97  20.02.97 ventilatsiooni    1 990 000

võtu      Ehitus                            -      süsteemide               kr

leping                                    24.07.97 ehitamine Riigi

                                                   Maksuameti

                                                   objektil

Tööette   Merko    EMV Soilmec  07.01.98   kuni    Puurkaevu tampo   13 950 kr

võtu      Ehitus                          16.01.97 neerimine

leping                                             Kristiine

                                                   Kaubanduskeskus

                                                   e objektil

Tarne     Merko    EMV          16.01.98   1998.   Betoonisegude              

leping    Ehitus                           aasta   tarnimine ja

                                                   pumpamine Merko

                                                   Ehituse

                                                   objektidel

Töövõtu   Merko    EMV Soilmec  05.02.98  09.02.98 Kohtvaiade       1400

leping    Ehitus                            -      ehitustööd       kr/vai,

                                          27.02.98 (kokku 50 vaia)  rahnudest

                                                   Kristiine        läbipuuri

                                                   Kaubandus        misel

                                                   keskuse          lisandub

                                                   objektil         1900

                                                                    kr/vai

 

5. Ettevõtete võlakohustused

 

MERKO EHITUS

Merko Ehitusel Hansapangalt arvelduskrediit 10 miljonile kroonile,

mida 31. märts 1998 seisuga ei kasutatud. Kasutustähtaeg on 30.

september 1998 ja intressimäär 10.25% aastas. Tagatiseks on varad

kommertspandilepinguga ja pandilepinguga (kontorihoone ja viilhall

aadressil Tule 21, Saue).

 

Merko Ehituse tütar- ja sidusettevõtete võlakohustused (seisuga

31.03.98):

                         Laenusumma  Lühiajaline   Pikaajaline  Intre

                           (tuh.kr)         laen          laen     ss

                                        (tuh.kr)      (tuh.kr)

K&P Ehitus3                                                          

  Hansa Liisingu AS           106.7        102.9           3.8   6.6%

  Hoiupanga Liisingu          188.8         48.3         140.5  13.0%

AS

Gustaf                                                               

  Hansa Liisingu AS            55.0         55.0             -  6.47%

Stik-Elekter                                                         

  Hannes Soosein               55.6         55.6             -    10%

  Erlend Kaljurand             55.6         55.6             -    10%

Merks                                                                

  Merko Ehitus              4 177.0      4 177.0             -    10%

  AS Kogeri &               4 016.0      4 016.0             -    10%

Sumbergi Grupp

Väljaantud garantiid

Väljaantud garantiid seisuga 31.03.1998 (tuh kroonides):

Ehitusaegne garantii                

tellijatele

Merko Ehitus                  11 569

                                    

Garantiiaja garantii                

tellijatele

Merko Ehitus                   2 347

K&P Ehitus                       144

                                    

Pakkumusgarantiid                   

Merko Ehitus                   3 167

                                    

Maksete garantii hankijale          

Merko Ehitus                   8 018

                                    

Ettemaksu garantii tellijale   8 272

Merko Ehitus                        

                                    

Käendused                           

Merko Ehitus                     908

Gustaf                           250

 

EMV

Kreeditor                   Jääk    Tähtaeg     Intress

                         seisuga

                        31.03.98

                        (tuh kr)

Hansapank                  7 200   30.09.2000   11.5%

Hansapank                 35 000   01.05.1998   10.5%

Eesti                      9 380   15.08.1998   DEMi libor + 4.5%

Investeerimispank

Kokku                     51 580                

 

Võetud laenude ja muude kohustuste tagamiseks on sõlmitud järgmised

lepingud:

§    kommertspant — EMV käibevarad 68 300 tuhande krooni väärtuses

  Hansapanga kasuks;

§    hoone asukohaga Madara 25 pandileping 22 000 tuhande krooni

  väärtuses Hansapanga kasuks

§    hoone asukohaga Madara 27 pandileping 13 000 tuhande krooni

  väärtuses Eesti investeerimispanga kasuks

§    hooned ja ehitised Harjumaal Rae vallas Jüri alevikus

  pandileping 20 000 tuhande krooni väärtuses Hansapanga kasuks.

Väljaantud garantiid

Hansapanga antud garantiid seisuga 31.03.1998 (tuh kroonides):

Akreditiiv              7 994

Arvelduskrediit           250

Ehitusaegne            31 554

garantii

Ehitusjärgne            4 335

garantii

Ettemaksu garantii     17 119

Pakkumisgarantii        3 509

 

Kindlustuskompaniide antud garantiid seisuga 31.03.1998 (tuh

kroonides):

Ehitusaegne             9 476

garantii

Garantiiaeg               705

Lepingugarantii           902

Pakkumisgarantii          732

 

6. Ühinenud ettevõtte kasumiprognoos

Merko Ehituse prognoos:

19. jaanuaril kinnitas Merko Ehituse juhatus kontserni 1998. aasta

konsolideeritud puhaskasumiprognoosiks 35 miljonit krooni ja

käibeprognoosiks 700 miljonit krooni.

Käibeprognoos lähtub Merko Ehituse olemasolevate ehituslepingute

1998. aasta 508 miljoni kroonisest mahust arvestamata

tütarettevõtteid ja kinnisvaraarendust.

Puhaskasumiprognoos lähtub olemasolevate ehituslepingute

kuluplaanidest ja eesmärgist saavutada 5% puhaskasumimarginaal.

Prognoos on tehtud 19. jaanuari 1998. aasta seisuga ja lähtub

konservatiivsuse printsiibist.

 

EMV prognoos:

EMV nõukogu kinnitas 20.01.98 EMV kontserni 1998. aasta

konsolideeritud käibe- ja puhaskasumi prognoosiks vastavalt 818

miljonit krooni ja 39.6 miljonit krooni.

Prognoosi tegemisel lähtuti järgmistest eeldustest:

§    Olemasolevate ehituslepingute maht 320 miljonit krooni, mis

  moodustab 60% prognoositud EMV ehituskäibest. EMV ehituskäive

  moodustab kokku ca. 70% kogu kontserni prognoositavast käibest.

§    Jätkub Eesti majanduse stabiilne areng ja ehitusturu kasv on

  ca. 10%. Eeldatakse, et EMV suurendab ehitustööde turuosakaalu

  seniselt ca. 5%-lt 6%-ni ning säilitab oma turuosakaalu eritööde

  osas. Turu osakaalu suurenemist on prognoositud betoonitööstuses ja

  seda eelkõige 1998. aasta alguses Tartu turule minekuga.

§    Olulist käibe- ja kasumikasvu prognoositakse 1997. aastal

  edukalt välisturgudel tegutsema hakanud tütarettevõtetele, kelle

  osakaal kontserni käibes peaks 1998. aastal olema ca. 12%.

Liitfirma prognoos:

Merko Ehituse ja EMV ühinemisel tekkiva ettevõtte puhaskasumi

arvestuslik prognoos on 1998. aastal 80 miljonit krooni, mis on

saadud kahe eraldiseisva ettevõtte prognoositud kasumite

summeerimisel ja ühinemise korral ärajäävate kulude arvestamisel

summas 5.4 miljonit krooni, mis moodustub:

§    EMV kavandatud emissiooni kulude 4 miljonit krooni

  ärajäämisest;

§    EMV lisafinantseerimise intressikulude kokkuhoiust 1.4 miljonit

  krooni.

 

Maksustamisega seotud küsimused Merko Ehituse ja EMV aktsiate

vahetusel

 

Vastavalt Riigi Maksuameti kinnitusele 29. aprillist 1998 ei

käsitleta EMV aktsiate vahetust Merko Ehituse aktsiateks suhtega 5

EMV aktsiat 7 Merko Ehituse aktsia vastu aktsiate võõrandamisena.

Seetõttu ei kaasne vahetustehinguga ka tulumaksukohustust.

Merko Ehituse aktsiate hilisemal võõrandamisel endiste EMV

aktsionäride poolt leitakse tulu aktsiate ostu-müügitehingust Merko

Ehituse aktsiate müügihinna ja EMV aktsiate kunagise soetusmaksumuse

vahena. Saadav kasu kuulub deklareerimisele aktsiate müüja poolt

maksustamisperioodil, millal Merko Ehituse aktsia realiseeritakse.