Kalev                         MAJANDUSTULEMUSED                 29.08.2003



12 KUU MAJANDUSTULEMUSED



KOMMENTAAR MAJANDUSTULEMUSTELE



Turg ja kondiitritoodete müük



Turu-uuringufirma AC Nielsen jaekaubanduse Inventuuriuuringu andmetel 

moodustas AS Kalevi mahuline turuosa Eesti jaekaubanduses 2003. aasta 

jaanuari lõpu seisuga 54,5%, mis on 6,2 % võrra kõrgem kui eelneval 

perioodil. Šokolaadikondiitri grupis tõusis AS Kalevi mahuline turuosa 

2,8% ulatudes 58,4%-ni.



AS Kalevi kondiitritoodete kogumüük ulatus ettevõtte 

2002/2003. majandusaastal 7130,3 tonnini, kasvades võrreldava 

perioodiga* võrreldes ligikaudu 2%. Kogumüügist moodustas 80% müük 

koduturul ning 20% eksport. Vaadeldaval perioodil olid ettevõtte 

peamisteks ekspordiriikideks jätkuvalt Läti ja Ukraina. Lisaks 

nimetatud riikidele eksportis AS Kalev oma tooteid Venemaale, 

Skandinaaviamaadesse ning Ameerika Ühendriikidesse.



Ettevõtte käivet koduturul elavdas aktiivne turundustegevus, 

täiendavate müügitöötajate tööleasumine ning klientide arvu kasv 

seoses otsejaotussüsteemi rakendumisega müügitegevuses.



Vaadeldaval perioodil tõi ettevõte turule mitmeid uusi tooteid, s.h. 

peamiselt turistisegmendile suunatud Valik käsitöökompvekid 

metallkarbis ning kinkekarbi Vana Tallinn. Alates oktoobrist jõudis 

tarbijateni AS Kalevi uus, 2002. aasta jõulutoodete kollektsioon, 

millesse olid koondatud traditsioonilise kujundusega jõulutooted 

(erinevad šokolaadid ja kompvekikarbid), lastele suunatud 

"Päkapikutajate" kollektsioon ning jõuludele ajastatud uudistooted 

(nt.kompvekid Žürii). Koostöös Eesti Riikliku Nukuteatriga etendus 

detsembrikuu jooksul AS Kalevi territooriumil laste jõuluetendus 

"Päkapikutajad", mida käis vaatamas ligi 23 tuhat inimest. AS Emori 

poolt läbiviidud uuringu põhjal ostis 2002. aasta jõulude või 

aastavahetuse aegu igast kümnest Eestimaa elanikust seitse mõne 

AS Kalevi jõulutoodetest. Kõige populaarsemateks osutusid seejuures 

erineva suurusega šokolaadid.



2003. aasta alguses esitles AS Kalev kolme uut kompvekki: Banaani, 

Moonike ja Marja. Veebruaris jõudis tarbijateni AS Kalevi 

Sõbrapäevatoodete valik, kuhu kuulus muuhulgas ka tarbijate poolt 

hästi vastu võetud uus kompvekikarp Flirt. AS Kalevi sõbrapäevatoodete 

müügikäive kasvas 2003. aastal võrrelduna eelmise aasta sõbrapäevaga 

84% võrra.



AS Kalevi selleaastasesse kevadpühade tooteportfelli kuulusid mitmed

temaatilised maiustused: šokolaaditahvlid, jänku- ja tibu-kujulised 

kinkepakid, martsipanifiguurid ning uue tootena puuviljadražee.



Käesoleva aasta maikuus asus AS Kalev  esimese ja hetkel ainukese 

suhkruvaba tootena valmistama vaarika-, sidruni- ja pirnimaitselisi 

karamelle, mida pakendatakse 50-grammistesse väikepakenditesse.



Veebruaris 2003 väljastas Tervisekaitseinspektsioon ettevõttele 

selle tarvis Eritoidu käitlemise loa, mille alusel tohib valmistada 

sihtotstarbeliselt suhkruta tooteid ka süsivesikute ainevahetuse 

häiretega isikutele (diabeetikutele). AS Kalev sai Eesti 

kondiitritoodete valmistajatest sellise loa esimese ja seni ka 

ainsana.





Majandustegevus ja -tulemused



AS Kalevi majandusaasta konsolideeritud realiseerimise netokäibeks 

kujunes 347,7 miljonit krooni (22,2 miljonit eurot), mis on 

14,5 miljoni krooni ehk 4,3 % võrra suurem kui eelnenud perioodil 

(2001/2002 - 333, 2 miljonit krooni, 21,9 miljonit eurot).



Ettevõtte konsolideeritud puhaskasum ulatus vaadeldaval majandusaastal 

32,5 miljoni kroonini (2,1 miljonit eurot), olles 16,8 miljoni krooni 

ehk 34% võrra väiksem kui võrreldaval perioodil. Puhaskasumi 

vähenemist mõjutasid täiendavate müügitöötajate tööleasumine augustis, 

toorainekulude hüppeline kasv ning ettevõtte uude asukohta kolimisega 

seotud kulud. Toorainekulude kasvu põhjustas olulise tooraine - 

kakaoubade - hinnatõus maailmaturul. 2002/2003. majandusaasta jooksul 

suurenesid ettevõtte kulud kakao-ubade ostule võrreldava perioodiga 

võrreldes ca 11 miljoni krooni võrra.



AS Kalevi turustuskulud vaadeldaval majandusaastal suurenesid 

võrreldava perioodiga võrreldes 16,1 miljoni krooni ehk 36 % võrra 

ja seda eelkõige seoses müügiosakonna koosseisu suurendamisega.



2001. aastal pidas ettevõtte juhatus vajalikuks aasta jooksul 

suurendada varude mahakandmise reservi ja ebatõenäoliselt laekuvate 

arvete reservi kokku summas 16,8 miljonit krooni (I poolaastal 11,8 

miljonit krooni ja II poolaastal 5 miljonit krooni). Nimetatud 

reservide moodustamisega suurendati üldhalduskulusid. Majandusaasta 

lõpus 2001. aasta detsembris otsustati reserve kasumiaruandes 

kajastada ärikuludena. Nimetatud põhjustel ei ole 2001/2002. ja 

2002/2003. aasta üldhalduskulud võrreldavad.



Ettevõtte äritulude ligi kuuekordset kasvu mõjutas AS Kalevi Paide

tootmisüksuses paiknevate seadmete ümberhindlus ning kasum kinnisvara 

müügist. Finantstulude 1,8-kordne kasv vaadeldaval majandusaastal 

võrreldava perioodiga võrreldes on seotud nn. Põrguvälja kinnistu 

ümberhindlusega.



Ettevõtte finantskulude 2,3-kordne kasv on seotud intressi kandvate

võlakohustuste kasvuga.



AS Kalevi konsolideeritud brutorentaablus moodustas vaadeldaval 

majandusaastal 30,8%, mis on 3,2% võrra väiksem kui võrreldaval 

perioodil. Brutorentaabluse languse peamiseks põhjuseks oli olulise 

tooraine - kakaoubade - 35-protsendiline hinnatõus võrreldes sama 

perioodiga 2001/2002. aastal.



AS Kalevi 2002/2003. majandusaastal ulatus ettevõtte töötajate 

keskmine arv 554-ni, suurenedes võrreldava perioodiga võrreldes 

ligi 10% võrra. 2002. aasta oktoobrist tulid AS Kalevisse üle AS-i 

Paide Piimakombinaat töötajategasõlmitud töölepingutest tulenevad 

tööandjakohustused. 2002. aasta augustis suurendati ettevõtte

müügiosakonna koosseisu 49 töötaja võrra. Samas läks septembris 

35 AS Kalevi endist tehnikatöötajat üle Tööstuse Teenindamise AS-i 

ning ligikaudu 80 inimest lahkus ettevõttest peamiselt seetõttu, 

et nad ei olnud nõus töötegemise asukoha muutusega (ettevõtte 

kolimisega väljapoole Tallinna).



AS Kalevi töötajate keskmine töötasu kuus 2002/2003. majandusaastal 

oli 6716 krooni (429 eurot). AS Kalevi juhatajale ja nõukogu 

liikmetele maksti vaadeldaval perioodil töötasu kokku 444 tuhat 

krooni (28 377 eurot).



____________________________________________________

* Võrreldav periood - 1.07.2001 kuni 30.06.2002









BILANSS (kroonides)    

konsolideeritud, auditeerimata

                                      



AKTIVA (VARA)                         30.06.2003   30.06.2002

                                  

KÄIBEVARA                                

RAHA JA PANGAKONTOD                     8 591 080   3 476 327

NÕUDED OSTJATE VASTU                   37 374 729  32 244 225

MITMESUGUSED NÕUDED                    48 686 118   9 692 416

ETTEMAKSTUD TULEVASTE PER. KULUD       13 963 729   3 333 224

VARUD                                  40 753 159  48 968 656

KÄIBEVARA KOKKU                       149 368 815  97 714 848

                                                             

PÕHIVARA                                                     

MITMESUGUSED PIKAAJALISED NÕUDED          330 180     887 180

PIKAAJALISED                                        2 764 416

FINANTSINVESTEERINGUD

MATERIAALNE PÕHIVARA                  246 579 225 166 533 651

KINNISVARAINVESTEERINGUD               86 852 950  69 266 253

IMMATERIAALNE PÕHIVARA                    217 715     290 378

PÕHIVARA KOKKU                        333 980 070 239 741 878

                                                             

A K T I V A  K O K K U                483 348 885 337 456 726

                                                             

PASSIVA (KOHUSTUSED JA                                       

OMAKAPITAL)

                                                             

KOHUSTUSED                                                   

VÕLAKOHUSTUSED                         27 346 235  33 891 332

OSTJATE ETTEMAKSED                        497 042      53 274

VÕLAD HANKIJATELE                      76 162 122  35 565 238

MAKSUVÕLAD                             11 747 368   3 997 352

MUUD KOHUSTUSED                        11 089 807  33 826 371

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         126 842 574 107 333 567

                                                             

PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED           114 781 525  21 000 000

MUUD PIKAAJALISED VÕLAD                 1 600 000   5 120 672

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU         116 381 525  26 120 672

                                                             

VÄHEMUSOSA                                      0            



OMAKAPITAL                                                   

AKTSIAKAPITAL                          78 775 000  78 775 000

ÜMBERHINDLUSE RESERV                  116 957 157 112 812 302

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA                     -18 341 560

KAHJUM

SEADUSEGA ETTENÄHTUD RESERV             1 537 837            

LÕPPENUD AASTA KASUM                   10 392 119            

ARUANDEAASTA KASUM                     32 462 673  30 756 745

OMAKAPITAL KOKKU                      240 124 786 204 002 487

                                                             

P A S S I V A   K O K K U             483 348 885 337 456 726







BILANSS (eurodes)    

konsolideeritud, auditeerimata

                           

            

AKTIVA (VARA)                        31.03.2003   30.06.2002

                                    

KÄIBEVARA                       

RAHA JA PANGAKONTOD                      549 069     222 177

NÕUDED OSTJATE VASTU                   2 388 674   2 060 776

MITMESUGUSED NÕUDED                    3 111 602     619 457

ETTEMAKSTUD TULEVASTE PER.               892 443     213 031

KULUD

VARUD                                  2 604 595   3 129 660

KÄIBEVARA KOKKU                        9 546 383   6 245 101

                                                            

PÕHIVARA                                                    

MITMESUGUSED PIKAAJALISED                 21 102      56 701

NÕUDED

PIKAAJALISED                                   0     176 678

FINANTSINVESTEERINGUD

MATERIAALNE PÕHIVARA                  15 759 244  10 643 413

KINNISVARAINVESTEERINGUD               5 550 901   4 426 909

IMMATERIAALNE PÕHIVARA                    13 914      18 558

PÕHIVARA KOKKU                        21 345 162  15 322 259

                                                            

A K T I V A  K O K K U                30 891 545  21 567 361

                                                            

PASSIVA (KOHUSTUSED JA                                      

OMAKAPITAL)

                                                            

KOHUSTUSED                                                  

VÕLAKOHUSTUSED                         1 747 738   2 166 045

OSTJATE ETTEMAKSED                        31 767       3 405

VÕLAD HANKIJATELE                      4 867 634   2 273 027

MAKSUVÕLAD                               750 792     255 477

MUUD KOHUSTUSED                          708 766   2 161 894

LÜHIAJALISED KOHUSTUSED KOKKU          8 106 697   6 859 848

                                                            

PIKAAJALISED VÕLAKOHUSTUSED            7 335 858   1 342 141

MUUD PIKAAJALISED VÕLAD                  102 258     327 270

PIKAAJALISED KOHUSTUSED KOKKU          7 438 116   1 669 411

                                                            

VÄHEMUSOSA                                     0            



OMAKAPITAL                                                  

AKTSIAKAPITAL                          5 034 627   5 034 627

ÜMBERHINDLUSE RESERV                   7 474 906   7 210 002

EELMISTE PERIOODIDE JAOTAMATA                  0  -1 172 236

KAHJUM

SEADUSEGA ETTENÄHTUD RESERV               98 285            

LÕPPENUD AASTA KASUM                     664 176            

ARUANDEAASTA KASUM                     2 074 738   1 965 709

OMAKAPITAL KOKKU                      15 346 732  13 038 102

                                                            

P A S S I V A   K O K K U             30 891 545  21 567 361









KASUMIARUANNE (kroonides)   

konsolideeritud, auditeerimata

                                

                               01.07.2002-      01.07.2001-

                               30.06.2003        30.06.2002

                           

REALISEERIMISE                347 665 766       333 175 452

NETOKÄIVE

                                                            

REALISEERITUD TOODETE          240 414 863       219 776 857

KULU

                                                            

BRUTOKASUM                     107 250 903       113 398 595

                                                            

TURUSTUSKULUD                   60 991 443        44 868 195

ÜLDHALDUSKULUD                  45 426 409        23 059 422

MUUD ÄRITULUD                   24 769 949         4 137 125

MUUD ÄRIKULUD                   17 508 817        14 044 790

                                                            

ÄRIKASUM                         8 094 183        35 563 314

                                                            

FINANTSTULUD                    37 713 963        19 598 231

FINANTSKULUD                    13 345 473         5 918 770

                                                            

PUHASKASUM                      32 462 673        49 242 775

                                                            



VÄHEMUSOSA                                                  



                                                            



PUHASKASUM                      32 462 673        49 242 775



                                                            

TULU AKTSIA KOHTA                     4,12              6,25

                                                            





KASUMIARUANNE (eurodes)

konsolideeritud, auditeerimata

                                     

                             01.07.2002-      01.07.2001-

                             31.03.2003        31.03.2002

                           

REALISEERIMISE                  22 219 835        21 293 738

NETOKÄIVE

                                                            

REALISEERITUD TOODETE           15 365 271        14 046 265

KULU

                                                            

BRUTOKASUM                       6 854 564         7 247 473

                                                            

TURUSTUSKULUD                    3 898 054         2 867 593

ÜLDHALDUSKULUD                   2 903 269         1 473 762

MUUD ÄRITULUD                    1 583 084           264 410

MUUD ÄRIKULUD                    1 119 014           897 623

                                                            

ÄRIKASUM                           517 311         2 272 904

                                                            

FINANTSTULUD                     2 410 355         1 252 552

FINANTSKULUD                       852 929           378 277

                                                            

PUHASKASUM                       2 074 738         3 147 179

                                                            



VÄHEMUSEOSA                                                 



                                                            



PUHASKASUM                       2 074 738         3 147 179



                                                            

TULU AKTSIA KOHTA                     0,26              0,40





Ruth Roht

suhtekorraldusjuht

6 283 858