First Northil algas kauplemine Integre Transi võlakirjadega

23.08.2023

Tallinn/Riia/Vilnius, Nasdaq Balti börsid – 23. august 2023

Nasdaq (NDAQ) teatab, et täna võeti Balti First North turule kauplemisele Leedu transpordi- ja logistikaettevõtte Integre Trans võlakirjad. Ametlikult on võlakirjad kauplemisel Nasdaq Vilniuse turul.

Integre Transi võlakirjaemissiooni maht on 4 miljonit eurot. Võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja aastane kupongimäär on 12% + 6 kuu EURIBOR. Intressimakseid tehakse kaks korda aastas. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 5. mai 2026.

Võlakirjade müümisest saadud raha kasutab ettevõte oma tegevuse finantseerimiseks ja kasvuplaanide elluviimiseks.

“Võlakirjapakkumine oli edukas, kuna investorite huvi võlakirjade vastu oli suurem kui emissiooni maht. See näitab, et meil õnnestus äratada investorites huvi ja võita nende usaldus. Võlakirjade abil raha kaasamine on meie jaoks loogiline samm edasise kasvu rahastamiseks,“ ütles Integre Transi juht Žana Kel.

Integre Transi võlakirjapakkumise viis läbi investeerimispangandusettevõte Orion Securities.

“Pärast Integre Transi võlakirjaemissiooni läbiviimist astusime järgmise loogilise sammu ja aitasime võlakirjad viia kauplemisele Nasdaq Balti First North turule. Avalikul turul olemine annab väärtpaberitele likviidsuse ning võimaldab tõhusamalt jagada ettevõtte finantsteavet ja infot oluliste sündmuste kohta. Meil on hea meel anda sel viisil oma panus Leedu avaliku väärtpaberituru arengusse,“ ütles Orion Securities’i ettevõtete finantseerimise osakonna juht Mykantas Urba.

Advokaadibüroo Ellex Valiunas nõustas Integre Transi võlakirjade pakkumisel ja kauplemisele võtmisel, samuti on Ellex Valiunas ettevõtte nõustaja First North turul.

Integre Trans on transpordi- ja logistikaettevõte, millel on filiaalid Leedus ning ettevõtted Saksamaal, Prantsusmaal ja Poolas. Integre Transil on mitmekesine klientide portfell ning ettevõte töötab väga erinevate sektoritega: toiduained ja joogid, ravimid, jae- ja hulgikaubandus, tööstus, tootmine, kemikaalid jpm. Integre Transi teenuste peamised eksporditurud on Lääne-Euroopas: Saksamaal, Prantsusmaal, Beneluxi maades, Itaalias, Hispaanias ja Ühendkuningriigis.

2022. aastal kasvas Integre Transi käive 59% 165 miljoni euroni, samas kui töötajate arv kasvas aastaga 50% ning autoparki lisandus 600 uut veokit.

Nasdaq First North turu eesmärk on võimaldada väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ligipääsu kasvukapitalile. Alustavatel ettevõtetel on lihtsam saada First Northil avalikult kaubeldavaks, kuna nõuded on reguleeritud turuga võrreldes leebemad.

Nasdaq, Inc. on maailma juhtiv kauplemis-, börsitehnoloogia-, noteerimis-, teabe- ja avalike ettevõtete teenuste pakkuja, tegutsedes kuues maailmajaos. Maailma esimese elektroonilise börsi loojana kasutatakse meie tehnoloogiat enam kui 85 väärtpaberiturul rohkem kui 50 riigis. Ligikaudu üks kümnest väärtpaberitehingust maailmas tehakse Nasdaqi tehnoloogia vahendusel. Nasdaq on koduks 4000 noteeritud ettevõttele, mille turuväärtus on kokku üle 15 triljoni dollari. Loe täpsemalt: nasdaq.com, nasdaqbaltic.com

Lisainfo:
Ott Raidla
Nasdaq Tallinn
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
+372 5552 4824
ott.raidla@nasdaq.com