First Northil algas kauplemine REFI Energy võlakirjadega

26.10.2023

Tallinn/Riia/Vilnius, Nasdaq Balti börsid – 25. oktoober 2023

Nasdaq (NDAQ) teatab, et täna võeti Balti First North turule kauplemisele Leedu taastuvenergiaettevõtte REFI Energy võlakirjad. Ametlikult on võlakirjad kauplemisel Nasdaq Vilniuse First North turul.

REFI Energy omanik on INVL Renewable Energy Fund I, mida haldab INVL Asset Management ja mis investeerib taastuvenergiaprojektidesse. REFI Energy kaasas kahes osas läbi viidud võlakirjapakkumisega kokku 8 miljonit eurot. Esimene osa toimus suunatud pakkumisena tänavu juunis ja teine osa avaliku pakkumisena septembris. Avalik pakkumine märgiti 1,5 korda üle ning võlakirju märkis enam kui 250 Leedu kutselist ja jaeinvestorit.

Võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja aastane intressimäär on 9,5%. Võlakirjad on kahe-aastase lunastamistähtajaga ja REFI Energyl on õigus need varem lunastada. Kui võlakirjad lunastatakse 9-12 kuud enne tähtaega, maksab ettevõte võlakirjaomanikele  1% täiendavat intressi, kui võlakirjad lunastatakse 6-9 kuud enne tähtaega, makstakse 0,5% täiendavat intressi ja kui võlakirjad lunastatakse vähem kui 6 kuud enne tähtaega, siis täiendavat intressi ei maksta.

“Meil on hea meel näha, et Leedu taastuvenergiaettevõte kasutab avalikku kapitaliturgu, et kaasata raha oma ambitsioonika ja keskkonnasõbraliku äriplaani elluviimiseks. Seejuures võimaldab REFI Energy võlakirjade kauplemisele võtmine Balti investoritel investeerida taastuvenergia valdkonnas tegutsevasse ettevõttesse,” ütles Nasdaq Vilniuse börsi juht Saulius Malinauskas.

“Võlakirjade kauplemisele võtmine Nasdaq First North turul on meie jaoks märkimisväärne sündmus ja näitab investorite usaldust fondi investeerimisstrateegia vastu. Võlakirjade edukas avalik pakkumine näitab, et Balti kapitaliturg on hästi toimiv platvorm raha kaasamiseks ja võimaldab pääseda ligi suuremale investorite hulgale. Võlakirjade müügist saadud raha kasutame päikeseenergiaprojektide arenduseks,” ütles INVL Renewable Energy Fund I juhtivpartner Liudas Liutkevičius.

Avaliku võlakirjapakkumise korraldaja oli Šiaulių Bankas ja õigusnõustaja oli TGS Baltic, kes on ka REFI Energy ametlik nõustaja First North turul.

REFI Energy on võlakirjade emiteerimiseks loodud eriotstarbeline ettevõte (special-purpose vehicle), mille ainuomanik on INVL Renewable Energy Fund I.

INVL Renewable Energy Fund I investeerib taastuvenergia (päikese- ja tuuleenergia) varase ja keskmise etapi projektidesse, sealhulgas uute elektrijaamade rajamisse, elektrijaamade tööks vajaliku taristu arendamisse ja soetamisse ning olemasolevate elektrijaamade juhtimise parendamisse Euroopa Liidus ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides.

Fondi investeeringud keskenduvad Rumeenia ja Poola turgudele, investeerides projektidesse koguvõimsusega 33 megavatti (MW) Poolas ja 451 MW Rumeenias. Fondi portfellis olevate investeeringute maht ulatub 350 miljoni euroni, andes tunnistust suurest panusest puhta energia projektide arendamiseks ja edendamiseks.

Nasdaq First North turu eesmärk on võimaldada väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ligipääsu kasvukapitalile. Alustavatel ettevõtetel on lihtsam saada First Northil avalikult kaubeldavaks, kuna nõuded on reguleeritud turuga võrreldes leebemad.

Nasdaq, Inc. on maailma juhtiv kauplemis-, börsitehnoloogia-, noteerimis-, teabe- ja avalike ettevõtete teenuste pakkuja, tegutsedes kuues maailmajaos. Maailma esimese elektroonilise börsi loojana kasutatakse meie tehnoloogiat enam kui 85 väärtpaberiturul rohkem kui 50 riigis. Ligikaudu üks kümnest väärtpaberitehingust maailmas tehakse Nasdaqi tehnoloogia vahendusel. Nasdaq on koduks 4000 noteeritud ettevõttele, mille turuväärtus on kokku üle 15 triljoni dollari. Loe täpsemalt: nasdaq.com, nasdaqbaltic.com

Lisainfo:
Ott Raidla
Nasdaq Tallinn
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
+372 5552 4824
ott.raidla@nasdaq.com