Nasdaq Balti börsidel algas kauplemine Eleving Groupi võlakirjadega

06.11.2023

Tallinn/Riia/Vilnius, Nasdaq Balti börsid – 6. november 2023

Nasdaq teatab, et täna noteeriti Nasdaq Balti börside võlakirjanimekirjas Läti ettevõtte Eleving Group võlakirjad. Ametlikult on võlakirjad kauplemisel Nasdaq Riia börsil.

Noteerimisele eelnevalt viis Eleving Group läbi tagatud võlakirjade avaliku pakkumise, milles osales enam kui 2000 jae- ja kutselist investorit Baltikumist ja Saksamaalt.

Võlakirjaemissiooni maht on kokku 50 miljonit eurot, ühe võlakirja nimiväärtus on 100 eurot. Võlakirjade aastane intressimäär on 13%, mida makstakse välja kvartaalselt. Väärtpaberite lunastamistähtaeg on 31. oktoober 2028.

„Eleving Group on Läti kapitaliturul tegutsenud pikka aega, tuues esmalt oma võlakirjad kauplemisele First Northile ja nüüd uued võlakirjad Balti börside võlakirjanimekirja. Sellised ambitsioonikad ettevõtted on börsile väga teretulnud,“ ütles Nasdaq Riia börsi juht Liene Dubava.

«Võlakirjapakkumise tulemust võib lugeda kordaminekuks. Mahult on tegemist viimaste aastate ühe suurema avaliku võlakirjapakkumisega Baltikumis. Asjaolu, et kaasasime ligi 2000 uut investorit mitmest riigist, mitmekesistab meie võimalusi ka tulevaste rahakaasamiste osas. Ehk siis meie rahavajaduse rahuldamine ei pea sõltuma vaid ühest või mõnest institutsionaalsest investorist. Tänu uutele võlakirjadele oleme praegu seisus, kus järgmine suur võla lunastamise tähtaeg on kolme aasta pärast, mis annab märkimisväärselt aega selleks valmistuda,“ ütles Eleving Grupi tegevjuht Modestas Sudnius.

Eleving Group on 2012. aastal Mogo Finance’i nime all asutatud ettevõte, mis tegutseb hetkel 16 turul kolmel kontinendil ja pakub finantsteenuseid liikuvus- ja tarbijavaldkonnas. Kontserni kuuluvad liikuvusettevõtted Mogo, Primero, Renti ja OX Drive. Sõidukite finantseerimise segment moodustab 70% grupi tegevusest; tarbijarahanduse segment koos Kredo, Sebo, Tigo ja hiljuti integreeritud ExpressCrediti äriga moodustab umbes 30% portfellist. Kontserni ajalooline kliendibaas ületab 500 000 klienti üle maailma, samas kui väljastatud laenude kogumaht on ligikaudu 1,5 miljardit eurot. Kontserni peamine missioon on teenindada ühiskonnagruppe, kes ei ole traditsiooniliste pankade kliendid, ning edendada kaasavat majandust uuenduslike, lihtsasti kasutatavate ja arusaadavate finantstoodete kaudu. Kontsern lõpetas 2023. aasta esimese poolaasta kõigi peamiste ärimõõdikute osas heade tulemustega, saavutades 36,1 miljoni euro suuruse EBITDA ja 90,6 miljoni euro suuruse käibe juures 13,6 miljoni euro suuruse puhaskasumi (enne valuutavahetust). Kontserni netoportfell püsis 2023. aasta esimese kolme kuu jooksul võrreldes eelmise aruandeperioodiga stabiilsena (295,1 miljonit eurot). Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch kinnitas käesoleva aasta teises kvartalis Eleving Groupi B-reitingu stabiilse väljavaatega.

Nasdaq, Inc. on maailma juhtiv kauplemis-, börsitehnoloogia-, noteerimis-, teabe- ja avalike ettevõtete teenuste pakkuja, tegutsedes kuues maailmajaos. Maailma esimese elektroonilise börsi loojana kasutatakse meie tehnoloogiat enam kui 85 väärtpaberiturul rohkem kui 50 riigis. Ligikaudu üks kümnest väärtpaberitehingust maailmas tehakse Nasdaqi tehnoloogia vahendusel. Nasdaq on koduks 4000 noteeritud ettevõttele, mille turuväärtus on kokku üle 15 triljoni dollari. Loe täpsemalt: nasdaq.com, nasdaqbaltic.com

Lisainfo:
Ott Raidla
Nasdaq Tallinn
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
+372 5552 4824
ott.raidla@nasdaq.com