Nasdaq Balti First North turul algas kauplemine Sostinės bokštai võlakirjadega

09.08.2024

Tallinn/Riia/Vilnius, Nasdaq Balti börsid – 9. august 2024

Nasdaq (NDAQ) teatab, et täna võeti Balti First North turule kauplemisele Leedu ettevõtte UAB Sostinės bokštai – mille omanikuks on Leedu üks suuremaid kinnisvaraettevõtteid Realco – võlakirjad. Ametlikult on võlakirjad kauplemisel Nasdaq Vilniuse First North turul.

Sostinės bokštai kaasas kolmes jaos läbi viidud võlakirjapakkumisega kokku 19,5 miljonit eurot. Võlakirjapakkumises said osaleda Eesti, Läti ja Leedu investorid. Pakkumise kaks esimest osa viidi läbi mitteavaliku (suunatud) pakkumisena, millega kaasati 13,5 miljonit eurot; pakkumise kolmas osa viidi läbi avaliku pakkumisena ja sellega kaasati lisaks 6 miljonit eurot.

Avalikust pakkumisest võttis osa 295 investorit ning suurem osa investoritest (76%) olid Leedust, ülejäänud Eestist ja Lätist. Võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot ja aastane intressimäär on 6% + 6 kuu Euribor, mida makstakse välja kaks korda aastas. Võlakirjad on tagatud maa ja hoonetega.

Võlakirjade müügist saadud raha kasutatakse Vilniuse ärikvartalis asuma hakkava Hero ärikeskuse ehituseks. Hero saab esimese hoonena Balti riikides WELL Gold Healthy Buildings sertifikaadi ja rahvusvahelise jätkusuutlikkuse sertifikaadi BREEAM Excellent.

“Õnnitleme Realcot eduka debüüdi puhul Balti First North turul,” ütles Nasdaq Vilniuse börsi juht Gediminas Varnas. „Meil on hea meel, et saame olla osa Realco uuendusliku projekti toetamisest ja soovime neile edu oma kasvuplaani elluviimisel.“

„Avalikule turule jõudmine on oluline ja planeeritud samm Realco arendatud kinnisvaraprojektide rahastamisel. Meie jaoks pole rahvusvahelisel finantsturul osalemine mitte ainult tunnustus, vaid ka kohustus kaasata investorite vahendeid jätkusuutlikesse, ühiskonnale lisaväärtust loovatesse kinnisvaraprojektidesse. Vilniuse äripiirkonda ehitatav Hero keskus on sellise investeeringu ainulaadne ja ambitsioonikas näide,” ütles Realco ja Sostinės bokštai juht Julius Dovidonis.

Võlakirjapakkumise korraldajad Eestis, Lätis ja Leedus olid Redgate Capital ja Šiaulių bankas. Sostinės bokštai õigusnõustaja oli advokaadibüroo Sorainen, kes on ka ettevõtte nõustaja First North turul.

Sostinės bokštai on Leedu seaduste alusel registreeritud ja tegutsev osaühing. Tegemist on Hero Ärikeskuse arendamiseks ja rentimiseks loodud sihtotstarbelise ettevõttega.

Realco on Leedu üks suuremaid kinnisvaraarendajaid. Alates asutamisest 2006. aastal on Realco arendanud enam kui 243 800 ruutmeetrit elu- ja äripinda ning praegu on arenduses 121 500 ruutmeetrit.

Nasdaq First North turu eesmärk on võimaldada väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ligipääsu kasvukapitalile. Alustavatel ettevõtetel on lihtsam saada First Northil avalikult kaubeldavaks, kuna nõuded on reguleeritud turuga võrreldes leebemad.

Nasdaq, Inc. on maailma juhtiv kauplemis-, börsitehnoloogia-, noteerimis-, teabe- ja avalike ettevõtete teenuste pakkuja, tegutsedes kuues maailmajaos. Maailma esimese elektroonilise börsi loojana kasutatakse meie tehnoloogiat enam kui 85 väärtpaberiturul rohkem kui 50 riigis. Ligikaudu üks kümnest väärtpaberitehingust maailmas tehakse Nasdaqi tehnoloogia vahendusel. Nasdaq on koduks 4000 noteeritud ettevõttele, mille turuväärtus on kokku üle 15 triljoni dollari. Loe täpsemalt: nasdaq.com, nasdaqbaltic.com

Lisainfo:
Ott Raidla
Nasdaq Tallinna börs / Nasdaq Balti börsid
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
+372 5552 4824
ott.raidla@nasdaq.com