Nasdaq Balti turul noteeriti Leedu riigiettevõtte EPSO-G võlakirjad

15.06.2022

Tallinn/Riia/Vilnius, Nasdaq Balti börsid – 15. juuni 2022

Nasdaq teatab, et täna noteeriti Balti börside võlakirjanimekirjas Leedu riigi võrguettevõtte EPSO-G jätkusuutlikkusega seotud võlakirjad*. Ametlikult on võlakirjad noteeritud Nasdaq Vilniuse börsil.

EPSO-G haldab ja arendab taristut, mis suurendab Leedu riigi energiasõltumatust. EPSO-G on valdusettevõte, mis omab otseosalusi viies tütarettevõttes (Amber Grid, Baltpool, Energy Cells, Litgrid ja Tetas) ning lisaks kontrollib kaudselt ettevõtet GET Baltic. EPSO-G ainuomanik on Leedu energiaministeerium.

EPSO-G võlakirjaemissiooni maht on 75 miljonit eurot. 3,117% aastase intressimääraga võlakirju ostsid Leedu, Läti, Eesti ja Rootsi kutselised investorid. Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD) ostis võlakirju 22,5 miljoni euro eest ehk ligikaudu kolmandiku kogu emissioonist. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 8. juuni 2027, võlakirjapakkumise korraldaja oli Swedbank.

„Nasdaqil on hea meel tervitada Leedu riigiettevõtet EPSO-G’d eduka debüüdi puhul avalikul kapitaliturul. Tegemist on esimese Balti ettevõttega, kes annab välja jätkusuutlikkusega seotud võlakirju,“ ütles Nasdaq Vilniuse börsi juht Saulius Malinauskas. „Loodame, et EPSO-G inspireerib teisigi riigiettevõtteid kasutama avalikku kapitaliturgu oma strateegiliste eesmärkide saavutamiseks.“

EPSO-G finantsjuht Algirdas Juozaponise sõnul kasutavad nad kaasatud raha strateegiliste energiaprojektide elluviimiseks, et ehitada üles Leedu energiasõltumatust. „Jätkusuutlikkusega seotud võlakirjade emiteerimine mitmekesistas EPSO-G finantseerimisallikaid. Lisaks võimaldab just nende võlakirjade emiteerimine ettevõttel saavutada jätkusuutlikkuse eesmärke, muutes ülekandevõrgud töökindlamaks, vähendades keskkonnamõju ja kiirendades teekonda kliimaneutraalse energiakasutuseni,“ lisas Juozaponis.

*EPSO-G esindaja sõnul on jätkusuutlikkusega seotud võlakirjad turul uus nähtus. Raha kaasamise tingimused selliste võlakirjade emiteerijale ei sõltu ainult ettevõtte finantsjätkusuutlikkusest, mida näitab ettevõtte krediidireiting, vaid keskkondliku, sotsiaalse ja juhtimise jätkusuutlikkuse eesmärkidest, mille ettevõte on endale seadnud. Kui ettevõte püsitatud eesmärke ei saavuta, muutub olemasolevate võlakirjade teenindamine kulukamaks. Teisisõnu on jätkusuutlikkusega seotud võlakirjade hinnastamine sõltuv sellest, kui edukalt täidab ettevõte varem kindlaks määratud jätkusuutlikkuse eesmärke.

Moody’s Investors Service on määranud EPSO-G krediidireitinguks Baa1. Kõrge hinnang peegeldab ettevõtte tugevat finantsseisu, võrdlemisi madalat võlakoormust ja fakti, et suurem osa ettevõtte tuludest tuleb reguleeritud võrguteenuse pakkumisest.

EPSO-G on Leedu riigi omanduses olev valdusettevõte, mis juhib innovatiivseid ja läbipaistvaid energia võrguettevõtteid. Ettevõtete grupi põhiülesanne on kindlustada stabiilne ja tõrgeteta elektriülekanne kõrgepingeliinides, maagaasi transport gaasitorudes ning lisaks hooldada ja arendada ülekandesüsteeme. Peale selle arendab ettevõte biokütuste, maagaasi ja puiduga kauplemise platvormi, mille eesmärk on soodustada konkurentsi energiakandjate turul.

Nasdaq, Inc. on maailma juhtiv kauplemis-, börsitehnoloogia-, noteerimis-, teabe- ja avalike ettevõtete teenuste pakkuja, tegutsedes kuues maailmajaos. Maailma esimese elektroonilise börsi loojana kasutatakse meie tehnoloogiat enam kui 85 väärtpaberiturul rohkem kui 50 riigis. Ligikaudu üks kümnest väärtpaberitehingust maailmas tehakse Nasdaqi tehnoloogia vahendusel. Nasdaq on koduks 4000 noteeritud ettevõttele, mille turuväärtus on kokku üle 15 triljoni dollari. Loe täpsemalt: nasdaq.com, nasdaqbaltic.com

Lisainfo:
Ott Raidla
Nasdaq Tallinn
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
+372 5552 4824
ott.raidla@nasdaq.com