First North turule võeti kauplemisele Eleving Groupi võlakirjad

07.03.2022

Tallinn/Riia/Vilnius, Nasdaq Balti börsid – 7. märts 2022

Nasdaq teatab, et tänasest saab Balti First North turul kaubelda Läti finantsettevõtte Eleving Group (varasema nimega Mogo Finance) võlakirjadega. Ametlikult on võlakirjad kauplemisel Nasdaq Riia First North turul.

Eleving Groupi võlakirjaemissiooni kogumaht on 25 miljonit eurot, võlakirjapakkumine viidi läbi suunatult ehk mitteavalikult. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. Võlakirjadel on ujuv intressimäär 12% + 6 kuu Euribor aastas, intressimakseid tehakse igakuiselt. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 29. detsember 2031. Väärtpaberite müügist saadud raha kasutab Eleving Group praeguste laenude refinantseerimiseks ja äri kasvatamiseks.

„Õnnitleme Eleving Groupi eduka võlakirjaemissiooni puhul. On hea meel näha, et Eleving kasutab oma kasvuplaani rahastamiseks jätkuvalt kapitalituru pakutavaid võimalusi,“ ütles Nasdaq Balti börside juht Daiga Auziņa-Melalksne.

„Eleving Group tegi eelmisel aastal oma ajaloo rekordilise finantstulemuse. Sel aastal on plaan kasvamist jätkata ning arendada edasi meie mobiilsus- ja finantseerimisplatormi, tutvustada uusi tooteid ja järjepidevalt investeerida digitaliseerimisse. 2022. aasta alguses ületas Eleving Group 1 miljardi euro piiri välja antud laenude mahus. Oleme uhked, et saame oma edulugu jätkata võlakirjade First North turule kauplemisele viimisega. See loob investoritele lisavõimaluse investeerimiseks ja meie kasvuloost osa saamiseks,“ ütles Eleving Groupi juht Modestas Sudnius.

Eleving Groupi nõustaja First North turul on Signet Bank.

Eleving Group hõlmab mitmeid rahvusvahelisi ja kiiresti kasvavaid ülemaailmselt tegutsevaid finantstehnoloogia ettevõtteid. Grupi ettevõtted tegutsevad sõiduki- ja tarbimisfinantseerimise valdkonnas kolmes maailmajaos. Kokku on Eleving Groupi ettevõtted tänaseks väljastanud laene rohkem kui miljardi euro väärtuses ja praegune neto laenuportfell on üle 240 miljoni euro. 2012. aastal Lätis Mogo nime all asutatud ja oma esimese tegevusaastaga üle Baltikumi laienenud grupp jätkas laienemist ka järgnevatel aastatel ning teenindab praegu kokku 14 turgu. Ettevõtte peakontor asub Lätis ning lisaks Baltikumile tegutseb Eleving ka Kesk-, Ida- ja Kagu-Euroopas, Kaukaasias, Kesk-Aasias ja Ida-Aafrikas. Alates 2020. aastast on kontserni kahel järjestikusel aastal tunnustatud Financial Timesi Euroopa 1000 kõige kiiremini kasvava ettevõtte nimekirjas.

Nasdaq First North turu eesmärk on võimaldada väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ligipääsu kasvukapitalile. Alustavatel ettevõtetel on lihtsam saada First Northil avalikult kaubeldavaks, kuna nõuded on reguleeritud turuga võrreldes leebemad.

Nasdaq, Inc. on maailma juhtiv kauplemis-, börsitehnoloogia-, noteerimis-, teabe- ja avalike ettevõtete teenuste pakkuja, tegutsedes kuues maailmajaos. Maailma esimese elektroonilise börsi loojana kasutatakse meie tehnoloogiat enam kui 85 väärtpaberiturul rohkem kui 50 riigis. Ligikaudu üks kümnest väärtpaberitehingust maailmas tehakse Nasdaqi tehnoloogia vahendusel. Nasdaq on koduks 4000 noteeritud ettevõttele, mille turuväärtus on kokku üle 15 triljoni dollari. Loe täpsemalt: nasdaq.com, nasdaqbaltic.com

Lisainfo:
Ott Raidla
Nasdaq Tallinn
Kommunikatsiooni- ja turundusjuht
+372 5552 4824
ott.raidla@nasdaq.com