„Latvenergo” obligācijas iekļaus „NASDAQ OMX” Baltijas biržā

22.01.2013

Rīga, Tallina, Viļņa, 2013. gada 22. janvārī, — „NASDAQ OMX” biržu grupa informē, ka no 2013. gada 23. janvāra NASDAQ OMX Baltijas biržas Parāda vērtspapīru sarakstā tiks iekļautas Latvijas valstij pilnībā piederošās energokompānijas AS „Latvenergo” obligācijas un investoriem tiks radīta iespēja tās pirkt un pārdot Baltijas biržas regulētajā tirgū.

Ar pirmo obligāciju sērijas emisiju 2012. gada decembrī „Latvenergo” no investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā piesaistīja finansējumu 20 miljonu eiro apjomā. Pieprasījums pēc obligācijām vairāk nekā 4 reizes pārsniedza piedāvāto apjomu un izvietošanas perioda beigās obligāciju gada ienesīgums bija 2.8353%.
„„Latvenergo” ir viens no lielākajiem uzņēmumiem visā Baltijā un apsveicam to arī ar ļoti veiksmīgu ienākšanu Baltijas biržā. Teicami īstenotā obligāciju sākotnējā izvietošana rāda, ka Baltijas biržā notiek tās pašas tendences kā citur Eiropā – palielinās uzņēmumu un investoru interese par obligācijām. Baltijas birža ir veidota, lai būtu mājas birža Baltijas uzņēmumiem, un mēs novēlam citiem Baltijas uzņēmumiem tikpat vieglu un ērtu kotācijas uzsākšanu kā „Latvenergo”,” teica Arminta Saladžiene, NASDAQ OMX Baltijas biržas vadītāja.

Pēdējo 12 mēnešu laikā obligācijas biržā iekļāvuši jau četri uzņēmumi, bet „Latvenergo” ir pirmais no Latvijas valstij piederošajiem uzņēmumiem, kas to veicis. „Latvenergo” biržas kods ir ELEK un pirmās obligāciju sērijas ietvaros emitēto obligāciju valūta – eiro, obligāciju dzēšanas datums ir noteikts 2017. gada 15. decembrī. Obligāciju piedāvājuma programmas ietvaros uzņēmums ir ziņojis par ieceri piesaistīt līdzekļus 50 miljonu latu (jeb ekvivalentu apmēru eiro valūtā) apmērā, ko iecerēts novirzīt koncerna kapitālieguldījumu programmas finansēšanai.

„Veiksmīgā „Latvenergo” obligāciju emisija apliecina, ka kapitāla tirgus var nodrošināt finansējumu caurskatāmiem un labi pārvaldītiem uzņēmumiem. Iekļaujot vērtspapīrus biržā uzņēmums iegūst iespēju piesaistīt finansējumu no vietējiem un citu valstu privātajiem un institucionālajiem investoriem, pensiju fondiem un līdzekļu pārvaldniekiem, savukārt investori intereses gadījumā var vērtspapīrus pārdot caurskatāmā un regulētā tirgū, “saka Daiga Auziņa-Melalksne, „NASDAQ OMX” Baltijas tirgus Biržu daļas vadītāja.

Pēc Auziņas-Melalksnes domām, lēmums piesaistīt finansējumu ar obligāciju palīdzību ļauj uzņēmumam paplašināt finansējuma avotus, diversificēt aizņēmumu portfeli un palielināt atpazīstamību investoru aprindās.

Zane Kotāne, AS „Latvenergo” valdes locekle uzsvēra, ka obligāciju emisija ir ļoti nozīmīgs process no labas korporatīvās pārvaldības principu un komunikācijas ar sabiedrību viedokļa. „Tikai tāds uzņēmums, kura darbība ir sakārtota un caurskatāma, var emitēt obligācijas. Koncerna darbības fakti ir publiski pieejami mūsu mājas lapā, ieviešot un izvirzot jaunas prasības informācijas apritei un komunikācijai ar sabiedrību, apliecinot, ka AS „Latvenergo” ir un paliek neprivatizējams valsts īpašums, kura obligācijas ir izpelnījušās augstu investoru interesi. Tādēļ esam guvuši pārliecību par sabiedrības uzticību koncernam un tā izaugsmei, līdz ar to ir pamats cerēt, ka arī turpmākās obligāciju emisijas būs tikpat veiksmīgas,” teica Kotāne.

Par obligāciju emisiju

Obligāciju emisija ir viens no kapitāla piesaistes veidiem uzņēmumiem. Uzņēmumu izlaistās obligācijas tiek piedāvātas un pārdotas vietējiem un starptautiskajiem investoriem un iekļautas biržā. Kapitāla piesaiste ar obligāciju emisiju līdzinās aizņēmumam, tikai šajā gadījumā uzņēmums neaizņemas no vienas kredītiestādes, bet no plaša un daudzveidīga investoru loka un uz paša definētiem nosacījumiem – uzņēmums pats nosaka, uz kādu laiku aizņemsies līdzekļus un uz kādiem procentiem, kāda būs aizņēmuma atmaksas kārtība. Piesaistot kapitālu ar obligācijām uzņēmuma nav arī nepieciešams nodrošināt ķīlu.
Obligācijas var emitēt kā valsts un pašvaldības, tā arī uzņēmumi. Lai iekļautu obligācijas „NASDAQ OMX” Baltijas biržā piesaistāmajam līdzekļu apjomam jābūt vismaz 200 000 eiro, uzņēmumam jābūt vismaz divu gadu saimnieciskās darbības vēsturei, vismaz pēdējā gada finanšu pārskatam jābūt sagatavotam saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Vairāk par obligāciju emisijas procesu: http://www.nasdaqbaltic.com/obligacijas
 

Par „Latvenergo”

„Latvenergo” koncerns ir lielākais energoapgādes komersants Baltijā, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu un tirdzniecību, elektroenerģijas sadales nodrošināšanu un pārvades sistēmas aktīvu pārvaldīšanu. Latvenergo ir viena trešdaļa no kopējā Baltijas elektroenerģijas tirgus. AS „Latvenergo” vairākus gadus pēc kārtas ir atzīts par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu. Starptautiskā kredītreitingu aģentūra „Moody’s” AS „Latvenergo” ir novērtējusi ar investīciju pakāpes kredītreitingu Baa3/stabils.
„Latvenergo” koncernā ietilpst mātessabiedrība AS „Latvenergo” (elektroenerģijas ražošana un tirdzniecība, siltumenerģijas ražošana) un meitassabiedrības – AS „Latvijas elektriskie tīkli” (pārvades sistēmas aktīvu pārvaldīšana), AS „Sadales tīkls” (elektroenerģijas sadale), „Elektrum Eesti” OÜ (elektroenerģijas tirdzniecība Igaunijā), „Elektrum Lietuva” UAB (elektroenerģijas tirdzniecība Lietuvā) un SIA „Liepājas enerģija” (siltumenerģijas ražošana un tirdzniecība, elektroenerģijas ražošana), kā arī „Elektrum Eesti” OÜ piederošā meitassabiedrība SIA „Elektrum Latvija”.
 

Par “NASDAQ OMX”

„NASDAQ OMX Group, Inc” ir pasaulē pirmās elektroniskās biržas izgudrotāja un biržu industrijas pārveidotāja. „NASDAQ OMX” biržu grupas pakalpojumi un tehnoloģijas – vērtspapīru tirdzniecības iespējas investoriem, kapitāla piesaiste uzņēmumiem un valstīm, tirdzniecības, uzraudzības, risku vadības un norēķinu tehnoloģijas palīdz attīstīties gan uzņēmumiem, gan valstīm. ASV un Eiropā „NASDAQ OMX” grupa ir pārstāvēta ar 24 biržām, 6 centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem un 3 klīringa organizācijām, nodrošinot darījumus ar akcijām, opcijām, fiksēta ienākuma vērtspapīriem, atvasinātajiem vērtspapīriem, precēm, nākotnes līgumiem un strukturētajiem produktiem. „NASDAQ OMX” tirdzniecības sistēma spēj pārsūtīt vairāk nekā 1 miljonu ziņojumu sekundē ar ātrumu zem 80 mikrosekundēm, darbojas 99.999% no paredzētā laika un nodrošina katru desmito vērtspapīru darījumu pasaulē. Sistēma tiek izmantota vairāk nekā 70 biržās un 50 valstīs. „NASDAQ OMX” datu produkti un indeksi tiek uzskatīti par finanšu industrijas etalonu. NASDAQ OMX ir „mājas” birža 3 400 kotētajiem uzņēmumiem ar kopējo tirgus kapitalizāciju 5,1 triljoni USD, no tiem daudzi tiek ierindoti pasaules inovatīvāko uzņēmumu sarakstā. „NASDAQ OMX” nodrošina finansējumu idejām, kas veido nākotni.

Papildu informācija:

Āris Dreimanis, Biržas „NASDAQ OMX Riga” komunikāciju daļas vadītājs, tālr.: 26124824, 67212431, aris.dreimanis@nasdaqomx.com

Ivita Bidere, AS „Latvenergo” Preses sekretāre, Tālr.: 67728809; 29279158, ivita.bidere@latvenergo.lv

Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements
The matters described herein contain forward-looking statements that are made under the Safe Harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. These statements include, but are not limited to, statements about NASDAQ OMX’s products and offerings. We caution that these statements are not guarantees of future performance. Actual results may differ materially from those expressed or implied in the forward-looking statements. Forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties or other factors beyond NASDAQ OMX’s control. These factors include, but are not limited to factors detailed in NASDAQ OMX’s annual report on Form 10-K, and periodic reports filed with the U.S. Securities and Exchange Commission. We undertake no obligation to release any revisions to any forward-looking statements.