Nasdaq sveic FERN Group Nasdaq Baltijas First North tirgū

14.11.2024

Viļņa/Rīga/Tallina, Nasdaq Baltijas tirgus, 2024. gada 14. novembris – Nasdaq (NDAQ) paziņo, ka INVL Baltic Sea Growth Fund pārvaldītās inženiertehnisko risinājumu grupas FERN Group emitētās obligācijas ir iekļautas Baltijas First North tirgū no šodienas.

Īstenojot publisku obligāciju piedāvājumu investoriem Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, FERN grupa ir veiksmīgi piesaistījusi 8 miljonus eiro. Katras obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro ar 9% gada kupona likmi un izmaksu vienreiz ceturksnī. Obligāciju dzēšanas termiņš ir divi gadi.

FERN Group obligāciju emisija piesaistīja 406 investorus. Kopējais pieprasījums pēc obligācijām bija 9,5 miljoni eiro vērtībā. Pieprasījums pārsniedza piedāvājumu, un lielākā daļa investoru – 74% bija no Lietuvas, savukārt 26% bija no Latvijas un Igaunijas.

Obligāciju emisiju organizēja Šiaulių Banka, savukārt advokātu birojs COBALT darbojās kā juridiskais konsultants un uzņēmuma sertificētais padomnieks First North tirgū. Revīzijas uzņēmums Audifina ir obligacionāru pilnvarnieks.

“Mēs priecājamies sveikt Lietuvas uzņēmumu FERN Group Nasdaq Baltijas First North tirgū. Veiksmīgā obligāciju emisija un lielais pieprasījums atspoguļo spēcīgu investoru pārliecību par FERN Group vīziju un stratēģisko virzienu. Novēlam jaunajam emitentam panākumus kapitāla tirgos un ceram uz turpmāko sadarbību,” sacīja Nasdaq Vilnius prezidents Gedimins Varnas.

“Mūsu uzņēmums pirmo reizi ienāk biržā. Šis solis palielinās caurskatāmību mūsu investoriem un sniegs viņiem iespēju aktīvi iesaistīties akciju tirgū,” norādīja FERN Group un tās meitasuzņēmumu izpilddirektore Vilija Zapalskienė.

FERN Group, kas ir vadošā inženiertehnisko risinājumu grupa Lietuvā, ietilpst uzņēmumi FERN EPC, FERN Production un Montuotojas, kas veic ģenerāluzņēmēju, ražošanas un montāžas darbus. Grupai ir 65 gadu pieredze tirgū, un katru gadu tā realizē vairāk nekā 250 projektus, kas saistīti ar rūpniecības, enerģētikas, loģistikas, naftas, kokapstrādes, ķīmijas, papīra, pārtikas un lauksaimniecības objektiem. Grupas konsolidētie ieņēmumi 2023. gadā bija aptuveni 30 miljoni eiro.

INVL Baltic Sea Growth Fund ir vadošais privātā kapitāla fonds Baltijā, kura vērtība ir 165 miljoni eiro. Tā galvenais ieguldītājs ir Eiropas Investīciju fonds (EIF). Fonds koncentrējas uz ieguldījumiem Baltijas valstīs un kaimiņu reģionos, piemēram, Polijā, Ziemeļvalstīs un Centrāleiropā. Fonds jau ir ieguldījis diversificētā deviņu uzņēmumu portfelī. Tajā ietilpst uzņēmumi, kas darbojas pārtikas pārstrādes, veselības aprūpes, medicīniskās rehabilitācijas, inženiertehnisko, plastmasas pārstrādes, vides pārvaldības un veterināro pakalpojumu nozarēs, kā arī kosmētikas un higiēnas produktu ražošanas nozarē. Fondu pārvalda INVL Asset Management, vadošais alternatīvo aktīvu pārvaldītājs Baltijā un daļa no Invalda INVL grupas, kas ieguldījumu pārvaldīšanas biznesā darbojas jau vairāk nekā 30 gadus.