Parakstīts līgums par Kopenhāgenas Fondu biržas un OMX apvienošanos

01.12.2004

1.12.2004.

Šodien OMX un Kopenhāgenas Fondu birža parakstījušas līgumu par OMX un Kopenhāgenas Fondu biržas (KFB) apvienošanos saskaņā ar 2004.g. 15.novembrī parakstīto Nodomu protokolu.

No šīs apvienošanās ieguvēji būs klienti – emitenti, biedri un ieguldītāji, jo pieaugs likviditāte, biedriem tirgus būs ērtāk pieejams, kā arī paplašināsies pakalpojumu klāsts. Sagaidāms, ka apvienošanās būs izdevīga arī akcionāriem, jo sinerģijas rezultātā samazināsies izmaksas, kā arī laika gaitā aktivizēsies pamata un atvasināto vērtspapīru tirdzniecība un pieaugs apvienotā uzņēmuma ieņēmumi.

OMX un Kopenhāgenas Fondu biržas apvienošana notiks, OMX izsakot atpirkšanas piedāvājumu Kopenhāgenas Fondu biržas akcionāriem. Vienlaicīgi ar piedāvājuma izteikšanu prospektā, kurš tiks izdots 2004.gada decembra beigās, tiks izlaists arī preses paziņojums. Tajā, cita starpā, būs arī provizoriskā finanšu informācija par apvienoto uzņēmumu. OMX piedāvās apmaiņai 42,7748 jaunās akcijas par katru KFB akciju vai samaksu naudā DKK 3050 par vienu KFB akciju, vai arī abu kombināciju.

Piedāvājums balstīts uz KFB visu emitēto akciju kopējo vērtību DKK 1220 miljoni, ieskaitot DKK 258 miljonus naudas līdzekļus (pēc rādītājiem uz 2004.g. 30.septembri).

Apvienošanai par labu izteikušies vairāki lielie akcionāri, tajā skaitā Danske Bank, Nordea, Sydbank, Amagerbanken, Alfred Berg Bank, Jyske Bank, AlmBrand Bank, Carnegie, SEB, Handelsbanken, Nykredit, Realkredit Danmark, BRFkredit, Carlsberg, Danisco, TDC un Oslo birža, kuri pārstāv vairāk nekā 66,7% no Kopenhāgenas Fondu biržas kapitāla. Tas ir vairāk nekā pietiekami, lai OMX vienpusīgi varētu nolemt par piedāvājuma pabeigšanu.

KFB Direktoru valde iesaka visiem KFB akcionāriem pieņemt piedāvājumu; tā arī formulēs savu viedokli par piedāvājumu vienlaicīgi ar oficiālā piedāvājuma publicēšanu. OMX Direktoru valde iesaka akcionāriem balsot par nepieciešamajiem lēmumiem ārkārtas akcionāru pilnsapulcē, kura notiks 2005.gada februāra sākumā.


Piedāvājuma pamatnosacījumi
Uzņēmumu apvienošanās notiks, OMX izsakot atpirkšanas piedāvājumu KFB akcionāriem. Viņu akcijas vai nu apmainīs pret jaunizlaistajām OMX akcijām vai par tām samaksās naudā, vai arī abus paņēmienus kombinēs. Piedāvājuma nosacījumi pilnībā būs atrodami prospektā.

Apmaiņas piedāvājums
Apmaiņai piedāvās 42,7448 jaunās akcijas pret vienu KFB akciju. Maksimālais piedāvātais akciju skaits, ja piedāvājums tiktu pieņemts pilnībā, ir 7 007 347 jaunās OMX akcijas, vai arī attiecīgi mazāk, ja piedāvājums netiktu pieņemts pilnībā. Ja KFB akciju piedāvājums pārsniegs maksimālo pieejamo OMX akciju skaitu, jaunās akcijas tiks piešķirtas proporcionāli, bet par pārējām maksās naudā. KFB akcionāri, kuriem pieder piecas vai mazāk akcijas (kopā pārstāv 0,05% KFB akciju kapitāla), piedāvātās akcijas tiks apmainītas bez proporcionāliem ierobežojumiem.

Atpirkšanas piedāvājums par naudu
Kā otru iespēju OMX piedāvā atpirkt KFB akcijas par naudu, maksājot DKK 3050 par akciju.

Piedāvājuma nosacījumi
OMX ir pienākums izpildīt atpirkšanas piedāvājumu, ja izpildās šādi nosacījumi:
1. Piedāvājums ir pieņemts tādā apjomā, ka OMX kļūst par vairāk nekā 90% KFB akciju un balsu īpašnieku.
2. OMX akcionāru ārkārtas pilnsapulce nolemj apstiprināt OMX akciju emisiju un ievēl Apvienošanās līgumā minētās personas OMX Direktoru valdē, kā arī veic izmaiņas statūtos, nosakot, ka Direktoru valdē ir ne mazāk kā pieciem un ne vairāk par deviņiem locekļiem.
3. Visas nepieciešamās atļaujas no valsts institūcijām ir beznosacījumu, vai ar nosacījumiem, kuri piedāvājumu ietekmē nebūtiski.
4. Piedāvājums pilnībā vai daļēji nekļūst neizpildāms likumdošanas izmaiņu, tiesas lēmuma, valsts iestāžu darbības vai līdzīgu iemeslu dēļ, kurus OMX nevar ietekmēt.
5. KFB akcionāru līgumu pārtraukts, pirms OMX izziņojis neatsaucamo piedāvājumu.
6. Apvienošanās līgums nav pārtraukts saskaņā ar tā nosacījumiem.


Darījuma noslēgšanas laiks
Atpirkšanas piedāvājuma sākums plānots aptuveni uz 2004.g. 21.decembri. KFB akcionāriem tiks izplatīts piedāvājuma prospekts. Piedāvājuma pieņemšana beigsies 2005.g. februārī – drīz pēc tam tas arī noslēgsies. OMX akcionāru ārkārtas pilnsapulce notiks 2005.g. februāra sākumā.


Papildu informācija:
Ellen-Margrethe Soelberg, Communications Manager, CSE + 45 3377 0430
Anna Rasin, VP Marketing & Communications, OMX +46 8 405 66 12