Parakstīts Nodomu protokols par Kopenhāgenas Fondu biržas un OMX apvienošanos

15.11.2004

15.11.2004.

Šodien OMX un Kopenhāgenas Fondu birža parakstījušas Nodomu protokolu par OMX un Kopenhāgenas Fondu biržas (KFB) apvienošanos, tādējādi sperot nākamo soli vienota Ziemeļvalstu un Baltijas valstu vērtspapīru tirgus izveidošanā, un izveidojot OMX par vienu no vadošajām Eiropas biržu organizācijām.

Paredzēts, ka Nodomu protokolam sekos oficiāls Apvienošanās līgums, par kuru tiks paziņots šī gada decembrī. Tad arī sekos piedāvājums Kopenhāgenas Fondu biržas akcionāriem.

No šīs apvienošanās ieguvēji būs klienti – emitenti, biedri un ieguldītāji, jo pieaugs likviditāte, biedriem tirgus būs ērtāk pieejams, kā arī paplašināsies pakalpojumu klāsts.

Sagaidāms, ka apvienošanās būs izdevīga arī akcionāriem, jo sinerģijas rezultātā samazināsies izmaksas, kā arī laika gaitā aktivizēsies pamata un atvasināto vērtspapīru tirdzniecība, un pieaugs apvienotā uzņēmuma ieņēmumi.

OMX un Kopenhāgenas Fondu biržas apvienošana notiks, OMX izsakot atpirkšanas piedāvājumu Kopenhāgenas Fondu biržas akcionāriem. Patlaban abas darījuma puses lēš, ka Kopenhāgenas Fondu biržas vērtība ir DKK 1220 miljoni, ieskaitot DKK 258 miljonus naudas līdzekļus (pēc rādītājiem uz 2004.g. 30.septembri). Kopenhāgenas Fondu biržas akcionāri varēs izvēlēties, vai viņi vēlas atlīdzību naudā vai jaunemitētās OMX akcijas jeb arī abu kombināciju.

Par labu kombinācijai izteikušies vairāki lielie akcionāri, tajā skaitā Danske Bank, Nordea, Sydbank, Amagerbanken, Alfred Berg, Nykredit, RealDanmark, BRFkredit un TDC, kuri pārstāv vairāk nekā 50% no Kopenhāgenas Fondu biržas kapitāla.

OMX un Kopenhāgenas Fondu birža aicina arī pārējās Ziemeļvalstu biržas: Oslo biržu un Islandes Fondu biržu pievienoties apvienotajam uzņēmumam.

Kopenhāgenas Fondu biržas prezidents Hanss-Ole Johumsens (Hans-Ole Jochumsen):
“Pēdējo gadu laikā Dānijas vērtspapīru tirgus ir ievērojami attīstījies, galvenokārt pateicoties mūsu sadarbībai ar partneriem NOREX biržu aliansē un kopīgajai SAXESS tirdzniecības sistēmai. Tagad pienācis laiks nodrošināt, lai attīstība neapstātos un lai nākotnē Dānijas vērtspapīru tirgus un tā dalībnieki būtu ieguvēji. Uzskatām, ka apvienošanās ar OMX ir vislabākais veids, kā to panākt”.

“Priecājos, ka esam vienojušies par Nodomu protokolu, tādejādi īstenojot mūsu stratēģiju izveidot patiešām integrētu Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tirgu. No tā labumu gūs mūsu klienti – gan vietēji, gan starptautiskie, turklāt Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģions kapitāla tirgus dalībniekiem kļūs vēl pievilcīgāks”, OMX prezidents Magnuss Bokers (Magnus Böcker).

Ieguvumi no apvienošanās

No OMX un Kopenhāgenas Fondu biržas apvienošanās guvēji būs akcionāri, emitenti un tirgus dalībnieki. Tā kā apvienošanās rezultātā izveidosies lielāka un spēcīgāka organizācija, akcionāri iegūs no sinerģijas, kura radīsies no saimniekošanas lielos mērogos, kā arī no ieņēmumu pieauguma. Turklāt darbinieki gūs labumu no plašākām iespējām savas prasmes attīstīt lielākā uzņēmumā.

Apvienošanās nodrošinās ātrāku un dziļāku Ziemeļvalstu un Baltijas vērtspapīru tirgu integrēšanos. Turklāt apvienošanās dos iespējas attīstīt fiksēto ienākumu instrumentu tirgu un fondu tirgu, izmantojot Dānijas tirgus stiprās puses un pieredzi. Apvienošanās ļaus arī attīstīt Dānijas atvasināto vērtspapīru tirgu, to integrējot ar efektīvi strādājošo Zviedrijas un Somijas atvasināto vērtspapīru tirgu.

Samazinoties infrastruktūras izdevumiem – patiecoties sinerģijai un unificētām prasībām biedriem, pieaugs akciju tirgu likviditāte. Lai palielinātu likviditāti, ir būtiski piesaistīt vairāk biedru Stokholmas, Helsinku, Kopenhāgenas un Baltijas fondu biržām..

Ieguldītāji iegūs no pieaugošās tirgus likviditātes, ko nodrošinās apvienotais tirgus un lielāks biedru skaits un starptautiskie investori. Plašāka tirgus izveide būs pievilcīgāka tirgus vieta arī kotētajiem uzņēmumiem, kuri līdz ar to būs pieejami plašākai investoru bāzei.


Uzņēmuma struktūra

OMX būs grupas mātes uzņēmums: tam pilnībā piederēs OMX Technologies un OMX Exchanges. Paredzēts, ka Kopenhāgenas Fondu birža darbosies OMX Exchanges sastāvā, kurā jau ir Stokholmas, Helsinku, Tallinas, Rīgas un Viļņas fondu biržas.

OMX akcijas tiek kotētas Stokholmas un Helsinku fondu biržās. Un OMX gatavojas 2005.gadā iesniegt kotēšanas pieteikumu arī Kopenhāgenas biržā.

Kopenhāgenas Fondu birža Dānijā turpinās darboties Dānijas likumdošanas ietvaros un Dānijas uzraudzības institūciju pārraudzībā. Tas atbilst OMX biržu biznesa modelim – pārvaldīt ārvalstu biržas caur vietējām struktūrām, lai nodrošinātu saikni ar vietējiem klientiem.


Integrācijas plāns

Integrāciju iecerēts veikt divos posmos.

Pirmais posms – 2005.gada laikā Kopenhāgenas birža tiks iekļauta OMX Exchanges organizatoriskajā struktūrā.

Otrais posms – vienota tirgus izveidošana starp Zviedriju, Somiju, Dāniju un Baltiju, tajā skaitā paralēlā biržas biedra statusa noteikšana un vienota komunicēšana ar biedriem OMX un Kopenhāgenas biržās – varētu tikt īstenota 2005.-2006.gada laikā.

Konsultanti
OMX: Lenner & Partners (finanšu); Mannheimer Swartling un Gorrissen Federspiel Kierkegaard (juridiskie).

Kopenhāgenas Fondu birža: JPMorgan (finanšu), Kromann Reumert un Vinge (juridiskie).

Papildu informācija:
Hans-Ole Jochumsen, President and CEO, CSE + 45 3393 3366
Hans Ejvind Hansen, Chairman of the Board of Directors, CSE + 45 3393 3366
Ellen-Margrethe Soelberg, Communications Manager, CSE + 45 3377 0430
Olof Stenhammar, Chairman of the Board of Directors, OMX + 46 8405 6642
Magnus Böcker, President and CEO, OMX + 46 8405 6644
Jukka Ruuska, President, OMX Exchanges + 358 9 6166 7200
Anna Rasin, VP Marketing & Communications, OMX +46 8 405 66 12

Pielikums – finanšu informācija

*Kopenhāgenas skaitļi pēc SEK/DKK kursa 1,215 2004.g. 30.septembrī