PRO KAPITAL

TEADE



VÕLAKIRJADE EMISSIOONIST



Eile õhtul kinnitati advokaadibüroo Studio Chiomenti

Legale Londoni esinduses AS Pro Kapital Grupi poolt

emiteeritavate eurovõlakirjade emissiooniprospekt ning

allkirjastati emisiooni korraldamisega seotud  dokumendid

Meliorbanca S.p.A. Deutche Bank AG London, Deutche Bank

Luxembourg S.A., Morgan Guaranty Trust Company of New

York ning Studio Chiomenti Legale esindajatega.



AS Pro Kapital Grupp emiteerib EUR 35 000 000 ulatuses

eurovõlakirju nominaalväärtustega  EUR 1 000, EUR 10 000

ning EUR 100 000. Eurovõlakirjade väljalaskehind on

võrdne nende nominaalväärtusega.



Võlakirjade intressiarvestus ning maksmine toimub

kvartaalselt, kusjuures intressimäär arvestatakse iga

kord eraldi intresside arvestamise päevale eelneval

päeval Reutersi leheküljel Euribor 01 noteeritud kolme

kuu euribori ning sellele lisanduva 4,5 %-lise marginaali

baasil. Võlakirjade lunastamine toimub samaaegselt

viimase intressimaksega 2004. aasta märtsis.



Pro Kapital Grupi eurovõlakirjad on alates 7. märtsist

2001 noteeritud Luxemburgi Väärtpaberibörsil. Vastavalt

Meliorbanca S.p.A. andmetele on tänase päeva seisuga

märgitud EUR 25 000 000 ulatuses võlakirju ning rahalised

vahendid peaksid Pro Kapital Grupi kasutusse laekuma

nädala jooksul.



Eurovõlakirjade emissioonist saadavaid vahendeid kavatseb

Pro Kapital Grupp kasutada tegevuse laiendamiseks ning

uute projektide omandamiseks ja arendamiseks. Pro Kapital

Grupi juhatus on teinud nõukogule ettepaneku kasutada

emissioonist laekuvat raha investeeringuteks Riias asuva

endise VEF-i tehase territooriumil arendatavasse

kaubanduskeskusesse. Samuti on arutlusel olnud mitme

hotelliprojekti arendamine Itaalias või Prantsusmaal.





Ilona Saari

PK Grupp juhatuse liige

+372 614 4924