Baltika                       MAJANDUSTULEMUSED                 07.11.2003



2003 III KV MAJANDUSTULEMUSED



AS Baltika jaekaubandusstrateegia rakendamise plaanis on aastaks 2003 ette

nähtud järgmised põhieesmärgid:

-    jaepindade opereerimise efektiivsuse tõstmine;

-    vanade (vanem kui 1 hooaeg) varude osakaalu vähendamine süsteemis,

-    käibekasv (eelkõige jaesüsteemis);

-    positiivse rahavoo tagamine ja tugevdamine

  

Üldised tulemused



AS Baltika 2003.a. kolmanda kvartali konsolideeritud auditeerimata 

netokäive oli 144,27 mln krooni (9,22 mln eurot)ja puhaskahjum 6,97

mln krooni (0,45 mln eurot) . Võrreldes 2002.aasta sama perioodiga 

kasvas netokäive 11,2% võrra, (netokäive vastavalt 129,78 mln krooni,

8,29 mln eurot)  , kahjum suurenes  3,1 mln krooni( 0,19 mln euro)

võrra ( 2002 3. kvartali kahjum vastavalt 3,86 mln krooni/0,25 mln 

eurot).



"Tänu tugevale jaemüügile kujunes kolmas kvartal selle aasta siiani 

parimaks," kommenteeris 3. kvartali tulemusi Baltika juhatuse esimees

Meelis Milder.





Müük

Tänu kolmanda kvartali korralikele müügitulemustele kasvasid  ka 9 kuu müügid

kasvavalt võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,86 mln krooni( 0,25 mln

euro) võrra (1,1%) 365,24 mln kroonini(23,34 mln euroni); 2002 9 kuu

netokäive oli vastavalt 361,38 mln krooni (23,1 mln eurot).



Jaekaubanduskäive kasvas kolmandas kvartalis eelmise aasta sama perioodiga

võrreldes 57%, ulatudes 81,9 mln kroonini( 5,23 mln euroni) . 2002.a.

kolmanda kvartali jaekäive oli 52,02 mln krooni (3,32 mln eurot). 9 kuu

jaekäibe osakaal kogukäibest moodustas 62% (kokku 226,5 mln krooni/14,48 mln

eurot) ,eelmisel aastal samal perioodil oli see 47% (171,17 mln krooni/10,93

mln eurot) .

Septembris 2003 1-aastaseks saanud jaekaubandusbrändi Monton müügid

moodustasid Baltika Grupi üheksa kuu jaekäibest 75,3 % , kokku 170,58 mln

krooni (10,90 mln euroni) . Montoni kliendiprogrammiga oli 30.09.2003 seisuga

liitunud 36 560 liiget 5-s riigis, kolmanda kvartali jooksul lisandus 9360

uut klienti.

Esimesel poolaastal uuendatud Baltika Grupi teised jaekontseptsioonid CHR/EV

ja Baltman  on hakanud hästi tööle . Lähtudes turunõudlusest on kolmandas

kvartalis avatud kokku  kolm uut CHR/EV kauplust: 1 Lätis ja 2 Ukrainas.

Baltika Grupil oli septembri lõpu  seisuga Eestis, Lätis, Leedus, Ukrainas,

Poolas ja Rootsis 8870  m2  oma kaupluste  müügipinda (56 kauplust), koos

kontrollitavate jaepindadega kokku 10 174 m2

(71 kauplust ).



Kolmanda  kvartali omatoodangu hulgimüügikäive, millest 55% moodustasid

CHR/EV ja Baltman brändi toodete müük, oli kokku 47,28 mln krooni(3,02 mln

eurot)  , mis oli 11,55 mln krooni (0,74 mln euro)   võrra väiksem kui

eelmisel aastal, samas on teise poolaasta kinnitatud hulgimüügilepingute maht

suurem kui esimesel poolaastal.

Allhanketoodangu müügimahud on vähenenud kolmandas kvartalis 5% . Kolmanda

kvartali  allhanke- müügid moodustasid kokku 14,36 mln krooni(0,92 mln

eurot), eelmisel aastal samal perioodil olid müügid kokku  15,18 mln

krooni(0,97 mln eurot) .









Majandustulemused

Augustis alanud sügishooaja müügid näitavad , et esimesel poolaastal tehtud

otsused ja tegevused tulubaasi suurendamiseks on hakanud realiseeruma.

Esimest korda sellel aastal teenis Baltika Grupp kuupõhiselt kasumit augustis

ja septembris kokku 5,67 mln krooni (0,36 mln eurot). Baltika kolmanda

kvartali puhaskahjum  kokku oli 6,97 mln krooni(0,45 mln eurot) . Eelmisel

aastal teeniti samal  perioodil puhaskahjumit 3,86 krooni (0,25 mln eurot) .

Kolmanda kvartali negatiivsele lõpptulemusele avaldas mõju erakordselt kuum

juuli ning august Baltika Grupi kõigil viiel jaeturul, mis tingis jätkuva

hooajalõpu varude realiseerimise eesmärgiga alustada sügishooaega madalama ja

kvaliteetsema varude tasemega. Kolmanda kvartali tulemust on mõjutanud ka

jaemüügi marginaalide ja efektiivsuse kõikumine turuti. Parimad tulemused on

saavutatud Leedu turul, samuti on esimese poolaastaga võrreldes oluliselt

paranenud efektiivsusnäitajad  ka Ukrainas. Oodatust halvemad

efektiivsusnäitajad (müük/m2) on Poola turul.



Üheksa kuu puhaskahjum oli kokku 30,40 mln krooni (1,94 mln eurot), eelmisel

aastal samal perioodil teeniti kasumit 5,72 mln krooni (0,37 mln eurot), mis

sisaldas kinnisvara müügist saadud tulu 4,9 mln krooni (0,31 mln eurot)

Tegevuskulud on eelmise aasta üheksa kuuga võrreldes kasvanud

proportsionaalselt kogu süsteemi kasvuga. Amortisatsioonikulud on suurenenud

2002.a. tehtud mahukate investeeringute tõttu jaekaubandusse, tootmisesse ja

infotehnoloogiasse. EURIBOR-i langus ja paremate laenulepingute

tingimuste saavutamine on vähendanud intressikulusid eelmise aasta üheksa

kuuga võrreldes 0,6 mln krooni (0,04 mln euro) võrra. Baltika grupi tulemusi

on mõjutanud ka valuutakursi kõikumised.



Bilanss

Baltika konsolideeritud bilansimaht oli seisuga 30.09.2003 391,55 mln krooni

(25,02 mln eurot) ,olles vähenenud aasta algusega võrreldes 18,61 mln

krooni(1,19 mln eurot) võrra. Varud on süsteemis  vähenenud aasta algusega

võrreldes 14,6 mln krooni (0,93 mln euro) võrra .

Netorealiseerimismaksumuses on kajastatud varusid 5,4 mln krooni (0,35 mln

eurot) , millele on tehtud allahindlusreserv 0,72 mln krooni .

Raha jääkide ning lühiajaliste ja pikaajaliste võlakohustuste suurenemise

põhjuseks  on oktoobris lunastamisele kuulunud kommertspaberite katteks

finantseerimisallikate moodustamine, millest 17,5 mln krooni (1,12 mln eurot)

eest emiteeriti pikaajalisi võlakirju ja suurendati pikaajalist pangalaenu

9,0 mln krooni(0,58 mln euro) võrra.



Rahavoog

Üheksa kuu äritegevuse rahavoog  oli +9,3 mln krooni (0,59 mln eurot),

eelmisel aastal samal perioodil oli see negatiivne -29,7mln krooni (-1,90 mln

eurot). Tegevused, millega BG tagab tugevamat rahavoogu on: investeeringute

mahu vähendamine, finantseerimistegevuse täpsem planeerimine  ning varude

juhtimise süsteemi täiustamine.





Kontsernis töötas 2003.a. septembri lõpu seisuga 1778 inimest, sellest

jaekaubanduses 417 inimest, tootmises 1078 inimest ja väljaspool Eestit

töötas kokku 292 inimest.





AS Baltika kontserni olulisemad arvnäitajad seisuga 30.09.2003 olid:



                         30.09.2003 30.09.2002

Käibe kasv %                   11,2        9,4

kvartalis

Käibe kasv %                    1,1       19,3

kasvavalt aasta

algusest

Jaekäibe osakaal                 62         47

netokäibes %

Kaupluste arv                    71         65

Juhitavaid                   10 174       8361

jaekaubanduspindasid                          

(m2)

Oma                               6          6

jaeorganisatsioonide

kaudu juhitavaid turge

Ärirentaablus                  -6,6        4,0

(ärikasum/netokäive) %

Puhasrentaablus                -8,3        1,6

(puhaskasum/netokäive)

%

Omakapitali tootlus           -18,8        8,5

ROE (puhaskasum/12 kuu

keskmine omakapital) %

Koguvara rentaablus (          -8,0        3,7

puhaskasum/12 kuu

varade keskmine

maksumus) %

                                              





KASUMIARUANNE



tuh. EEK

                              III kv. III kv.    9 kuud   9 kuud     2002

                              2003    2002        2003     2002  

Äritulud

Realiseerimise netokäive    144 267   129 779   365 237   361 381   485 440

Muud äritulud                   232        50       485     5 952     6 023

Kokku äritulud                144499  129 829   365 722   367 333   491 463



Ärikulud

Kauba ja materjali kulu     (64 072)  (34 510) (149 465) (136 452) (179 500)

Varude jääkide muutus        (2 915)  (16 386)   (3 124)     (733)    1 621

Tegevuskulud                (34 817)  (35 332)  (99 057)  (88 695) (126 096)

Tööjõukulud                 (42 986)  (37 237) (120 512) (110 394) (151 043)

Põhivara kulum               (3 951)   (5 448)  (16 553)  (14 587)  (19 230)

Muud ärikulud                  (359)     (725)   (1 264)   (2 095)   (3 460)

Kokku ärikulud             (149 100) (129 638) (389 975) (352 956) (477 708)



Ärikasum (kahjum)            (4 601)      191   (24 253)   14 377    13 755



Finantstulud                    211        54       546       285       763

Finantskulud                 (1 725)   (2 535)   (6 161)   (7 110)   (9 036)



Kasum  (kahjum) enne tulum   (6 115)   (2 290)  (29 868)    7 552     5 482

Tulumaksu kulu                  -          (3)      (21)     (268)    2 150

Kasum (kahjum) enne vähem.   (6 115)   (2 293)  (29 889)    7 284     7 632

Vähemusosa                      859     1 571       506     1 568       834

Puhaskasum (-kahjum)         (6 974)   (3 864)  (30 395)    5 716     6 798





Tava-puhaskasum (-kahjum)     (1,27)    (0,79)    (8,34)     1,18      1,36



Lahustatud puhaskasum         (1,27)    (0,79)    (8,34)     1,17      1,34

(-kahjum)



KASUMIARUANNE



tuh. EUR

                              III kv.  III kv.   9 kuud    9 kuud    2002

                               2003     2002      2003      2002

                                                                   

Äritulud

Realiseerimise netokäive      9 220     8 294    23 343    23 096    31 025

Muud äritulud                    15         3        31       380       385

Kokku äritulud                9 235     8 298    23 374    23 477    31 410



Ärikulud

Materjali ja kaubakulu       (4 095)   (2 206)   (9 553)   (8 721)  (11 472)

Varude jääkide muutus          (186)   (1 047)     (200)      (47)      104

Tegevuskulud                 (2 225)   (2 258)   (6 331)   (5 669)   (8 059)

Tööjõukulud                  (2 747)   (2 380)   (7 702)   (7 055)   (9 653)

Põhivara kulum                 (253)     (348)   (1 058)     (932)   (1 229)

Muud ärikulud                   (23)      (46)      (81)     (134)     (221)

Kokku ärikulud               (9 529)   (8 285)  (24 924)  (22 558)  (30 531)



Ärikasum (kahjum)              (294)       12    (1 550)      919       879



Finantstulud                     13         3        35        18        49

Finantskulud                   (110)     (162)     (394)     (454)     (578)



Kasum  (kahjum) enne tulum.     (391)     (146)   (1 909)      483       350

Tulumaksu kulu                  -          (0)       (1)      (17)      137

Kasum (kahjum) enne vähem.      (391)     (147)   (1 910)      466       488

Vähemusosa                       55       100        32       100        53

Puhaskasum (-kahjum)           (446)     (247)   (1 943)      365       434





Tava-puhaskasum (-kahjum)     (0,08)    (0,05)    (0,53)     0,08      0,09



Lahustatud puhaskasum         (0,08)    (0,05)    (0,53)     0,07      0,09

(-kahjum)



BILANSS



tuh.EEK

VARAD                     30.09.200330.09.200231.12.2002

Käibevara

Raha ja pangakontod          32 254    16 269    10 010

Aktsiad ja muud väärtpab.       357       476       542

Nõuded ostjate vastu         64 863    71 851    47 609

Muud nõuded ja ettem         20 302    18 534    19 456

Varud                       161 258   174 687   175 857

Käibevara kokku             279 034   281 817   253 474

Põhivara

Pikaajalised finantsinvest.   6 022     2 566     6 160

Materiaalne põhivara         92 647   101 784   108 382

Immateriaalne põhivara       13 844     4 258     4 921

Põhivara kokku              112 513   108 608   119 463

VARAD KOKKU                 391 547   390 425   372 937



KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused               94 537    68 435    90 633

Ostjate ettemaksed              150       126       149

Võlad hankijatele            53 933    53 337    33 708

Muud maksuv?lad              10 842     4 966     8 086

Viitvõlad                    11 196    11 809     7 769

Lühiajalised koh.kokku      170 658   138 673   140 345

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused  72 397    74 199    55 469

Pikaajalised eraldised          141       -          141

Pikaajalised kohustused kokku72 538    74 199    55 610

KOHUSTUSED KOKKU            243 196   212 872   195 955



Vähemusosa                    7 438     8 701     7 049



OMAKAPITAL                  140 913   168 852   169 933

Aktsiakapital nimiväärtuses  54 995    48 000    54 444

Registreerimata aktsiakap.      -      23 200       -

Ülekurss                     42 490    24 910    41 665

Reservid                     22 885    22 885    22 885

Eelmiste perioodide jaotam   50 938    44 141    44 141

Aruandeaasta kasum (kahjum )(30 395)    5 716     6 798

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   391 547   390 425   372 937

KOKKU



BILANSS



tuh. EUR

VARAD                     30.09.200330.09.200231.12.2002

Käibevara

Raha ja pangakontod           2 061     1 040       640

Aktsiad ja muud väärtpaber.       23        30        35

Nõuded ostjate vastu          4 145     4 592     3 043

Muud nõuded ja ettemakstud    1 298     1 185     1 243

kulud

Varud                        10 306    11 165    11 239

Käibevara kokku              17 833    18 011    16 200

Põhivara

Pikaajalised finantsinvest.     385       164       394

Materiaalne põhivara          5 921     6 505     6 927

Immateriaalne põhivara          885       272       315

Põhivara kokku                7 191     6 941     7 635

VARAD KOKKU                  25 024    24 953    23 835



KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL

Lühiajalised kohustused

Võlakohustused                6 042     4 374     5 792

Ostjate ettemaksed               10         8        10

Võlad hankijatele             3 447     3 409     2 154

Muud maksuv?lad                 693       317       517

Viitvõlad                       716       755       497

Lühiajalised kohustused kokku10 907     8 863     8 970

Pikaajalised kohustused

Pikaajalised võlakohustused   4 627     4 742     3 545

Pikaajalised eraldised            9       -           9

Pikaajalised kohustused kokku 4 636     4 742     3 554

KOHUSTUSED KOKKU             15 543    13 605    12 524



Vähemusosa                      475       556       451



OMAKAPITAL                    9 006    10 792    10 861

Aktsiakapital nimiväärtuse    3 515     3 068     3 480

Registreerimata aktsiakapi      -       1 483       -

Ülekurss                      2 716     1 592     2 663

Reservid                      1 463     1 463     1 463

Eelmiste perioodide jaotam    3 256     2 821     2 821

Aruandeaasta kasum (kahjum)  (1 943)      365       434

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL     25 024    24 953    23 835

KOKKU





Ülle Järv

Finantsdirektor

+372 6302 741