Tuvojas  nobeigumam sagatavošanās posms Latvijas Kuģniecības 51% akciju

publiskajam  piedāvājumam  par  naudu,  ko  organizē Rīgas Fondu biržas

vadītais   konsorcijs.   Šobrīd  ir  pabeigts  darbs  pie  informācijas

prospekta  jeb  memoranda  otrās  darba  versijas,  kā  arī sagatavotas

kompānijas  juridiskās  un finansu padziļinātās izpētes darba versijas.

Visu  dokumentu  gala  versijas  plānots  pabeigt  līdz  31.maijam. Pēc

Latvijas  Kuģniecības  akcionāru  pilnsapulces,  kas  notiks  31.maijā,

pieņemto  lēmumu reģistrēšanas Uzņēmumu Reģistrā informācijas prospekts

gan latviešu, gan angļu valodā būs pieejams visiem interesentiem.



Līdz maija beigām plānots pabeigt arī uzņēmuma prezentāciju, ar ko tiks

iepazīstināti  potenciālie  Latvijas  Kuģniecības  investori izbraukuma

prezentāciju  (  roadshows  )  laikā. Tāpat, lai kompānijas potenciālos

investorus  varētu  iepazīstināt ar uzņēmumu, tiks organizētas tikšanās

ar  Kuģniecības  vadību  un  potenciālajiem  investoriem  tiks izsūtīti

Supremas  un  Williams  de  Broe  analītiķu  sagatavotie  pētījumi  par

kompāniju.



Uzsākti  arī  sagatavošanas darbi Kuģniecības akciju pirms-mārketingam,

kura   laikā   iegūtā  informācija  no  ieguldītājiem  būs  par  pamatu

Kuģniecības  akciju  pārdošanas cenas apgabala noteikšanai. Plānots, ka

cenas   apgabals   tiks   iesniegts   Privatizācijas  aģentūras  valdei

apstiprināšanai līdz šā gada 7.jūnijam.



Šobrīd  ir  uzsāktas sarunas par Latvijas Kuģniecības akciju depozitāro

sertifikātu  (GDR) formā iekļaušanu Londonas Fondu biržas sarakstos, ja

potenciālo akcionāru struktūra pēc publiskā piedāvājuma beigām atbildīs

Londonas biržas noteikumiem.



Konsorciju Latvijas Kuģniecības valstij piederošo 51% akciju pārdošanai

par   naudu   starptautiskajā   piedāvājumā  vada  Rīgas  Fondu  birža.

Konsorcijā ietilpst starptautiskā investīciju banka Williams de Broe un

investīciju bankas pakalpojumu sniedzēja Suprema , kas pārstāvēta visās

Baltijas   valstīs,  kā  arī:  Lielbritānijas  juridiskais  konsultants

Gouldens  Solicitors  ,  vietējais  un starptautiskais grāmatvedības un

audita   konsultants   PriceWaterhouseCoopers  un  vietējie  juridiskie

konsultanti Bļugers &Plaude un Leimanis, Gulbis & Partneri . Konsorcija

uzdevumos ietilpst Kuģniecības juridiska un finansu padziļināta izpēte,

uzņēmuma novērtējums un pilnas piedāvājuma dokumentācijas sagatavošana,

kā   arī  publiskā  piedāvājuma  mārketings,  investoru  apzināšana  un

izbraukuma   prezentāciju   rīkošana,  kuru  rezultātā  tiks  realizēta

Kuģniecības  akciju pārdošana un to kotācijas uzsākšana biržā. Plānots,

ka 51% Kuģniecības akciju pārdošana par naudu notiks jūnija beigās.



  



Krista Grīntāle

Mārketinga un informācijas departamenta vadītāja

Rīgas Fondu birža

Tālrunis: 7212431