Nasdaq sveic Akropolis Group obligācijas Nasdaq Baltijas tirgū

03.06.2021

Rīga/Tallina/Viļņa, Nasdaq Baltijas tirgus, 2021. gada 3. jūnijā – Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) paziņo par Akropolis Group (biržas kods: AKRB0287526A) obligāciju iekļaušanu biržas Nasdaq Vilnius Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā no 2021. gada 3. jūnija.

Akropolis Group obligāciju emisijas kopējais apjoms ir 300 miljoni eiro. Obligāciju gada kupona likme ir 2,875% ar procentu izmaksu reizi gadā. Obligāciju dzēšanas datums ir 2026. gada 2. jūnijs. Emisijas ieņēmumi tiks izmantoti esošo parādsaistību refinansēšanai un vispārējiem korporatīviem mērķiem, ieskaitot grupas paplašināšanos ar organiskas izaugsmes un/vai citu uzņēmumu pārņemšanas rezultātā.

Obligāciju piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 50 investori, tostarp aktīvu pārvaldītāji no visas kontinentālās Eiropas un Apvienotās Karalistes, kā arī reģionālie investori, tostarp Baltijas valstu un Ziemeļvalstu fondu pārvaldītāji un bankas.

Akropolis Group ir uzņēmumu grupa, kas pārvalda nekustamā īpašuma attīstītāju un tirdzniecības centru nomas un apsaimniekošanas uzņēmumus Lietuvā un Latvijā.

“Ir prieks redzēt, ka Akropolis Group uzsāk savu obligāciju kotēšanu Nasdaq Baltijas regulētajā tirgū. Sirsnīgi sveicam Akropolis Group un priecājamies papildināt Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstu ar jaunu emitentu, vienlaikus sniedzot investoriem plašākas iespējas ieguldīt tirdzniecības centru un nekustamā īpašuma attīstītāja vērtspapīros,” akcentē Nasdaq Vilnius prezidents Saulius Malinauskas.

Saskaņā ar Akropolis Group teikto, ienākšana starptautiskajā kapitāla tirgū, veiksmīgi noslēdzot debijas 300 miljonu eiro eiroobligāciju emisiju, ir vēsturisks solis kompānijai un pirmais šāds notikums visā Baltijas nekustamā īpašuma sektorā. Akropolis Group uzsver, ka starptautisko un vietējo investoru, kuri ir iegādājās obligācijas, uzticība apstiprina Akropolis Group briedumu un ļauj dažādot finansējuma avotus, un koncentrēties uz grupas turpmāku izaugsmi.

Akropolis Group savā eiroobligāciju debijas laidienā ir sadarbojies ar BNP Paribas un J.P. Morgan, kā globālajiem koordinatoriem un obligāciju emisijas organizatoriem, un Luminor, kā obligāciju emisijas organizatoru. Akropolis Group juridiskie konsultanti bija Clifford Chance LLP, kas bija vadošais juridiskais konsultants, un TGS Baltic, kas konosultēja jautājumos par Lietuvas un Latvijas likumiem. Banku juridiskie konsultanti bija Linklaters LLP un Walless.

Par Akropolis Group
Akropolis Group UAB ir vadošā iepirkšanās un izklaides centru attīstības un pārvaldības sabiedrība Baltijas valstīs. Grupa nodarbojas ar nekustamā īpašuma projektu attīstību, kā arī iepirkšanās un izklaides centru, un biroja ēku pārvaldīšanu un iznomāšanu Lietuvā un Latvijā. Akropolis Group UAB ir īpašnieks uzņēmumam Akropolis Real Estate B.V., kam pieder sabiedrības Ozo Turtas UAB, Taikos Turtas UAB, Aido Turtas UAB un SIA M257, kas, savukārt, pārvalda Akropolis iepirkšanās centrus Lietuvā (Viļņā, Klaipēdā un Šauļos), kā arī Latvijā (Rīgā). Grupā šobrīd strādā 113 darbinieku. Pirmais iepirkšanās un izklaides centrs Akropolis 2002. gadā tika uzbūvēts Viļņā, kas ir lielākais Baltijas valstīs. Deviņpadsmit gadu laikā Akropolis Group Lietuvā un Latvijā ir attīstījis pavisam piecus iepirkšanās centrus. Šobrīd grupa tās Akropolis iepirkšanās centros Viļņā, Klaipēdā, Šauļos un Rīgā pārvalda 262 000 m2 mazumtirdzniecības un biroju platību. Katru gadu grupas pārvaldīto iepirkšanās un izklaides centru apmeklētāju skaits sasniedz 41 miljonu. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.akropolis.eu/en.

Par Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) ir globāls tehnoloģiju uzņēmums, kas apkalpo kapitāla tirgus un citas nozares. Nasdaq daudzveidīgais datu, analītikas, programmatūras un pakalpojumu piedāvājums ļauj klientiem optimizēt un ar pārliecību īstenot savu biznesa redzējumu. Lai uzzinātu vairāk par uzņēmumu, tā tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā arī karjeras iespējām, apmeklējiet mūs vietnē LinkedIn, Twitter @Nasdaq, vai www.nasdaq.com.
Nasdaq Baltijas tirgus ietver Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga un Nasdaq Vilnius vērtspapīru tirgu, kā arī Nasdaq CSD centrālā vērtspapīru depozitārija Baltijā kopīgo piedāvājumu. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet nasdaqbaltic.com.

Brīdinājums par paziņojumiem, kas vērsti uz nākotni
Informācija, kas šeit tiek sniegta, satur uz nākotni vērstus paziņojumus, kas ietver virkni risku un neskaidrību. Nasdaq brīdina, ka jebkura uz nākotni vērsta informācija negarantē, ka nākotnē šādi rādītāji tiks sasniegti, un faktiskos rezultātus var ietekmēt no Nasdaq neatkarīgi apstākļi. Nasdaq neuzņemas nekādu pienākumu publiski atjaunināt jebkuru uz nākotni vērstu paziņojumu.

Mediju kontakti:

Dace Bulte,
+371 6721 2431
dace.bulte@nasdaq.com

Vērtspapīri

Akcijas
Obligācijas
Ieguldījumu Fondi

Tirgus informācija

Statistika
Tirdzniecība
Indeksi
Izsoles

Noteikumi

Biržas noteikumi
Uzraudzība

Nāc uz Biržu

Uzņēmumiem
Investoriem
Biržas biedriem
First North konsultantiem

Aktualitātes

Nasdaq ziņas
Emitentu ziņas
Kalendārs

Par mums

Nasdaq Baltijas tirgus
Biroji