Nasdaq sveic AST zaļās obligācijas Nasdaq Baltijas tirgū

29.11.2021

Rīga/Tallina/Viļņa, Nasdaq Baltijas tirgus, 2021. gada 29. novembris – Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) paziņo, ka Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS Augstsprieguma tīkls (AST) pirmās zaļās obligācijas ir iekļautas biržas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā sākot ar 2021. gada 29. novembri. AST patlaban ir vienīgais starp Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoriem, kas vērtspapīru tirgū emitējis zaļās obligācijas.

AST obligāciju emisijas apjoms ir 100 miljoni eiro ar fiksētu gada procentu likmi (kuponu) 0,5%, kas ir pirmā AST obligāciju emisija no kopumā plānotajām EUR 160 miljonu vērtām obligācijām. Vienas obligācijas nominālā vērtība ir 1000 eiro, un dzēšanas termiņš ir 2027. gada 20. janvāris. Iegūtie līdzekļi no pirmā emisiju laidiena tiks attiecināti uz Kurzemes loka, trešā Igaunijas – Latvijas starpsavienojuma un TEC 2 – Rīgas HES infrastruktūras projektu refinansēšanu.

Interese par AST emitētajām zaļām obligācijām vairāk nekā 2 reizes pārsniedza piedāvājumu. Obligācijas iegādājās vairāk nekā 20 investori, tostarp pensiju fondi, aktīvu pārvaldības fondi, apdrošināšanas sabiedrības un bankas Baltijā un Ziemeļvalstīs, kā arī Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka un Ziemeļu Investīciju banka. Obligāciju emisiju organizēja un vadīja Luminor banka, kas konsultēja arī zaļo obligāciju satvara jautājumos. Juridisko palīdzību saistībā ar obligāciju emisiju sniedza zvērinātu advokātu birojs COBALT.

“Zaļo obligāciju kotēšana biržā ir nozīmīgs pavērsiens AST ilgtspējīgai izaugsmei. Mēs esam gandarīti par AST pirmo obligāciju iekļaušanu Nasdaq Riga Baltijas regulētajā tirgū, un ļoti priecājamies sveikt jauno emitentu mūsu biržā,” pauda Nasdaq Riga valdes priekšsēdētāja Daiga Auziņa-Melalksne.

“AST zaļo obligāciju emisija ir būtiska valsts interešu enerģētikas projektu īstenošanai un ir vēl viens svarīgs solis Zaļā kursa virzienā. Obligāciju emisija ļauj piesaistīt līdzekļus uz izdevīgākajiem nosacījumiem, procesu vadot pašam emitentam. Un tas nebūtu iespējams bez uzlabojumiem kapitālsabiedrības pārvaldībā un rūpīgi izstrādātas stratēģijas,” norāda Latvijas Republikas finanšu ministrs Jānis Reirs.

“Zaļo obligāciju emisija ir pierādījums tam, ka AST ir sasniedzis jaunu brieduma līmeni savā attīstībā gan uzņēmuma labas pārvaldības jomā, gan finanšu pārvaldībā. Veiksmīgā debija obligāciju tirgū dod pārliecību par uzņēmuma spēju veiksmīgi finansēt nākotnē ambiciozo 10 gadu investīciju plānu,” pauda AST padomes priekšsēdētājs Kaspars Āboliņš.

“Mēs esam pirmais pārvades sistēmas operators Baltijā, kas emitējis zaļās obligācijas. Interese par tām divas reizes pārsniedza piedāvājumu. Tas ir signāls, kas ļauj AST uzsākt iepriekšējo infrastruktūras ieguldījumu refinansēšanas procesu un plānot nozīmīgus kapitālieguldījumus liela apjoma atjaunojamās enerģijas ražotāju pieslēgšanai Latvijas energosistēmā un Baltijas elektrotīklu sinhronizācijai ar Eiropas tīkliem,” akcentēja AST valdes priekšsēdētāja Gunta Jēkabsone.

Par AS Augstsprieguma tīkls
AS Augstsprieguma tīkls (AST) ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. Tā vīzija ir kļūt par reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas. AST pieder dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” 68,46 % kapitāldaļu. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet https://ast.lv/lv.

Par Nasdaq
Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) ir globāls tehnoloģiju uzņēmums, kas apkalpo kapitāla tirgus un citas nozares. Nasdaq daudzveidīgais datu, analītikas, programmatūras un pakalpojumu piedāvājums ļauj klientiem optimizēt un ar pārliecību īstenot savu biznesa redzējumu. Lai uzzinātu vairāk par uzņēmumu, tā tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā arī karjeras iespējām, apmeklējiet mūs vietnē LinkedIn, Twitter @Nasdaq, vai www.nasdaq.com.

Nasdaq Baltija ir reģionāls vērtspapīru tirgus, kas ietver Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga un Nasdaq Vilnius biržas, kā arī Nasdaq CSD kopīgo piedāvājumu. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet nasdaqbaltic.com.

Brīdinājums par paziņojumiem, kas vērsti uz nākotni
Informācija, kas šeit tiek sniegta, satur uz nākotni vērstus paziņojumus, kas ietver virkni risku un neskaidrību. Nasdaq brīdina, ka jebkura uz nākotni vērsta informācija negarantē, ka nākotnē šādi rādītāji tiks sasniegti, un faktiskos rezultātus var ietekmēt no Nasdaq neatkarīgi apstākļi. Nasdaq neuzņemas nekādu pienākumu publiski atjaunināt jebkuru uz nākotni vērstu paziņojumu.

Papildu informācija:

Dace Bulte,
Nasdaq Riga
Korporatīvās komunikācijas vadītāja
+371 6721 2431
dace.bulte@nasdaq.com