Nasdaq sveic Eleving Group ar obligāciju iekļaušanu Nasdaq Baltijas regulētajā tirgū

10.11.2023

Viļņa/Rīga/Tallina, Nasdaq Baltijas tirgus, 2023. gada 6. novembris – Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) paziņo par Eleving Group ar obligāciju iekļaušanu Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā no šodienas.

Eleving Group publiskā piedāvājuma ietvaros ir emitējis jaunās nodrošinātās un garantētās obligācijas 50 milj. eiro apmērā. Kopumā aptuveni 2000 privātie un institucionālie investori no Baltijas valstīm un Vācijas ir apmainījuši vai parakstījušies uz Eleving Group jaunajām obligācijām.

Vienas obligācijas nominālvērtība ir 100 eiro ar fiksētu 13% gada likmi un izmaksu četras reizes gadā. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2028. gada 31. oktobris.

“Eleving Group ir ilggadējs Latvijas kapitāla tirgus dalībnieks, kas spējis veiksmīgi izmantot gan First North, gan Nasdaq regulētā tirgus priekšrocības, gūstot pieredzi Baltijas reģionā un ārpus tā. Šādi stabili un ar  negurstošu ambīciju apveltīti uzņēmumi ir laipni aicināti biržā,” sacīja Liene Dubava, Nasdaq Riga biržas vadītāja.

“Sasniegto rezultātu vērtējām kā ļoti pozitīvu. Apjoma ziņā šis jau ir viens no lielākajiem publiskajiem korporatīvo obligāciju piedāvājumiem Baltijā pēdējos gados. Turklāt mēs šo emisiju uzskatām arī par lielu panākumu mūsu finansējuma struktūras turpmākai diversifikācijai, ņemot vērā to, ka esam piesaistījuši teju 2000 jaunu investoru no dažādām valstīm, nebūdami atkarīgi no viena vai dažiem institucionālajiem investoriem. Turklāt jaunās obligācijas uzlabos mūsu saistību dzēšanas profilu – to dzēšanas termiņš ir četrus gadus vēlāk nekā Mogo AS 2021/2024 obligācijām. Esam sasnieguši punktu, kurā nākamais lielais saistību dzēšanas termiņš iestāsies pēc trīs gadiem. Tas dod mums pietiekami daudz laika, lai sagatavotos nākamajām refinansēšanas kampaņām,” norādīja Eleving Group izpilddirektors Modests Sudnius.

Eleving Group, kas 2012. gadā tika dibināts ar Mogo Finance nosaukumu, šobrīd strādā 16 pasaules tirgos un trīs kontinentos, piedāvājot finanšu pakalpojumus mobilitātes un patēriņa segmentos. Grupā ietilpst mobilitātes zīmoli Mogo, Primero, Renti un OX Drive, un transportlīdzekļu finansēšanas segments veido 70% no tās darbības. Turpretī patēriņa finansēšanas segments ar Kredo, Sebo, Tigo un nesen pievienoto ExpressCredit biznesu veido aptuveni 30% no portfeļa. Grupas vēsturiskā klientu bāze pārsniedz 500 000 klientu visā pasaulē, kamēr kopējais izsniegto aizdevumu apjoms ir aptuveni 1,5 mljrd. eiro. Grupas galvenā misija ir apkalpot tās sabiedrības grupas, kas nav tradicionālo banku klienti un veicināt iekļaujošu ekonomiku ar inovatīviem, ērti lietotajiem un saprotamiem finanšu produktiem. Aizvadīto pusgadu Grupa noslēdza ar stabiliem rezultātiem visos atslēgas biznesa rādītājos, sasniedzot 36.1 milj. eiro lielu EBITDA, kā arī uzrādot 90,6 milj. eiro ieņēmumos, 13,6 milj. eiro neto peļņā pirms valūtas svārstībām. Grupas neto portfelis pārskata periodā ir saglabājies stabils, salīdzinot ar iepriekšējo pārskata periodu par pirmajiem trim mēnešiem – 295,1 milj. eiro. Šā gada otrajā ceturksnī starptautiskā kredītreitingu aģentūra Fitch Eleving Group apstiprināja B- reitingu ar stabilu nākotnes perspektīvu.