NASDAQ OMX Baltijos rinkoje pradedama prekiauti "Latvenergo" obligacijomis

22.01.2013

Talinas/Ryga/Vilnius, Baltijos rinka, 2013 sausio 22 d. – NASDAQ OMX Group, Inc. (NASDAQ:NDAQ) praneša, kad nuo sausio 23 d. į NASDAQ OMX Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą* yra įtraukiama Latvijos valstybinės bendrovės “Latvenergo” pirmoji obligacijų emisija. Nuo šios dienos visi potencialūs investuotojai galės pirkti ir parduoti šių obligacijų reguliuojamoje rinkoje.

Latvijos energetikos infrastruktūros bendrovė “Latvenergo”, kurios pagrindinė veikla – elektros ir šilumos energijos gamyba ir pardavimas, išleido pirmąją 20 mln. eurų vertės obligacijų emisiją, kurią išpirko Estijos, Latvijos ir Lietuvos instituciniai investuotojai. Šių obligacijų paklausa viršijo pasiūlą daugiau kaip 4 kartus.

“Sveikiname vieną didžiausių Baltijos rinkos bendrovių “Latvenergo”, sėkmingai įžengusią į NASDAQ OMX Baltijos rinką. Didelė “Latvenergo” obligacijų emisijos paklausa rodo, kad mūsų Baltijos rinka eina koja kojon su kitomis Europos šalių rinkomis, kuriose pastaruoju metu bendrovių obligacijos yra labai paklausios. Esame tikri, kad namų rinka – tai geriausia vieta Baltijos bendrovėms pradėti kotiruoti savo vertybinius popierius, ir tikime, kad „Latvenergo“ sėkmė paskatins ir kitas bendroves pritraukti naujų lėšų šiuo būdu”, – sako Arminta Saladžienė, NASDAQ OMX Baltijos rinkos vadovė.

“Latvenergo” – tai pirmoji Latvijos valstybinė bendrovė, išleidžianti skolos vertybinius popierius Latvijoje, ir ketvirtoji bendrovė, kurios obligacijomis pradėta prekiauti Baltijos rinkoje per pastaruosius 12 mėnesių.

“Latvenergo” obligacijos yra išleistos (denominuotos) eurais, jų fiksuotos metinės palūkanos – 2,8 proc., išpirkimo data – 2017 m. gruodžio 15 d.

“Latvenergo” obligacijų prospekte numatyta, kad bendrovė iš viso išleis skolos vertybinių popierių už 50 mln. latų (70 mln. eurų), o už gautas lėšas modernizuos gamybos įrengimus, skirstymo ir perdavimo tinklus. NASDAQ OMX Baltijos rinkoje “Latvenergo” obligacijos bus žymimos ELEK.

“Latvenergo” sėkmė platinant obligacijas dar kartą parodė, kad kapitalo rinka suteikia puikias lėšų pritraukimo galimybes gerai valdomoms, sėkmingai dirbančioms bei skaidrioms bendrovėms. Visas galimybes investuoti į šių bendrovių vertybinius popierius skaidrioje ir reguliuojamoje rinkoje nuo sausio 23 d. turės vietiniai ir užsienio, instituciniai ir mažmeniniai investuotojai”, – aiškina Daiga Auzina-Melalksne, NASDAQ OMX Baltijos vertybinių popierių prekybos paslaugų vadovė.

Pasak D. Auzinos-Melalksnės, sprendimas pritraukti kapitalo išleidžiant obligacijas leis Latvijos didžiausiai energetikos bendrovei įgijus papildomą lėšų pritraukimo šaltinį diversifikuoti skolintojų portfelį bei padidinti bendrovės žinomumą.

“Tik gerai valdoma ir skaidriai dirbanti bendrovė gali sėkmingai išplatinti vertybinius popierius, tad mums obligacijų išleidimas – reikšmingas žingsnis. Mūsų grupė interneto svetainėje skelbia visą informaciją apie bendrovės statusą, patvirtinantį, kad „Latvenergo“ priklauso valstybei ir nėra privatizuotinų objektų sąraše, veiklą, kitus faktus, taip pat naujausią informaciją apie didelio investuotojų susidomėjimo sulaukusią obligacijų emisiją. Esame tikri, kad investuotojai pasitiki mumis ir tiki, kad “Latvenergo” grupės įmonės augs, ir turime pagrindo manyti, kad kitos “Latvenergo” emisijos sulauks ne mažesnio investuotojų susidomėjimo”, – sako Zane Kotāne, “Latvenergo” valdybos narė.

* NASDAQ OMX Baltijos Skolos vertybinių popierių (VP) sąrašas susideda iš NASDAQ OMX Tallinn, NASDAQ OMX Riga and NASDAQ OMX Vilnius skolos VP sąrašų.

Apie lėšų pritraukimą leidžiant obligacijas

Bendrovės išleisdamos obligacijų emisiją, kurią išperka vietiniai ir užsienio investuotojai, pritraukia bendrovei reikalingų lėšų. Obligacijų emisija gali būti alternatyva bankų paskolai (tik šiuo atveju yra daugiau skolintojų, nes obligacijas paprastai išperka daugiau investuotojų). Obligacijų emisijos sąlygas nustato bendrovė, pvz., išpirkimo terminą ir tvarką, palūkanų normą. Skolinantis rinkoje leidžiant obligacijas nereikia užstato/turto įkeitimo. Norint, kad bendrovės obligacijų emisija būtų įtraukta į NASDAQ OMX Baltijos obligacijų sąrašą, obligacijų emisijos vertė turi būti ne mažesnė nei 200 000 eurų, bendrovės veiklos istorija turi būti ne trumpesnė nei 2 metai ir jos finansų ataskaitos turi būti parengtos laikantis tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų.

Apie “Latvenergo”

“Latvenergo” grupė yra didžiausia energetikos gamybos bei tiekimo bendrovė Baltijos šalyje, taip pat valdanti elektros energijos skirstymo ir perdavimo sistemas. “Latvenergo” užima vieną trečdalį Baltijos šalių elektros energijos rinkos. Latvijoje “Latvenergo” paskelbta vertingiausia bendrove keletą metų iš eilės. Moody’s yra suteikęs “Latvenergo” AS investicinį Baa3 su stabilia perspektyva reitingą. “Latvenergo” grupę sudaro pagrindinė bendrovė “Latvenergo” (elektros energijos gamyba ir prekyba, šilumos energijos gamyba) ir jos antrinės įmonės: “Latvijas elektriskie tīkli” AS (skirstymo sistemos operatorius), “Sadales tīkls” AS (elektros tiekimas), “Elektrum Eesti” OÜ (prekyba elektra Estijoje), “Elektrum Lietuva” UAB (prekyba elektra Lietuvoje) ir “Liepājas enerģija” SIA (šilumos energijos gamyba ir prekyba, elektros energijos gamyba) ir “Elektrum Latvija” SIA, “Elektrum Eesti” OÜ antrinė įmonė.

Apie NASDAQ OMX Group

NASDAQ OMX Group, Inc. yra didžiausia biržų operatorė pasaulyje. Ji organizuoja prekybą finansinėmis priemonėmis, teikia technologijas biržoms bei siūlo įvairias paslaugas akcinėms bendrovėms 6 žemynuose, prekybos sąrašuose turėdama daugiau nei 3500 bendrovių. NASDAQ OMX siūlo įvairius kapitalo pritraukimo būdus visame pasaulyje, naudojantis jos reguliuojamomis rinkomis JAV ir Šiaurės Europoje, Baltijos šalyse ar alternatyviąja vertybinių popierių rinka NASDAQ OMX First North bei 144A rinka. Grupė siūlo prekybą įvairiomis finansinėmis priemonėmis, įskaitant akcijas, išvestines finansines priemones, skolos vertybinius popierius, prekių sandorius, struktūrizuotus produktus bei indeksų fondus. NASDAQ OMX teikia technologinius sprendimus daugiau kaip 70 biržų, centrinių depozitoriumų bei kliringo institucijų daugiau kaip 50 šalių.
NASDAQ OMX grupei priklauso vertybinių popierių biržos Helsinkyje, Kopenhagoje, Stokholme, Islandijoje, Taline, Rygoje ir Vilniuje. Daugiau informacijos apie NASDAQ OMX galite rasti apsilankę internetiniame puslapyje www.nasdaqomx.com

– # –

Daugiau informacijos:

Audronė Ranonytė,
NASDAQ OMX Baltijos rinkos Komunikacijos vadovė
Tel. +370 5 272 3458 Mob.: +370 682 37 411
El. p. audrone.ranonyte@nasdaqomx.com