Nasdaq sveikina „REFI Energy” Nasdaq Baltijos „First North“ rinkoje

25.10.2023

Talinas/Ryga/Vilnius, Nasdaq Baltijos rinka, 2023 m. spalio 25 d. – Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) praneša, kad „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių birža šiandien įtraukia bendrovės „REFI Energy“ išleistas obligacijas į prekybą Nasdaq Baltijos „First North“ rinkoje.

„REFI Energy” yra „INVL Asset Management“ valdomo į atsinaujinančios energetikos projektus investuojančio fondo „INVL Renewable Energy Fund I“ įmonė. „REFI Energy“ iš viso pritraukė 8 mln. eurų, siūlydama dvi obligacijų emisijas. Pirmoji 3,5 mln. eurų emisija buvo pasiūlyta neviešai šių metų birželį, o antroji emisija – rugsėjį. Pastarosios viešos emisijos skolos vertybinių popierių paklausa 1,5 karto viršijo pasiūlą, o pasiūlymus pateikė daugiau kaip 250 institucinių ir mažmeninių investuotojų iš Lietuvos.

Obligacijos nominali vertė – 1.000 eurų, o palūkanų norma 9.5% per metus. Obligacijų emisijos terminas – iki 2 metų su emitento teise išpirkti jas už papildomą 1 proc. mokestį, jei išperkama per 9-12 mėn. iki obligacijų išpirkimo dienos, už papildomą 0,5 proc. mokestį, jei išperkama per 6-9 mėn. iki išpirkimo dienos, ir nemokant jokios papildomos premijos, jei išperkama 6 mėn. iki išpirkimo dienos.

„Džiaugiamės, kad Lietuvos atsinaujinančios energetikos bendrovė naudojasi viešąja kapitalo rinka, siekiant pritraukti lėšų savo ambicingam ir aplinkai draugiškam verslo planui finansuoti. Kartu „REFI Energy“ obligacijų įtraukimas į biržos prekybos sąrašus investuotojams suteikia galimybę investuoti į atsinaujinančios energetikos sektoriuje veikiančią įmonę“, – teigė „Nasdaq Vilnius“ biržos vadovas Saulius Malinauskas.

„Sėkmingas viešos obligacijų emisijos išplatinimas parodo, kad Baltijos šalių kapitalo rinka gali būti efektyvus kapitalo pritraukimo šaltinis ir suteikia galimybę pasiekti platesnį investuotojų ratą. Iš investuotojų pritrauktas lėšas įdarbinsime fondo vystomuose saulės jėgainių statybos projektuose“, – teigė „INVL Renewable Energy Fund I“ vadovaujantis partneris Liudas Liutkevičius.

Šią viešą obligacijų emisiją koordinavo ir platino Šiaulių bankas. Emitento sertifikuotas patarėjas – advokatų kontora „TGS Baltic“.

„REFI Energy“ yra specialios paskirties bendrovė, sukurta vieninteliam tikslui leisti obligacijas. „INVL Renewable Energy Fund I“ yra vienintelis „REFI Energy“ akcininkas.

“INVL Renewable Energy Fund I” investuoja į ankstyvos ir vidutinės vystymo stadijos atsinaujinančios energetikos (saulės, vėjo) projektus, kurie apima naujų jėgainių statybą, jėgainių eksploatavimui reikalingos infrastruktūros sukūrimą ir (arba) įsigijimą bei efektyvų turimų jėgainių valdymą Europos Sąjungoje ir Europos Ekonominės Erdvės valstybėse-narėse.

„INVL Renewable Energy Fund I“ koncentruojasi į Rumunijos ir Lenkijos rinkas, nes jose fondo valdytojai mato didelį augimo potencialą. Šiose rinkose dėl elektros energijos gamybos balanso specifikos yra reikalingi nauji elektros gamybos pajėgumai, valstybės palaiko atsinaujinančios energetikos plėtrą.

Lenkijoje INVL fondas investuoja į projektus, kurių bendra galia siekia 33 megavatus (MW), Rumunijoje – 451 MW. Projektams pasiekus prieš statybinę stadiją, įsibėgėja pasiruošimas statyboms ir pačios statybos tiek Lenkijoje, tiek Rumunijoje. Bendros investicijos į valdomą projektų portfelį sieks apie 350 mln. eurų ir tai yra didelis įsipareigojimas plėtoti ir remti švarią energiją.