„Augstsprieguma tīkls” žaliosios obligacijos įtrauktos į Nasdaq Baltijos rinką

29.11.2021

Ryga/Talinas/Vilnius, Nasdaq Baltijos rinka, 2021 m. lapkričio 29 d. – Nasdaq (NDAQ) praneša, kad „Nasdaq Riga“ vertybinių popierių birža įtraukia Latvijos energijos perdavimo sistemos operatoriaus „Augstsprieguma tīkls AS” (AST) žaliųjų obligacijų emisiją į Nasdaq Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą nuo šių metų lapkričio 29 d. AST yra pirmasis Baltijos perdavimo sistemos operatorius, listingavęs žaliąsias obligacijas Baltijos rinkoje.

Išleistos žaliųjų obligacijų emisijos dydis yra 100 mln. EUR., vienos obligacijos nominali vertė yra 1000 EUR. Ši obligacijų emisija yra pirmoji AST 160 mln. EUR obligacijų programos dalis. Obligacijų palūkanos siekia 0,5%, skolos vertybinių popierių išpirkimo data – 2027 m. sausio 20 d. Lėšos, pritrauktos per obligacijų emisiją, bus panaudotos „Kurzeme Ring“ trečiojo etapo, CHP-2 -Riga HPP bei Latvijos – Estijos perdavimo sistemų projektams įgyvendinti. 

AST obligacijų emisija sulaukė didelio investuotojų susidomėjimo, skolos vertybinių popierių paklausa viršijo pasiūlą du kartus. Daugiau nei 20 investuotojų dalyvavo skolos vertybinių popierių siūlyme, tarp jų – pensijų ir kitų fondų valdytojai, Baltijos ir Šiaurės rinkų draudimo bendrovės, bankai, taip pat Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas ir „Nordic Investment Bank”. Luminor bankas buvo vienintelis šio sandorio organizatorius ir žaliųjų obligacijų  patarėjas. Advokatų kontora „COBALT“ buvo obligacijų emisijos platinimo patarėjas. 

„AST žaliųjų obligacijų listingavimas yra svarbus žingsnis, kuriant tvariąją ateitį. Džiaugiamės, kad bendrovė AST žaliųjų obligacijų emisiją pasirinko listinguoti „Nasdaq Riga“ vertybinių popierių biržos Baltijos reguliuojamos rinkos Skolos vertybinių popierių sąraše. Sveikiname naująjį emitentą biržoje“, – sako Daiga Auziņa-Melalksne, „Nasdaq Riga“ vertybinių popierių biržos ir Nasdaq Baltijos rinkos vadovė. 

„AST žaliųjų obligacijų emisija yra labai svarbi, įgyvendinant valstybinės svarbos energetikos projektus ir ji yra reikšmingas žingsnis, siekiant Žaliojo kurso. Dalyvavimas kapitalo rinkose leis AST pritraukti lėšų palankiausiomis sąlygomis, išlaikant emisijos proceso kontrolę. Tai  tapo įmanoma tik perėjus į kitą įmonės gerosios valdysenos  kokybės lygmenį bei nusibrėžus aiškią įmonės strategiją“,  – pabrėžė Latvijos Respublikos finansų ministras Jānis Reirs.

„Žaliųjų obligacijų emisija parodo, kad bendrovė „Augstsprieguma tīkls AS“ pasiekė naują  brandos lygmenį  gerosios įmonių valdysenos ir finansų valdymo srityse. Sėkmingas debiutas obligacijų rinkose leidžia mums tikėti, jog sėkmingai įgyvendinsime dešimties metų investicijų planą“, – sako Kaspars Āboliņš, AST Stebėtojų tarybos pirmininkas.  

„AST yra pirmasis Baltijos perdavimo sistemos operatorius, išleidžiantis žaliąsias obligacijas. Investuotojų bendruomenės paklausa viršijo vertybinių popierių pasiūlą daugiau kaip du kartus. Toks platus susidomėjimas AST žaliosiomis obligacijomis nuteikia mus optimistiškai dėl ankstesnių metų investicijų refinansavimo ir būsimų kapitalo investicijų planavimo. Investicijos padės integruoti atsinaujinančiąją energiją į Latvijos energijos sistemą ir sinchronizuoti Baltijos šalių elektros energijos sistemos sujungimą su ES energetikos sistema ir rinka“, – sako  AST valdybos pirmininkė Gunta Jēkabsone.

Apie „Augstsprieguma tīkls AS“

„Augstsprieguma tīkls AS“ (AST) – tai nepriklausomas perdavimo sistemos operatorius, kuris eksploatuoja elektros energijos perdavimo tinklą, užtikrindamas nuolatinį, saugų ir tvariai efektyvų elektros energijos tiekimą Latvijoje. AST vizija yra tapti didžiausiu regiono perdavimo sistemos operatoriumi, skatinant plėtrą ir į inovacijas orientuotus pokyčius. AST priklauso 68,46 proc. gamtinių dujų perdavimo ir saugojimo sistemos operatoriaus „Conexus Baltic Grid“ akcijų. Skaitykite daugiau https://ast.lv/en.

Apie Nasdaq 

Nasdaq (NASDAQ: NDAQ) yra pasaulinė technologijų bendrovė, teikianti paslaugas kaiptalo rinkoms ir kitoms pramonės šakoms. Platus duomenų, analizės, programinės įrangos ir paslaugų spektras leidžia klientams patikimai optimizuoti ir įgyvendinti savo verslo vizijas. Daugiau informacijos apie bendrovę, technologinius sprendimus bei karjeros galimybes rasite čia: Linkedin, Twitter @Nasdaq, arba www.nasdaq.com.

Nasdaq Baltic teikia bendrus Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga, Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržų, taip pat Nasdaq CSD pasiūlymus. Daugiau informacijos rasite čia: nasdaqbaltic.com .

Informacijoje, pateiktoje šiame pranešime spaudai, yra į ateitį nukreiptų pareiškimų, kurie nėra aiškiai apibrėžti ir yra susiję su įvairiomis rizikomis. Nasdaq įspėja, kad bet kokia į ateitį nukreipta informacija negali būti laikoma garantija dėl bet kokių ateities rezultatų pasiekimo, ir Nasdaq nekontroliuoja veiksnių, kurie gali paveikti tokius faktinius rezultatus. Nasdaq neprisiima jokios atsakomybės viešai atskleisti bet kokių į ateitį nukreiptų pareiškimų.