Nasdaq sveikina „Akropolis Group“ Nasdaq Baltijos Skolos vertybinių popierių sąraše

03.06.2021

Vilnius/Ryga/Talinas, Nasdaq Baltijos rinka, 2021 m. birželio 3 d. – Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) praneša, kad vertybinių popierių birža „Nasdaq Vilnius“ nuo šių metų birželio 3 d. į  Baltijos Skolos vertybinių popierių sąrašą įtraukia bendrovės  „Akropolis Group”, UAB obligacijas (biržos simbolis AKRB0287526A).

Prekybos ir pramogų centrų vystymo ir valdymo bendrovė „Akropolis Group” vykdo nekilnojamojo turto projektų vystymo, prekybos ir pramogų centrų bei biurų pastatų valdymo ir nuomos veiklą Lietuvoje ir Latvijoje. Bendrovės išleistų obligacijų emisijos dydis – 300 mln. eurų, obligacijų palūkanų norma – 2,875 proc., palūkanos mokamos kartą  per metus. Obligacijos bus išperkamos 2026 m. birželio 2 d. Obligacijų emisijos metu pritrauktos lėšos bus panaudotos refinansuoti esamas paskolas bei bendriems įmonės poreikiams, tarp jų ir grupės plėtrai.

Vertybinių popierių siūlymu susidomėjo įvairūs investuotojai. Galutiniame investuotojų sąraše buvo turto valdytojų iš visos kontinentinės Europos ir Jungtinės Karalystės, siūlyme aktyviai dalyvavo regioniniai investuotojai, įskaitant Baltijos ir Šiaurės šalių fondų valdytojus ir bankus. Siūlyme dalyvavo per 50 investuotojų.

„Sveikiname naująjį emitentą „Akropolis  Group” bendrovę, įtraukusią išleistas obligacijas į Nasdaq Baltijos reguliuojamąją rinką. Džiaugiamės, kad Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašas plečiasi ir investuotojams atsiveria daugiau galimybių investuoti ir į prekybos bei nekilnojamojo turto projektų vystymo sektoriaus bendrovės išleistas obligacijas”, – sako Saulius Malinauskas, „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržos prezidentas.

Anot „Akropolis Group”, įžengimas į tarptautinę kapitalo rinką sėkmingai išplatinant debiutinę 300 milijonų eurų euroobligacijų emisiją yra istorinis bendrovės  žingsnis ir pirmasis tokio tipo sandoris visame Baltijos šalių nekilnojamojo turto  sektoriuje. „Akropolis Group” pažymi, jog tarptautinių ir vietos investuotojų, įsigijusių obligacijų, pasitikėjimas patvirtina grupės brandą, leidžia  diversifikuoti finansavimo šaltinius ir koncentruotis tolesniam grupės augimui.

„Akropolis Group” vertybinių popierių siūlymo metu bendradarbiavo su bankais BNP Paribas, J.P. Morgan ir Luminor, obligacijų programos organizatoriais ir platintojais. „Akropolis Group” teisiniais klausimai patarė Clifford Chance LLP, kaip pagrindinis teisinis patarėjas, ir advokatų kontora TGS Baltic, kuri patarė Lietuvos ir Latvijos teisės klausimais.  Teisiniais klausimais bankams patarė Linklaters LLP ir Walless.

Apie „Akropolis Group”

Akropolis Group, UAB – Baltijos šalyse pirmaujanti prekybos ir pramogų centrų vystymo ir valdymo bendrovė, vykdanti nekilnojamojo turto projektų vystymo, prekybos ir pramogų centrų bei biurų pastatų valdymo ir nuomos veiklą Lietuvoje ir Latvijoje. Akropolis Group, UAB valdo „Akropolis Real Estate B.V.“, kuriai priklauso Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Rygos „Akropolius“ valdančios įmonės „Ozo turtas“, UAB „Taikos turtas“, UAB „Aido turtas“, UAB ir SIA „M257” įmonės. Šiuo metu „Akropolis Group“ grupės įmonėse dirba 113 darbuotojų. Pirmasis prekybos ir  pramogų centras „Akropolis“ Vilniuje – didžiausias Baltijos šalyse – buvo pastatytas 2002 m. Per 19 metų Akropolis Group UAB yra išvysčiusi iš viso 5 prekybos centrus Lietuvoje ir Latvijoje. Šiuo metu Akropolis Group, UAB valdo 262 tūkst. kv.m. prekybinio ir biurų ploto Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Rygos „Akropoliuose“. Metinis lankytojų skaičius bendrovės valdomuose prekybos ir pramogų centruose siekia 41 mln. Daugiau informacijos:  www.akropolis.eu/lt

Apie Nasdaq

Nasdaq (NASDAQ: NDAQ) yra pasaulinė technologijų bendrovė, teikianti paslaugas kaiptalo rinkoms ir kitoms pramonės šakoms. Platus duomenų, analizės, programinės įrangos ir paslaugų spektras leidžia klientams patikimai optimizuoti ir įgyvendinti savo verslo vizijas. Daugiau informacijos apie bendrovę, technologinius sprendimus bei karjeros galimybes rasite čia: Linkedin, Twitter @Nasdaq, arba www.nasdaq.com

Nasdaq Baltic teikia bendrus Nasdaq Tallinn, Nasdaq Riga, Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržų, taip pat Nasdaq CSD pasiūlymus. Daugiau informacijos rasite čia: nasdaqbaltic.com